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DGAP-Adhoc: Peach Property Group AG gibt weitere Details zum geplanten Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG bekannt: Preisspanne für öffentliches Angebot von 8,25 Euro bis 10,25 Euro (deutsch)

Veröffentlicht am 30.10.2012, 08:05
Peach Property Group AG gibt weitere Details zum geplanten Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG bekannt: Preisspanne für öffentliches Angebot von 8,25 Euro bis 10,25 Euro

Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

30.10.2012 08:05

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung

Peach Property Group AG gibt weitere Details zum geplanten

Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG bekannt: Preisspanne

für öffentliches Angebot von 8,25 Euro bis 10,25 Euro

- Zeichnungsfrist vom 30. Oktober bis zum 7. November 2012

- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden

- Bruttomittelzufluss für das Unternehmen von bis zu 25,6 Mio. Euro

- Erstnotiz im Prime Standard am 12. November 2012 geplant

Zürich, 30. Oktober 2012 - Die Peach Property Group AG, ein führender

Entwickler von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa, gibt

weitere Eckdaten zum geplanten Börsengang ihrer indirekten deutschen

Tochtergesellschaft Peach Property Group (Deutschland) AG an der

Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Preisfestsetzung via Bookbuilding-Verfahren

Die Preisspanne für das öffentliche Angebot von Aktien der Peach Property

Group (Deutschland) AG (ISIN DE000A1RE400) wurde auf 8,25 Euro bis 10,25

Euro festgelegt. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und

Luxemburg werden insgesamt 3,4 Mio. Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungs-

option (Greenshoe) von 349.999 Aktien auf Basis eines

Bookbuilding-Verfahrens zur Zeichnung angeboten. Der erwartete

Mittelzufluss aus dem Börsengang soll sich für das Unternehmen auf brutto

bis zu 25,6 Mio. Euro belaufen. Das öffentliche Angebot beginnt am heutigen

30. Oktober und endet voraussichtlich am 7. November 2012 um 12:00 Uhr für

Privatanleger und um 15:00 Uhr für institutionelle Investoren. Die

Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12.

November 2012 geplant.

Von den zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus

einer Kapitalerhöhung und bis zu 0,9 Mio. Aktien aus einer Umplatzierung

aus dem Besitz der derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG,

einer 100-prozentigen Tochter der Peach Property Group AG. Auch die Aktien

der Mehrzuteilungsoption stammen aus dem Besitz der derzeitigen Allein-

aktionärin. Nach dem Börsengang wird die Beteiligung der Peach German

Properties AG mindestens 50 % plus eine Aktie an der Peach Property Group

(Deutschland) AG betragen. In Höhe dieser Beteiligung hat sich die Peach

German Properties AG einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten

unterworfen.

Die Emission wird begleitet von der biw Bank für Investments und

Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der

Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, DAB bank AG und der flatex

GmbH als Selling Agents.

Weitere Informationen zum geplanten Börsengang der Peach Property Group

(Deutschland) AG sind unter:

http://investors.peachproperty.de/websites/peachproperty/German/1/investor

-relations.html

Kontakte

Investoren und Analysten:

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer

Bruno Birrer, Chief Operating Officer

+41 44 485 50 00, investors@peachestates.com

Medien:

Siro Barino, Barino Consulting

+41 79 335 24 24, info@barino.ch

Über die Peach Property Group

Die Peach Property Group AG ist einer der führenden Entwickler im Bereich

von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten

umfassen die gesamte Wertschöpfungskette zur Erstellung hochwertiger

Immobilien von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur

Realisierung und Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich

auf Stadt- und Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit

Top-Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis. Die integrierte

Unternehmensstrategie sieht neben der Entwicklung von hochwertigem

Wohneigentum auch das Halten von Bestandsimmobilien zur Verstetigung der

jährlichen Betriebseinnahmen vor.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie eine

Zweigniederlassung in Köln. Die aktuellen Projekte der Peach Property Group

AG entsprechen einem anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800

Mio. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert

(PEAN, ISIN CH0118530366). Anfangs Oktober hat die Peach Property Group AG

für das vierte Quartal 2012 den Börsengang ihrer Tochtergesellschaft Peach

Property Group (Deutschland) AG an den Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse angekündigt.

Weitere Informationen unter www.peachestates.com

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden

auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige

Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika ausser aufgrund einer

Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen

werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der

Wertpapiere der Gesellschaft gemäss den jeweiligen gesetzlichen

Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder

japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten

Staaten von Amerika oder irgendwo ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland

und Luxemburg erfolgen.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich

durch und auf Basis eines englischsprachigen Prospekts mit einer

deutschsprachigen Übersetzung der Zusammenfassung.

30.10.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen

mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.

Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300

börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.

Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Peach Property Group AG

Seestrasse 346

8038 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 485 50 00

Fax: +41 44 485 50 11

E-Mail: investors@peachestates.com

Internet: www.peachestates.com

ISIN: CH0118530366

Valorennummer / WKN: A1C8PJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt;

SIX



Ende der Mitteilung EquityStory News-Service



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