itelligence AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals
itelligence AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
25.04.2012 09:58
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Bielefeld, 25. April 2012 - Der Vorstand der itelligence AG hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von
24.557.595,00 Euro unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2010 um bis zu 5.457.243,00 Euro auf bis zu 30.014.838,00 Euro durch
Ausgabe von bis zu 5.457.243 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro gegen
Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012
dividendenberechtigt.
Die neuen Aktien werden ausschließlich den bestehenden Aktionären im Wege
eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 9:2 von der equinet Bank AG,
Frankfurt am Main, angeboten, d.h. neun alte Aktien berechtigen zum Bezug
von zwei neuen Aktien.
Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt 6,75 Euro. Ein organisierter
Bezugsrechtehandel findet nicht statt. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien
beginnt am 30. April 2012 und endet am 18. Mai 2012.
Nicht bezogene neue Aktien können ausschließlich von bezugsberechtigten
Aktionären im Wege eines Mehrbezugs zum Bezugspreis erworben werden.
Die NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, Düsseldorf, die derzeit einen Anteil am
Grundkapital von 77,7% hält, hat sich gegenüber der itelligence AG und der
equinet Bank AG verbindlich verpflichtet, ihre Bezugsrechte in vollem
Umfang auszuüben sowie im Rahmen des Mehrbezugs zur Verfügung stehende neue
Aktien in größtmöglichem Umfang zu erwerben. Die NTT Communications
Corporation, Tokio, die derzeit einen Anteil am Grundkapital von 10,0%
hält, wird während der Bezugsfrist über die Ausübung ihrer Bezugsrechte
entscheiden.
Um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat ein Aktionär auf die
Ausübung der Bezugsrechte aus sechs ihm zustehenden Aktien verzichtet.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden. Aufgrund
der abweichenden Gewinnberechtigung werden die neuen Aktien bis nach der
ordentlichen Hauptversammlung 2012 (31. Mai 2012) separat unter einer
eigenen Wertpapierkennnummer bzw. ISIN gehandelt.
Mit dem geplanten Bruttoemissionserlös von ca. 36,8 Mio. Euro soll die
gezielte Erweiterung der regionalen Abdeckung durch Akquisitionen und
Expansion in Wachstumsmärkte finanziert werden. Dabei steht die Stärkung
und Vervollständigung des Angebotsspektrums für die itelligence-Kunden im
Vordergrund.
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem Bezugsangebot
entnommen werden, das voraussichtlich am 27. April 2012 im Bundesanzeiger
sowie auf der Internetseite der itelligence AG (www.itelligence.de)
veröffentlicht wird.
Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Insbesondere stellt dieses
Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der itelligence AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.
Persons wie in Regulation S des U.S.-Amerikanischen Securities Act von 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') oder für Rechnung
von U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert. Die Aktien sind nicht und werden nicht öffentlich angeboten.
Diese Mitteilung ist bestimmt zur Veröffentlichung ausschließlich in
Deutschland und anderen ausgewählten Ländern. Sie darf weder vollständig
noch in Teilen in folgende Länder verteilt oder weitergeleitet oder in
folgenden Ländern veröffentlicht oder auf andere Weise zugänglich gemacht
werden: USA, Kanada, Japan, Australien, jedes andere Land, in dem ein
solches Handeln gesetzlich beschränkt oder verboten ist sowie jedes von
einem der vorgenannten Länder abhängige Gebiet.
Kontakt:
Katrin Schlegel, itelligence AG, Tel: +49 (0) 521 - 91 44 8106;
katrin.schlegel@itelligence.de
25.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: itelligence AG
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Deutschland
Telefon: +49 (0)521 91448-106
Fax: +49 (0)521 91445-201
E-Mail: katrin.schlegel@itelligence.de
Internet: www.itelligence.de
ISIN: DE0007300402
WKN: 730 040
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von
24.557.595,00 Euro unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2010 um bis zu 5.457.243,00 Euro auf bis zu 30.014.838,00 Euro durch
Ausgabe von bis zu 5.457.243 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro gegen
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eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 9:2 von der equinet Bank AG,
Frankfurt am Main, angeboten, d.h. neun alte Aktien berechtigen zum Bezug
von zwei neuen Aktien.
Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt 6,75 Euro. Ein organisierter
Bezugsrechtehandel findet nicht statt. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien
beginnt am 30. April 2012 und endet am 18. Mai 2012.
Nicht bezogene neue Aktien können ausschließlich von bezugsberechtigten
Aktionären im Wege eines Mehrbezugs zum Bezugspreis erworben werden.
Die NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, Düsseldorf, die derzeit einen Anteil am
Grundkapital von 77,7% hält, hat sich gegenüber der itelligence AG und der
equinet Bank AG verbindlich verpflichtet, ihre Bezugsrechte in vollem
Umfang auszuüben sowie im Rahmen des Mehrbezugs zur Verfügung stehende neue
Aktien in größtmöglichem Umfang zu erwerben. Die NTT Communications
Corporation, Tokio, die derzeit einen Anteil am Grundkapital von 10,0%
hält, wird während der Bezugsfrist über die Ausübung ihrer Bezugsrechte
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Mit dem geplanten Bruttoemissionserlös von ca. 36,8 Mio. Euro soll die
gezielte Erweiterung der regionalen Abdeckung durch Akquisitionen und
Expansion in Wachstumsmärkte finanziert werden. Dabei steht die Stärkung
und Vervollständigung des Angebotsspektrums für die itelligence-Kunden im
Vordergrund.
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem Bezugsangebot
entnommen werden, das voraussichtlich am 27. April 2012 im Bundesanzeiger
sowie auf der Internetseite der itelligence AG (www.itelligence.de)
veröffentlicht wird.
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Persons wie in Regulation S des U.S.-Amerikanischen Securities Act von 1933
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WKN: 730 040
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