IVG Immobilien AG: Niederlegung des Insolvenzplans durch das Amtsgericht Bonn
IVG Immobilien AG / Schlagwort(e): Insolvenz
24.02.2014 12:22
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Ad hoc-Mitteilung bei Niederlegung des Insolvenzplans
gemäß § 234 InsO
IVG Immobilen AG: Niederlegung des Insolvenzplans
durch das Amtsgericht Bonn
Das Amtsgericht Bonn hat heute den von der IVG Immobilien AG (IVG oder
Gesell-schaft) eingereichten Insolvenzplan zur Einsicht der Beteiligten in
der Geschäfts-stelle des Gerichts niedergelegt.
Der niedergelegte Insolvenzplan sieht unter anderem die folgenden Maßnahmen
zur Schaffung einer soliden und marktfähigen Kapital- und
Finanzierungsbasis vor:
(i) Einen sogenannten debt-to-equity swap, in dessen Rahmen das
Grundkapital der Gesellschaft zunächst auf Null herabgesetzt wird, ehe die
Gläubiger (a) des syndizierten Kreditvertrags über EUR 1.350 Mio. vom 25.
September 2007/13. April 2012 (SynLoan I), (b) des bilateralen
Kreditvertrags über EUR 100 Mio. vom 30. November 2007/13. April 2012
(LBBW:Kredit) sowie (c) der Wandelanleihe (ISIN: DE000A0LNA87) im Rahmen
einer sich anschließenden Kapitalerhöhung - unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Alt-Aktionäre - die wirtschaftliche Möglichkeit erhalten,
100% der neu auszugebenden Aktien an der Gesellschaft zu erwerben. Das
Zeichnungsrecht der vorgenannten Gläubigergruppen bzw. deren Recht zum
Erwerb von Finanzinstrumenten an den neu zu gründenden
Holdinggesellschaften verteilt sich im Verhältnis ca. 80% (Gläubiger des
SynLoan I und des LBBW-Kredits) zu ca. 20% (Gläubiger der Wandelanleihe).
Die Kapitalherabsetzung auf Null im Rahmen des debt-to-equity swaps hat zur
Folge, dass die Börsennotierung der Gesellschaft endet. Unabhängig hiervon
wird die Gesellschaft kurzfristig bei der Frankfurter Wertpapierbörse
beantragen, vom Prime Standard in den General Standard des dortigen
regu-lierten Marktes zu wechseln.
(ii) Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgrund des Kreditvertrags
über EUR 1.047,4 Mio. vom 12. Mai 2009/24. Februar 2012 (SynLoan II) werden
gestundet und während des Stundungszeitraumes verzinst.
(iii) Für die nachrangigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgrund der
Hybridanleihe (ISIN: DE000A0JQMH5) sind im niedergelegten Insolvenzplan
keine Regelungen vorgesehen, so dass diese mit Rechtskraft des
gerichtlichen Bestätigungsbeschlusses nach den Regelungen der
Insolvenzordnung als erlassen gelten.
(iv) Die allgemeine Planquote beträgt gemäß dem niedergelegten
Insolvenzplan 60%. Gesicherten Gläubigern und Gläubigern mit Sonderrechten
werden im niedergelegten Insolvenzplan erhöhte Planquoten als Gegenleistung
für die Aufgabe ihrer Sicherheiten und Sonderrechte angeboten. Die Höhe
dieser er-höhten Planquoten hängt insbesondere von dem Umfang der
Sicherungs- und Sonderrechte ab und liegt gemäß dem niedergelegten
Insolvenzplan zwischen 68% und 80%; für die Gläubiger der Wandelanleihe
beträgt diese erhöhte Planquote 68%.
24.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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