n HELLA KGaA Hueck & Co.: Familiengesellschafter der HELLA KGaA Hueck & Co. setzen Preisspanne auf EUR 25,00 bis 28,00 je Aktie fest
HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang
03.11.2014 08:33
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Familiengesellschafter der HELLA KGaA Hueck & Co. setzen Preisspanne auf
EUR 25,00 bis 28,00 je Aktie fest
Der HELLA KGaA Hueck & Co. wurde mitgeteilt, dass die
Familiengesellschafter heute nach Beratung mit den emissionsbegleitenden
Konsortialbanken Bankhaus Lampe und Citigroup die Preisspanne für die im
Rahmen der weiteren Privatplatzierung angebotenen Aktien auf EUR 25,00 bis
28,00 je Aktie festgesetzt haben.
Die Zeichnungsfrist für die weitere Privatplatzierung von weiteren bis zu
5,75 Millionen Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung in Höhe von bis
zu 750.000 Aktien) aus dem Bestand der Familiengesellschafter beginnt
heute, am 3. November 2014, und endet voraussichtlich am 6. November 2014.
Die zusätzliche Privatplatzierung richtet sich ausschließlich an
qualifizierte Anleger und weniger als 150 nicht-qualifizierte Anleger je
EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen
Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien und Japan.
Im Rahmen einer ersten Privatplatzierung hatte die HELLA KGaA Hueck & Co.
rund 11,1 Millionen Aktien aus einer am 31. Oktober 2014 beschlossenen
Kapitalerhöhung erfolgreich platziert.
Die Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. sollen erstmals am 11. November 2014
im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und
an der Börse Luxemburg gehandelt werden.
Zusatzinformationen:
Angestrebte Zulassung: Regulierter Markt/Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse und regulierter Markt der Börse Luxemburg (Bourse de
Luxembourg)
Firmensitz: Deutschland
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Telefon: +49 2941 38-7125
Fax: +49 2941 38-6647
E-Mail: Investor.Relations@hella.com
Internet: www.hella.de/ir
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt dar noch beinhaltet sie
ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung,
ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung
dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme
von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft
werden. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre
beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Auf¬forderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Weder die Hella KGaA
Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches
Angebot von Aktien der Hella KGaA Hueck & Co. durchzuführen. Beabsichtigt
ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und
weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine
anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse
Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt auf Basis eines in Deutschland und
Luxemburg zu veröffentlichenden Prospektes. Der Prospekt wird bei der Hella
KGaA Hueck & Co., Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, sowie im Internet
unter www.hella.de/ir kostenfrei erhältlich sein.
In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit den
anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die
"Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an
beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in
diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.
Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf
die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet,
und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder
den Kauf von Wertpapieren der Hella KGaA Hueck & Co. (der "Gesellschaft")
verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen,
die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii)"high net worth
companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von
Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die
vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon)
darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht
veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur
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Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co.
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