HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: Vorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG beschließt Kapitalerhöhung um 5.980.360 neue Aktien im Bezugs-verhältnis von 4,7 : 1 zum Bezugspreis von EUR 63,75
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
23.09.2014 18:45
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23. September 2014
Ad-Hoc-Mitteilung
Vorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG beschließt Kapitalerhöhung um
5.980.360 neue Aktien im Bezugsverhältnis von 4,7 : 1 zum Bezugspreis von
EUR 63,75
- Erhöhung des Eigenkapitals um rund EUR 381 Mio.
- Eigenkapitalquote steigt voraussichtlich um rund 3 Prozentpunkte
Der Vorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG hat heute eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre der
Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll unter teilweiser Ausnutzung
des vorhandenen genehmigten Kapitals um rund EUR 16 Mio. durch die Ausgabe
von Stück 5.980.360 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) erhöht werden.
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll insbesondere dem geplanten
beschleunigten Ausbau der Geschäfte der Bank im Rahmen ihrer
Wachstumsstrategie dienen.
Die derzeitige Eigenkapitalquote beträgt zum Ende des ersten Halbjahres
2014 11,9%, wobei hiervon 8,8 Prozentpunkte auf Kernkapital ohne hybride
Kapitalbestandteile entfallen. Nach der Kapitalerhöhung wird die
Eigenkapitalquote (gerechnet auf Basis der Halbjahreswerte) voraussichtlich
auf 14,9% ansteigen, bei einer Kernkapitalquote von 11,7%.
Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG erwartet, dass die Großaktionärin HSBC
Germany Holdings GmbH, Düsseldorf, eine 100%-ige und indirekte
Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc, London, die 80,6 % des
Grundkapitals hält, nach Erhalt aller erforderlichen konzerninternen
Genehmigungen die auf sie entfallenden neuen Aktien vollständig beziehen
und etwaige neue Aktien, die nicht bezogen werden, zum Bezugspreis erwerben
wird.
Die National-Bank Aktiengesellschaft, Essen, ist beauftragt, die neuen
Aktien zu zeichnen und zu übernehmen sowie diese den Aktionären im Rahmen
eines im voraussichtlich im Oktober 2014 zu veröffentlichenden mittelbaren
Bezugsangebots über HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Bezugsstelle zum Bezug
anzubieten.
Jede neue Aktie wird mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar
2015 ausgestattet sein.
Voraussichtlicher Zeitplan
Der Beschluss zur Erhöhung des Grundkapitals steht unter dem Vorbehalt des
voraussichtlich im Oktober 2014 zu fassenden Zustimmungsbeschlusses des
Aufsichtsrats.
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich im Oktober 2014
beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen und wird von der HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG auch nicht beantragt. Der Bezugspreis, zu dem die
neuen Aktien den Aktionären im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechts
angeboten werden sollen, wird EUR 63,75 je neuer Aktie betragen.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der
Börsen Düsseldorf und Stuttgart ist für November 2014 vorgesehen.
Düsseldorf, den 23. September 2014
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Der Vorstand
ISIN: DE0008115106, DE000TB2ZZZ2, DE000TB4VX96, DE000TD0LBS0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Düsseldorf,
Stuttgart;
Freiverkehr in München, Hamburg
Kontakt
Steffen Pörner
Telefon +49 211 910-1664
steffen.poerner@hsbc.de
Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ist eine führende kundenorientierte
Geschäftsbank mit nahezu 230 Jahren Erfahrung. Sie ist Teil einer der
weltweit größten Bankengruppen, der HSBC. Mit über 2.600 Mitarbeitern ist
sie neben der Zentrale in Düsseldorf an neun Standorten in Deutschland
präsent. Die besondere Stärke der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG liegt in der
umfassenden Betreuung ihrer Kunden, der detaillierten Kenntnis der
internationalen Märkte, insbesondere der Emerging Markets, sowie ihrer
globalen Vernetzung, die es Kunden leicht macht, die Chancen auf den
internationalen Märkten zu nutzen. Bei einer Bilanzsumme von 21,6 Mrd. Euro
und 156,8 Mrd. Euro Funds under Management and Administration verfügt die
Bank als Teil der HSBC-Gruppe mit "AA- (Stable)" über das beste
Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in Deutschland. Die
Kernzielgruppen bilden Firmenkunden, institutionelle Kunden und vermögende
Privatkunden. (Alle Angaben zum 30. Juni 2014)
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