IMMOFINANZ AG gibt Angebot einer Umtauschanleihe auf Aktien der BUWOG AG im Volumen von EUR 375 Mio. bekannt
IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe
04.09.2014 08:46
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN
Die IMMOFINANZ AG gibt heute das Angebot einer Anleihe mit einem Volumen
von EUR 375 Mio. unter Verwendung von BUWOG-Aktien bekannt
("Umtauschanleihe"). Die Anleihe wird institutionellen Investoren im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens offeriert.
Die Umtauschanleihe wird einen Kupon zwischen 0,75% und 1,50% p.a.
aufweisen. Der anfängliche Umtauschpreis wird mit einer Prämie von 15% bis
25% auf den Referenzpreis festgelegt. Kupon und Umtauschprämie werden nach
Durchführung des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das
voraussichtlich heute, 4. September 2014, stattfindet, im Rahmen der
endgültigen Preisfeststellung ermittelt.
Die Umtauschanleihe wird zu 100% des Nominales emittiert und getilgt. Das
Laufzeitende der Umtauschanleihe ist der 11. September 2019.
Anleiheinhabern wird ein Put-Recht hinsichtlich der von ihnen gehaltenen
Umtauschanleihen zum Nominale zuzüglich Zinsen am 11. September 2017
eingeräumt.
Der Referenzpreis entspricht dem volumengewichteteten Durchschnittspreis
(Volume Weighted Average Price) der Aktie der BUWOG AG an der Wiener Börse
zwischen Handelseröffnung und Handelsschluss am 4. September 2014.
Bei Ausübung des Umtauschrechts durch den Anleiheninhaber liegt es im
Ermessen der IMMOFINANZ AG, anstelle der BUWOG AG-Aktien eine Geldzahlung
gemäß den Anleihenbedingungen zu leisten. Bei Fälligkeit der Anleihe hat
die IMMOFINANZ AG zudem die Möglichkeit, eine Kombination aus Aktien und
Geld zu liefern.
Es ist geplant, ein Listing der Anleihe im Dritten Markt (MTF) der Wiener
Börse zu beantragen.
Die durch die Emission generierten liquiden Mittel sollen zur Rückführung
von bestehenden Finanzierungen, für laufende und geplante
Portfolioinvestitionen, opportunistische Wachstumsmöglichkeiten und
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Nach der mehrheitlichen Abspaltung der BUWOG AG per 26. April 2014 hält die
IMMOFINANZ AG einen Anteil von 49% an der BUWOG AG (entspricht rund 48,81
Mio. Stück Aktien), von dem sie sich mittelfristig trennen will.
BNP Paribas, J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint
Bookrunners.
Disclaimer
Die gegenständlichen Wertpapiere werden nicht gemäß dem US Securities Act
von 1933 in der geltenden Fassung (der "US Securities Act") oder anderen
US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen ohne
Registrierung oder einer anwendbaren Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des US Securities Act nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.
Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere oder zu deren Zeichnung
dar.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die hierin genannten
Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft
werden, oder an bzw. für Rechnung oder zu Gunsten von Staatsangehörigen,
Einwohnern oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan verkauft werden.
Das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere werden nicht
nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan
registriert.
Dieses Dokument wurde auf der Basis erstellt, dass weder ein öffentliches
Angebot in Zusammenhang mit dieser Transaktion stattgefunden hat, noch dass
ein öffentliches Angebot (jeweils im Sinn der Prospektrichtlinie) der
Wertpapiere stattfinden wird. In Verbindung mit dieser Transaktion wurde
und wird kein gebilligter Kapitalmarktprospekt erstellt. Ein Angebot von
Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
(jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat"), der die Prospektrichtlinie
umgesetzt hat (2003/71/EG) einschließlich der einschlägigen
Durchführungsmaßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2010/73/EU (die
"Prospektrichtlinie"), jeweils in der geltenden Fassung, wird nur gemacht
werden, wenn kein Prospekt für das Angebot der Wertpapiere zu
veröffentlichen ist. Dementsprechend ist Personen jedes Angebot der
Wertpapiere, die Gegenstand der Platzierung in dieser Mitteilung sind, in
einem Relevanten Mitgliedstaat nur dann gestattet, wenn dadurch keine
Verpflichtung von IMMOFINANZ AG entsteht, einen Prospekt gemäß Artikel 3
der Prospektrichtlinie in Bezug auf das Angebot zu veröffentlichen.
IMMOFINANZ AG hat die Unterbreitung eines Angebots der Wertpapieren in
Fällen, in denen eine Verpflichtung für IMMOFINANZ AG entsteht, einen
Prospekt für ein solches Angebot zu veröffentlichen, nicht genehmigt und
wird ein solches Angebot auch nicht genehmigen.
Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten
Immobilieninvestoren und -entwicklern in Europa und ist im Leitindex ATX
der Wiener Börse sowie an der Börse Warschau gelistet. Seit seiner Gründung
im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Portfolio aufgebaut, mit
derzeit mehr als 520 Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 7,2 Mrd.
Als "Immobilienmaschine" konzentriert sich das Unternehmen auf die
Verzahnung seiner drei Kerngeschäftsbereiche: die Entwicklung nachhaltiger,
maßgeschneiderter Topimmobilien in Premiumlagen, die professionelle
Bewirtschaftung der Objekte und zyklusoptimierte Verkäufe. Die IMMOFINANZ
Group fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro und
Logistik in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland,
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere
Information: http://www.immofinanz.com / http://blog.immofinanz.com /
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