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DGAP-Adhoc: Hess AG: Platzierungspreis liegt bei 15,50 EUR pro Aktie -Angebotsvolumen vollständig platziert (deutsch)

Veröffentlicht am 23.10.2012, 20:08
Hess AG: Platzierungspreis liegt bei 15,50 EUR pro Aktie -Angebotsvolumen vollständig platziert

Hess AG / Schlagwort(e): Börsengang

23.10.2012 20:08

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Villingen-Schwenningen, 23. Oktober 2012 - Der Platzierungspreis für die im

Rahmen des Börsengangs der Hess AG platzierten Aktien (ISIN: DE000A0N3EJ6,

WKN: A0N3EJ) liegt bei 15,50 EUR je Aktie. Dies hat das Unternehmen heute

gemeinsam mit der Hess Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG, dem Lead

Manager und Sole Bookrunner Landesbank Baden-Württemberg sowie den Co-Lead

Managern Kempen & Co. N.V. und M.M. Warburg & CO KGaA festgelegt. Zum

Platzierungspreis wurden insgesamt 2.645.000 Aktien zugeteilt, davon

345.000 Aktien aus der Mehrzuteilungsoption. Der Bruttoemissionserlös aus

der Kapitalerhöhung in Höhe von 2.300.000 neuen Aktien beträgt damit 35,65

Mio. EUR und fließt der Hess AG zu.

90,8 % der platzierten Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt,

die restlichen 9,2 % gingen an Privatanleger. Nach Abschluss des Angebots

und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird sich der Streubesitz

auf 50,7 % belaufen, ohne Ausübung der Greenshoe-Option auf 44,1 %. Die

Erstnotiz der Hess AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

findet voraussichtlich am 25. Oktober 2012 statt.



Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Wertpapiere der Hess AG wurden nicht und werden nicht außerhalb

Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland

wurde ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts vom

5. Oktober 2012 sowie dem Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt vom 17.

Oktober 2012 durchgeführt. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien

wurden bereits platziert.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Hess AG dürfen nicht in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 'U.S. Persons' (wie in

Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von

U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind

registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act

befreit. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act

registriert.

Diese Veröffentlichung ist nur für die Verbreitung an

(i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen betreffenden

Angelegenheiten haben, oder

(ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ('Hochvermögende

Gesellschaften', nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder

(iii) andere Personen bestimmt, denen sie rechtmäßig zugänglich gemacht

werden darf (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen'

bezeichnet werden).

Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen.

Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen auf

diese Veröffentlichung handeln. Jegliche Anlage oder Anlageaktivität, auf

die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich Relevanten

Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

23.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hess AG

Lantwattenstraße 22

78050 Villingen-Schwenningen

Deutschland

Telefon: +49 7721 920 0

Fax: +49 7721 920 250

E-Mail: hess@hess.eu

Internet: www.hess.eu

ISIN: DE000A0N3EJ6

WKN: A0N3EJ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)



Notierung vorgesehen (Regulierter Markt) / designated to be listed (Regulated Market)



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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