Hess AG: Platzierungspreis liegt bei 15,50 EUR pro Aktie -Angebotsvolumen vollständig platziert
Hess AG / Schlagwort(e): Börsengang
23.10.2012 20:08
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Villingen-Schwenningen, 23. Oktober 2012 - Der Platzierungspreis für die im
Rahmen des Börsengangs der Hess AG platzierten Aktien (ISIN: DE000A0N3EJ6,
WKN: A0N3EJ) liegt bei 15,50 EUR je Aktie. Dies hat das Unternehmen heute
gemeinsam mit der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG, dem Lead
Manager und Sole Bookrunner Landesbank Baden-Württemberg sowie den Co-Lead
Managern Kempen & Co. N.V. und M.M. Warburg & CO KGaA festgelegt. Zum
Platzierungspreis wurden insgesamt 2.645.000 Aktien zugeteilt, davon
345.000 Aktien aus der Mehrzuteilungsoption. Der Bruttoemissionserlös aus
der Kapitalerhöhung in Höhe von 2.300.000 neuen Aktien beträgt damit 35,65
Mio. EUR und fließt der Hess AG zu.
90,8 % der platzierten Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt,
die restlichen 9,2 % gingen an Privatanleger. Nach Abschluss des Angebots
und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird sich der Streubesitz
auf 50,7 % belaufen, ohne Ausübung der Greenshoe-Option auf 44,1 %. Die
Erstnotiz der Hess AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
findet voraussichtlich am 25. Oktober 2012 statt.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Wertpapiere der Hess AG wurden nicht und werden nicht außerhalb
Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland
wurde ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts vom
5. Oktober 2012 sowie dem Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt vom 17.
Oktober 2012 durchgeführt. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien
wurden bereits platziert.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Hess AG dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 'U.S. Persons' (wie in
Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von
U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
befreit. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert.
Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an
(i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden
Angelegenheiten haben, oder
(ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('Hochvermögende
Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder
(iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht
werden darf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen'
bezeichnet werden).
Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen.
Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf
diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf
die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten
Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
23.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hess AG
Lantwattenstraße 22
78050 Villingen-Schwenningen
Deutschland
Telefon: +49 7721 920 0
Fax: +49 7721 920 250
E-Mail: hess@hess.eu
Internet: www.hess.eu
ISIN: DE000A0N3EJ6
WKN: A0N3EJ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen (Regulierter Markt) / designated to be listed (Regulated Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Hess AG / Schlagwort(e): Börsengang
23.10.2012 20:08
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WKN: A0N3EJ) liegt bei 15,50 EUR je Aktie. Dies hat das Unternehmen heute
gemeinsam mit der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG, dem Lead
Manager und Sole Bookrunner Landesbank Baden-Württemberg sowie den Co-Lead
Managern Kempen & Co. N.V. und M.M. Warburg & CO KGaA festgelegt. Zum
Platzierungspreis wurden insgesamt 2.645.000 Aktien zugeteilt, davon
345.000 Aktien aus der Mehrzuteilungsoption. Der Bruttoemissionserlös aus
der Kapitalerhöhung in Höhe von 2.300.000 neuen Aktien beträgt damit 35,65
Mio. EUR und fließt der Hess AG zu.
90,8 % der platzierten Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt,
die restlichen 9,2 % gingen an Privatanleger. Nach Abschluss des Angebots
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findet voraussichtlich am 25. Oktober 2012 statt.
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Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland
wurde ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts vom
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Oktober 2012 durchgeführt. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien
wurden bereits platziert.
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Fax: +49 7721 920 250
E-Mail: hess@hess.eu
Internet: www.hess.eu
ISIN: DE000A0N3EJ6
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