Kapitalerhöhung 4SC AG: Gesamtvolumen von 8.403.510 neuen Aktien festgelegt, Bruttoerlös in Höhe von 12.605.265,00 EUR erwartet
4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
29.06.2012 17:22
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN
IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN
DARSTELLEN WÜRDE
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
Kapitalerhöhung 4SC AG: Gesamtvolumen von 8.403.510 neuen Aktien
festgelegt, Bruttoerlös in Höhe von 12.605.265,00 EUR erwartet
Planegg-Martinsried, 29. Juni 2012 - Im Zusammenhang mit der beim
biopharmazeutischen Unternehmen 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: VSC)
durchgeführten Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht
hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
den Umfang und die Zahl der neuen Aktien festgelegt.
Im Rahmen der Transaktion wurden insgesamt 8.403.510 neue, auf den Inhaber
lautende Stückaktien zu einem Bezugspreis in Höhe von 1,50 EUR je Aktie bei
Altaktionären, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, und institutionellen
Investoren platziert. Das Unternehmen erzielte damit - vorbehaltlich der
Eintragung im Handelsregister - einen Bruttoemissionserlös von
12.605.265,00 EUR.
Damit steigt im Rahmen der Kapitalerhöhung das Grundkapital der
Gesellschaft von derzeit 41.968.304,00 EUR unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals um 8.403.510,00 EUR auf 50.371.814,00 EUR.
Insgesamt 5.492.510 neue Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebots bei
Altaktionären sowie - dies gilt für im Rahmen des Bezugsangebots nicht
bezogene Aktien - nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen eines Rump
Placement bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern zu einem
Preis von 1,50 EUR je Aktie platziert. Bereits vor Beginn des
Bezugsangebots hatte die die Transaktion als Sole Global Co-ordinator
begleitende Bank Kempen & Co N.V. insgesamt 2.911.000 neue Aktien im Wege
einer Vorabplatzierung (Pre Placement) zu einem Preis von 1,50 EUR je Aktie
bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern platziert.
Ein öffentliches Angebot zum Erwerb der neuen Aktien erfolgte nicht.
Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister ist
für den 2. Juli 2012 vorgesehen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse wird, wie bereits mitgeteilt, voraussichtlich im dritten
Quartal 2012 auf Basis eines Zulassungsprospekts erfolgen. Jedoch werden
den Aktionären, die Bezugsrechte für neue Aktien ausgeübt haben, sowie
institutionellen Investoren, die im Rump Placement neue Aktien erworben
haben, alte, bereits zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassene Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0005753818) anstelle von neuen
Aktien geliefert, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister. Die erforderlichen alten Aktien wurden
dem Sole Global Co-ordinator von einem Großaktionär hierzu im Wege einer
weiteren Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt, um so die sofortige
Handelbarkeit der Aktien für diese Aktionäre bzw. Investoren zu
ermöglichen. Die Lieferung der über die Ausübung der Bezugsrechte und im
Rump Placement erworbenen Aktien ist für den 4. Juli 2012 vorgesehen.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung soll vor allem die erfolgreiche
Weiterentwicklung der bestehenden klinischen und präklinischen
Entwicklungsprogramme der 4SC AG sichergestellt werden. Dies enthält unter
anderem die Vorbereitung - vorzugsweise gemeinsam mit Pharmapartnern -
einer Zulassungsstudie des Krebsmedikaments Resminostat in der Indikation
Leberkrebs sowie einer klinischen Phase-IIb-Studie mit dem Wirkstoff
Vidofludimus in der Indikation chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
(IBD), die Beschleunigung und den Abschluss der laufenden Phase-I/II-Studie
mit Resminostat in der Indikation Darmkrebs sowie den Abschluss von
Phase-I-Studien mit weiteren Krebswirkstoffen des Unternehmens.
Rechtlicher Hinweis
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
Deutschland, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Wertpapiere der
Gesellschaft sind bisher nicht und werden auch nicht unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert.
Sie dürfen ohne vorherige Registrierung in den Vereinigten Staaten von
Amerika außer aufgrund einer Ausnahmeregelung weder verkauft noch zum
Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
In Deutschland, sonst in der Europäischen Union und in den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Diese Veröffentlichung kann Prognosen, Schätzungen und Annahmen im Hinblick
auf unternehmerische Pläne und Zielsetzungen, Produkte oder
Dienstleistungen, zukünftige Ergebnisse oder diesen zugrunde liegende oder
darauf bezogene Annahmen enthalten. Jede dieser in die Zukunft gerichteten
Angaben unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die nicht vorhersehbar sind
und außerhalb des Kontrollbereichs der 4SC AG liegen. Viele Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind.
Über 4SC
Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und
entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur
Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf in verschiedenen
Autoimmun- und Krebsindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten
innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im
Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität
geboten werden. Die ausgewogene Pipeline des Unternehmens umfasst
vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen
Entwicklung. Durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der
Pharmaindustrie setzt die 4SC AG auf zukünftiges Wachstum und
Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte Ende
2011 insgesamt 96 Mitarbeiter. Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime
Standard der Börse Frankfurt gelistet.
