n HELLA KGaA Hueck & Co.: Börsengang der HELLA KGaA Hueck & Co. mit vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option abgeschlossen
HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang
19.11.2014 15:08
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Börsengang der HELLA KGaA Hueck & Co. mit vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option abgeschlossen
Im Rahmen des Börsengangs der HELLA KGaA Hueck & Co. hat die Citigroup
Global Markets Limited als Stabilisierungsmanager für Rechnung der
emissionsbegleitenden Konsortialbanken Bankhaus Lampe und Citigroup die
Greenshoe-Option heute, am 19. November 2014, vollständig ausgeübt. Mit
diesem Schritt ist der Börsengang der HELLA KGaA Hueck & Co. abgeschlossen.
Nach Mitteilung der Citigroup Global Markets Limited wurden im
Stabilisierungszeitraum vom 11. November 2014 bis zum 19. November 2014
keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt.
Die Greenshoe-Option umfasste 750.000 Aktien, die den Konsortialbanken für
Mehrzuteilungen von den abgebenden Familiengesellschaftern zur Verfügung
gestellt wurden. Durch die vollständige Ausübung erhalten die abgebenden
Familiengesellschafter einen weiteren Bruttoerlös von rund 20 Mio. EUR.
Einschließlich der vollständig ausgeübten Greenshoe-Option wurden damit im
Rahmen des Börsengangs der HELLA KGaA Hueck & Co. insgesamt 16.861.112
Aktien platziert, was einem Bruttoplatzierungsvolumen von etwa 430 Mio. EUR
entspricht. Der Streubesitz beträgt rund 15 Prozent.
Zusatzinformationen:
Zulassung zum regulierten Markt/Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse und regulierten Markt der Börse Luxemburg (Bourse de
Luxembourg)
Firmensitz: Deutschland
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Telefon: +49 2941 38-7125
Fax: +49 2941 38-6647
E-Mail: Investor.Relations@hella.com
Internet: www.hella.de/ir
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ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung,
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Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung
dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme
von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft
werden. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Auf¬forderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Weder die Hella KGaA
Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches
Angebot von Aktien der Hella KGaA Hueck & Co. durchzuführen. Durchgeführt
wurde allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und
weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine
anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse
Luxemburg. Diese Zulassung erfolgte auf Basis eines in Deutschland und
Luxemburg veröffentlichten Prospektes. Der Prospekt ist bei der Hella KGaA
Hueck & Co., Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, sowie im Internet unter
www.hella.de/ir kostenfrei erhältlich.
In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit den
anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die
"Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an
beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in
diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.
Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf
die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet,
und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder
den Kauf von Wertpapieren der Hella KGaA Hueck & Co. (der "Gesellschaft")
verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen,
die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
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Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii)"high net worth
companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von
Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die
vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
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Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co.
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