Leoni AG: Leoni sichert sich langfristige Refinanzierung
Leoni AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Vertrag
14.09.2012 11:06
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Leoni sichert sich langfristige Refinanzierung
Nürnberg, 14. September 2012 - Die Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 /
WKN 540888), hat heute erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250
Mio. Euro platziert. Damit hat der Kabelkonzern vorzeitig die Weiterführung
seiner langfristigen Konzernfinanzierung gesichert. Das Volumen verteilt
sich auf sieben Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sechs, sieben und zehn
Jahren. Ursprünglich hatte Leoni geplant, 150 Mio. Euro zu refinanzieren,
jedoch aufgrund einer deutlichen Überzeichnung und einer Preisstellung am
unteren Ende der avisierten Spanne die Summe erhöht. Mit dem heutigen Tag
hat das Unternehmen einen günstigen Zeitpunkt gewählt, seine Finanzierung
zu attraktiven Konditionen neu zu ordnen und dabei die Fälligkeiten seiner
Verbindlichkeiten deutlich zu verlängern und zu streuen. Die teilweise
abgelösten bestehenden Schuldscheine wären regulär im März 2013 bzw. März
2015 ausgelaufen. Mit der langfristigen Refinanzierung trägt Leoni dazu
bei, sein künftiges Wachstum zu stützen. Die Transaktion wurde durch ein
Konsortium aus UniCredit Bank, Landesbank Baden-Württemberg und HSBC
arrangiert.
Kontakt:
Sven Schmidt
Leoni AG
Public & Media Relations
Tel: +49 (0)911 / 2023-467
E-mail: sven.schmidt@leoni.com
14.09.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leoni AG
Marienstraße 7
90402 Nürnberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)911 20 23-274
Fax: +49 (0)911 20 23-209
E-Mail: invest@leoni.com
Internet: www.leoni.com
ISIN: DE0005408884
WKN: 540888
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Leoni sichert sich langfristige Refinanzierung
Nürnberg, 14. September 2012 - Die Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 /
WKN 540888), hat heute erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250
Mio. Euro platziert. Damit hat der Kabelkonzern vorzeitig die Weiterführung
seiner langfristigen Konzernfinanzierung gesichert. Das Volumen verteilt
sich auf sieben Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sechs, sieben und zehn
Jahren. Ursprünglich hatte Leoni geplant, 150 Mio. Euro zu refinanzieren,
jedoch aufgrund einer deutlichen Überzeichnung und einer Preisstellung am
unteren Ende der avisierten Spanne die Summe erhöht. Mit dem heutigen Tag
hat das Unternehmen einen günstigen Zeitpunkt gewählt, seine Finanzierung
zu attraktiven Konditionen neu zu ordnen und dabei die Fälligkeiten seiner
Verbindlichkeiten deutlich zu verlängern und zu streuen. Die teilweise
abgelösten bestehenden Schuldscheine wären regulär im März 2013 bzw. März
2015 ausgelaufen. Mit der langfristigen Refinanzierung trägt Leoni dazu
bei, sein künftiges Wachstum zu stützen. Die Transaktion wurde durch ein
Konsortium aus UniCredit Bank, Landesbank Baden-Württemberg und HSBC
arrangiert.
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E-mail: sven.schmidt@leoni.com
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WKN: 540888
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