Weitere Informationen finden Sie unter www.4sc.de oder wenden Sie sich an:
4SC AG
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49 (0) 89 70 07 63 66
MC Services
Raimund Gabriel
raimund.gabriel(at)mc-services.eu , Tel.: +49 (0) 89 21 02 28 30
29.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: 4SC AG
Am Klopferspitz 19a
82152 Martinsried
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7007 63-0
Fax: +49 (0)89 7007 63-29
E-Mail: public@4sc.com
Internet: www.4sc.de
ISIN: DE0005753818
WKN: 575381
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
29.06.2012 17:22
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN
IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN
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Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
Kapitalerhöhung 4SC AG: Gesamtvolumen von 8.403.510 neuen Aktien
festgelegt, Bruttoerlös in Höhe von 12.605.265,00 EUR erwartet
Planegg-Martinsried, 29. Juni 2012 - Im Zusammenhang mit der beim
biopharmazeutischen Unternehmen 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: VSC)
durchgeführten Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht
hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
den Umfang und die Zahl der neuen Aktien festgelegt.
Im Rahmen der Transaktion wurden insgesamt 8.403.510 neue, auf den Inhaber
lautende Stückaktien zu einem Bezugspreis in Höhe von 1,50 EUR je Aktie bei
Altaktionären, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, und institutionellen
Investoren platziert. Das Unternehmen erzielte damit - vorbehaltlich der
Eintragung im Handelsregister - einen Bruttoemissionserlös von
12.605.265,00 EUR.
Damit steigt im Rahmen der Kapitalerhöhung das Grundkapital der
Gesellschaft von derzeit 41.968.304,00 EUR unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals um 8.403.510,00 EUR auf 50.371.814,00 EUR.
Insgesamt 5.492.510 neue Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebots bei
Altaktionären sowie - dies gilt für im Rahmen des Bezugsangebots nicht
bezogene Aktien - nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen eines Rump
Placement bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern zu einem
Preis von 1,50 EUR je Aktie platziert. Bereits vor Beginn des
Bezugsangebots hatte die die Transaktion als Sole Global Co-ordinator
begleitende Bank Kempen & Co N.V. insgesamt 2.911.000 neue Aktien im Wege
einer Vorabplatzierung (Pre Placement) zu einem Preis von 1,50 EUR je Aktie
bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern platziert.
Ein öffentliches Angebot zum Erwerb der neuen Aktien erfolgte nicht.
Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister ist
für den 2. Juli 2012 vorgesehen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse wird, wie bereits mitgeteilt, voraussichtlich im dritten
Quartal 2012 auf Basis eines Zulassungsprospekts erfolgen. Jedoch werden
den Aktionären, die Bezugsrechte für neue Aktien ausgeübt haben, sowie
institutionellen Investoren, die im Rump Placement neue Aktien erworben
haben, alte, bereits zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassene Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0005753818) anstelle von neuen
Aktien geliefert, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister. Die erforderlichen alten Aktien wurden
dem Sole Global Co-ordinator von einem Großaktionär hierzu im Wege einer
weiteren Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt, um so die sofortige
Handelbarkeit der Aktien für diese Aktionäre bzw. Investoren zu
ermöglichen. Die Lieferung der über die Ausübung der Bezugsrechte und im
Rump Placement erworbenen Aktien ist für den 4. Juli 2012 vorgesehen.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung soll vor allem die erfolgreiche
Weiterentwicklung der bestehenden klinischen und präklinischen
Entwicklungsprogramme der 4SC AG sichergestellt werden. Dies enthält unter
anderem die Vorbereitung - vorzugsweise gemeinsam mit Pharmapartnern -
einer Zulassungsstudie des Krebsmedikaments Resminostat in der Indikation
Leberkrebs sowie einer klinischen Phase-IIb-Studie mit dem Wirkstoff
Vidofludimus in der Indikation chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
(IBD), die Beschleunigung und den Abschluss der laufenden Phase-I/II-Studie
mit Resminostat in der Indikation Darmkrebs sowie den Abschluss von
Phase-I-Studien mit weiteren Krebswirkstoffen des Unternehmens.
Rechtlicher Hinweis
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
Deutschland, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Wertpapiere der
Gesellschaft sind bisher nicht und werden auch nicht unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert.
Sie dürfen ohne vorherige Registrierung in den Vereinigten Staaten von
Amerika außer aufgrund einer Ausnahmeregelung weder verkauft noch zum
Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
In Deutschland, sonst in der Europäischen Union und in den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Diese Veröffentlichung kann Prognosen, Schätzungen und Annahmen im Hinblick
auf unternehmerische Pläne und Zielsetzungen, Produkte oder
Dienstleistungen, zukünftige Ergebnisse oder diesen zugrunde liegende oder
darauf bezogene Annahmen enthalten. Jede dieser in die Zukunft gerichteten
Angaben unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die nicht vorhersehbar sind
und außerhalb des Kontrollbereichs der 4SC AG liegen. Viele Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind.
Über 4SC
Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und
entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur
Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf in verschiedenen
Autoimmun- und Krebsindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten
innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im
Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität
geboten werden. Die ausgewogene Pipeline des Unternehmens umfasst
vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen
Entwicklung. Durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der
Pharmaindustrie setzt die 4SC AG auf zukünftiges Wachstum und
Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte Ende
2011 insgesamt 96 Mitarbeiter. Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime
Standard der Börse Frankfurt gelistet.
Weitere Informationen finden Sie unter www.4sc.de oder wenden Sie sich an:
4SC AG
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49 (0) 89 70 07 63 66
MC Services
Raimund Gabriel
raimund.gabriel(at)mc-services.eu , Tel.: +49 (0) 89 21 02 28 30
29.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 4SC AG
Am Klopferspitz 19a
82152 Martinsried
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7007 63-0
Fax: +49 (0)89 7007 63-29
E-Mail: public@4sc.com
Internet: www.4sc.de
ISIN: DE0005753818
WKN: 575381
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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