Raiffeisen Bank International AG: RBI beschließt Kapitalerhöhung und Vorabplatzierung
Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
21.01.2014 17:52
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Wien, 21. Jänner 2014. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat in
ihrer Ad-hoc-Meldung vom 8. Jänner 2014 angekündigt, ihre Kapitalbasis
durch eine Kapitalerhöhung zu stärken. Der Vorstand beschloss nun mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu
97.473.914 Stück neue Aktien (die 'Neuen Aktien'). Die Kapitalerhöhung wird
ein Angebot Neuer Aktien an ausgewählte qualifizierte institutionelle
Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (die
'Vorabplatzierung'), gefolgt von einem Bezugsrechtsangebot an bestehende
Aktionäre der RBI (das 'Bezugsrechtsangebot') umfassen.
Die Vorabplatzierung beginnt sofort und wird, vorbehaltlich einer
vorzeitigen Beendigung, voraussichtlich bis zum 22. Jänner 2014 dauern. Die
Bezugsfrist für das Bezugsrechtsangebot wird voraussichtlich am 24. Jänner
2014 beginnen und am 7. Februar 2014 enden.
Der Bezugspreis für Neue Aktien im Bezugsrechtsangebot wird dem
Angebotspreis der Vorabplatzierung, der auf einem Bookbuilding-Verfahren
für alle Neuen Aktien basiert, entsprechen. Die endgültige Anzahl der Neuen
Aktien und das Bezugsverhältnis werden zum Zeitpunkt der Preisbildung im
Rahmen der Vorabplatzierung festgelegt.
Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) erklärte sich bereit, auf
sämtliche Bezugsrechte zu verzichten, und wird mit EUR 750 Millionen an der
Vorabplatzierung unter Rücktrittsvorbehalt, wie nachstehend beschrieben,
partizipieren. Die RBI beabsichtigt, diese Order in vollem Umfang
zuzuteilen.
Die Zuteilung der Neuen Aktien im Rahmen der Vorabplatzierung an die RZB
und institutionelle Investoren erfolgt unter dem maximalen
Rücktrittsvorbehalt von 21,3 Prozent. Durch den Rücktrittsvorbehalt kann
die Zuteilung der Neuen Aktien gekürzt werden, wenn Aktionäre, die zuvor
nicht auf ihre Bezugsrechte verzichteten, während der Bezugsfrist ihre
Bezugsrechte ausüben.
Unter der Annahme der Platzierung sämtlicher 97.473.914 Stück Neue Aktien
im Rahmen der Kapitalerhöhung und auf Basis des zuletzt verfügbaren
Aktienkurses vom 20. Jänner 2014 in Höhe von EUR 30,50 würde die RBI bei
vollständiger Anwendung von Basel III (nach Auslaufen aller
Übergangsregeln) eine harte Kernkapitalquote von rund 9,9 Prozent (pro
forma zum 30. September 2013, einschließlich des unterjährig angefallenen
Gewinns und abzüglich anteiliger Dividenden auf Aktien- und
Partizipationskapital) erreichen. Die RBI plant, vorbehaltlich der
Zustimmung der Aufsichtsbehörden und des Aufsichtsrats, nach Abschluss der
Kapitalerhöhung das Partizipationskapital aus dem Nettoerlös vollständig
oder teilweise (beginnend mit der gesamten Tranche der Republik Österreich)
zurückzuführen. Es ist geplant, etwaige verbleibende
Partizipationskapitaltranchen noch im Verlauf des Jahres 2014
zurückzuführen.
Der erste Handelstag der Neuen Aktien aus der Vorabplatzierung, die nicht
unter Rücktrittsvorbehalt stehen, wird an der Wiener Börse voraussichtlich
der 27. Jänner 2014 sein. Der erste Handelstag der Neuen Aktien, für die
Bezugsrechte ausgeübt werden, sowie für Neue Aktien, die im Rahmen der
Vorabplatzierung unter Rücktrittsvorbehalt zugeteilt werden, wird
voraussichtlich der 11. Februar 2014 sein. Die Neuen Aktien werden ab dem
1. Jänner 2013 voll dividendenberechtigt sein. Der Prospekt für die
Kapitalerhöhung ist unter anderem auf der Webseite der RBI verfügbar
(http://investor.rbinternational.com).
Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank und UBS betreuen die Kapitalerhöhung
als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Barclays, BNP
Paribas, Commerzbank, ING und Intesa als Co-Lead Managers unterstützen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Susanne Langer
Leiterin Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
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Telefon +43-1-71 707-2089
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