Raiffeisen Bank International AG: RBI schließt Vorabplatzierung in Höhe von EUR 2,78 Milliarden erfolgreich ab
Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
22.01.2014 15:16
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Wien, 22. Jänner 2014. Heute hat die Raiffeisen Bank International AG (RBI)
97.473.914 Stück neue Aktien (teilweise unter einem Rücktrittsvorbehalt,
wie unten beschrieben) im Umfang von EUR 2,78 Milliarden erfolgreich in
einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im Wege eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (die 'Vorabplatzierung') platziert.
Der Vorstand der RBI legte mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
Angebotspreis für die neuen Aktien (die 'Neuen Aktien') in der
Vorabplatzierung und den Bezugspreis für die Neuen Aktien im nachfolgenden
Bezugsrechtsangebot mit EUR 28,50 pro Aktie fest. Bestehende Aktionäre der
RBI erhalten ein Bezugsrecht für Neue Aktien im Verhältnis von 1 Neuen
Aktie für 2 alte Aktien. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte wird nicht
stattfinden.
Sämtliche Neue Aktien wurden im Wege einer Vorabplatzierung platziert,
wobei 21,3 Prozent von diesen Aktien einem Rücktrittsvorbehalt ('Clawback')
mit aufgeschobener Abwicklung unterliegen. Der Clawback kommt zum Tragen,
wenn bestehende Aktionäre, die zuvor nicht auf ihre Bezugsrechte verzichtet
haben, während der Bezugsfrist ihre Bezugsrechte ausüben. Die Bezugsfrist
für die Neuen Aktien wurde auf den 24. Jänner bis einschließlich 7. Februar
2014 festgelegt.
Die Lieferung und Abrechnung von in der Vorabplatzierung zugeteilten Neuen
Aktien, mit Ausnahme der zugeteilten Neuen Aktien, die einem Clawback und
damit einer aufgeschobenen Abwicklung unterliegen, wird am 28. Jänner 2014
stattfinden. Die Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien aus dem
Bezugsrechtsangebot sowie der Neuen Aktien, die (sofern der Clawback nicht
ausgeübt wird) in der Vorabplatzierung zugeteilt wurden, wird am 12.
Februar 2014 stattfinden.
Aufgrund der Platzierung in der Vorabplatzierung erwartet die RBI einen
Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung von EUR 2,78 Milliarden.
Daraus würde bei vollständiger Anwendung von Basel III (nach Auslaufen
aller Übergangsregeln) eine harte Kernkapitalquote von rund 9,7 Prozent
(pro forma zum 30. September 2013, einschließlich des unterjährig
angefallenen Gewinns und abzüglich anteiliger Dividenden auf Aktien- und
Partizipationskapital) resultieren.
Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank und UBS betreuen die Kapitalerhöhung
als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Barclays, BNP
Paribas, Commerzbank, ING und Banca IMI als Co-Lead Managers unterstützen.
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Susanne Langer
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