Raiffeisen Bank International AG unterbreitet Umtauschangebot
Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Sonstiges
24.10.2012 07:55
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Wien, 24. Oktober 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die 'Bank')
lud die Anleihegläubiger der Subordinated Supplementary Capital Fixed to
Floating Rate Callable Notes (gemäß § 23 Absatz 7 des österreichischen
Bankwesengesetzes), fällig im Oktober 2015, ISIN XS0326967832, Serie: 74,
Tranche 1, begeben durch die Raiffeisen Zentralbank Österreich
Aktiengesellschaft am 29. Oktober 2007, mit einem Gesamtnennbetrag von EUR
600.000.000 ('Existierende Schuldverschreibungen') ein, diese Existierenden
Schuldverschreibungen zum Umtausch gegen die in Euro denominierten Callable
Subordinated Fixed Rate Reset Notes, fällig 2023, Serie: 18, Tranche 1,
ISIN XS0843322750, die unter dem EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme
für die Begebung von Schuldverschreibungen der Raiffeisen Bank
International AG begeben werden ('Neue Schuldverschreibungen'), anzubieten.
Dieses Umtauschangebot stand unter der Bedingung, dass Neue
Schuldverschreibungen nur gegen einen Mindestumtauschbetrag von mindestens
EUR 125.000 in Nennbetrag der Existierenden Schuldverschreibungen getauscht
und ausgegeben werden, wobei jeder Anleihegläubiger eine separate
Umtauschanweisung erteilen oder erteilen lassen musste.
Die Bank nahm im Rahmen des Umtauschangebots Angebote zum Umtausch von
Existierenden Schuldverschreibungen in Neue Schuldverschreibungen in einem
Gesamtnennbetrag von EUR 290.318.000 an, was einer Teilnahmequote von 48,4
% entspricht.
Der Gesamtnennbetrag der Neuen Schuldverschreibungen, die von der Bank am
Abwicklungstag (voraussichtlich 29. Oktober 2012) begeben werden, beträgt
EUR 290.318.000.
Die Abwicklung wird voraussichtlich auf den Zinszahlungstag der
Existierenden Schuldverschreibungen fallen. Daher werden die
Anleihegläubiger die Zinszahlung unter den Existierenden
Schuldverschreibungen, wie von den Anleihebedingungen der Existierenden
Schuldverschreibungen vorgesehen, am voraussichtlichen Abwicklungstag
erhalten und es werden keine aufgelaufenen Zinsen zu zahlen sein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Susanne Langer
Leiterin Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71707-2089
www.rbinternational.com
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S PERSONEN (WIE
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S.-JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DER WAKE-INSEL UND DER NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN),
JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA
(DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN
USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG
KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
24.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
Fax: +43-1-71707-2138
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: www.rbinternational.com
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)
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Bankwesengesetzes), fällig im Oktober 2015, ISIN XS0326967832, Serie: 74,
Tranche 1, begeben durch die Raiffeisen Zentralbank Österreich
Aktiengesellschaft am 29. Oktober 2007, mit einem Gesamtnennbetrag von EUR
600.000.000 ('Existierende Schuldverschreibungen') ein, diese Existierenden
Schuldverschreibungen zum Umtausch gegen die in Euro denominierten Callable
Subordinated Fixed Rate Reset Notes, fällig 2023, Serie: 18, Tranche 1,
ISIN XS0843322750, die unter dem EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme
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EUR 125.000 in Nennbetrag der Existierenden Schuldverschreibungen getauscht
und ausgegeben werden, wobei jeder Anleihegläubiger eine separate
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Die Bank nahm im Rahmen des Umtauschangebots Angebote zum Umtausch von
Existierenden Schuldverschreibungen in Neue Schuldverschreibungen in einem
Gesamtnennbetrag von EUR 290.318.000 an, was einer Teilnahmequote von 48,4
% entspricht.
Der Gesamtnennbetrag der Neuen Schuldverschreibungen, die von der Bank am
Abwicklungstag (voraussichtlich 29. Oktober 2012) begeben werden, beträgt
EUR 290.318.000.
Die Abwicklung wird voraussichtlich auf den Zinszahlungstag der
Existierenden Schuldverschreibungen fallen. Daher werden die
Anleihegläubiger die Zinszahlung unter den Existierenden
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AMERIKANISCH-SAMOA, DER WAKE-INSEL UND DER NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN),
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USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
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KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
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