PAION SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG DURCH AUSGABE VON NEUEN AKTIEN IM PLATZIERUNGSVOLUMEN VON EUR 3,17 MIO. AB
PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
12.02.2014 23:54
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PAION SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG DURCH AUSGABE VON NEUEN AKTIEN IM
PLATZIERUNGSVOLUMEN VON EUR 3,17 MIO. AB
Aachen, 12. Februar 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG
(ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard: PA8)
gibt bekannt, dass die Gesellschaft weitere rund 1,3 Mio. neue Aktien im
Gesamtvolumen von rund EUR 3,17 Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung an
den US-amerikanischen, institutionellen Investor Capital Ventures
International (CVI) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
ausgeben wird. Der US-amerikanische, institutionelle Investor CVI und die
PAION AG haben im Dezember 2013 vereinbart, dass CVI das Recht eingeräumt
wird, im Rahmen einer Privatplatzierung neue Aktien der PAION AG bis zu
einem Umfang zu erwerben, der zu einem Gesamterlös für die PAION AG von EUR
6 Mio. führt, wobei der Erwerbspreis je neuer Aktie einem marktüblichen
fünfprozentigen Abschlag auf den volumengewichteten Aktienkurs während
einer Referenzperiode zu entsprechen hatte.
In einem ersten Schritt hatte sich CVI am 16. Januar 2014 verpflichtet, die
Hälfte des Betrages von EUR 6 Mio, d. h. EUR 3 Mio. sofort zu investieren.
In diesem ersten Schritt hat CVI rund 1,25 Mio. Aktien der PAION AG
erworben. Heute hat CVI entschieden, weitere rund 1,3 Mio. Aktien der PAION
AG im Gesamtvolumen von rund EUR 3,17 Mio. zu erwerben, wobei der
Erwerbspreis je neuer Aktie aufgrund eines fünfprozentigen Abschlags auf
den volumengewichteten Aktienkurs der 5 Handelstage vor dem 12. Februar
2014 ermittelt wurde.
Der Gesamterlös in Höhe von rund EUR 6,17 Mio. aus der Privatplatzierung
zusammen mit dem Bruttoemissionserlös von EUR 4,99 Mio. aus der
Bezugsrechtskapitalerhöhung wird den finanziellen Handlungsspielraum der
PAION AG weiter vergrößern. Die Mittel werden maßgeblich für die
Vorbereitungen des angekündigten Remimazolam
Phase-III-Entwicklungsprogramms, insbesondere der Herstellung der
Prüfmedikation und der Validierung der Produktion im Marktmaßstab genutzt
werden.
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Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit
Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge
(Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in
der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht
gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION
AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu
einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf
Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner
künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.
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Director Investor Relations / Public Relations
PAION AG
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E-Mail: r.penner@paion.com
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