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DGAP-Adhoc: SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. beschließt Kapitalerhöhung um 4.123.737 neue Aktien (deutsch)

Veröffentlicht am 29.11.2012, 17:58
SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. beschließt Kapitalerhöhung um 4.123.737 neue Aktien

SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

29.11.2012 17:57

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG

Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

SAF-HOLLAND S.A. beschließt Kapitalerhöhung um 4.123.737 neue Aktien

Luxemburg, 29. November 2012 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. (ISIN:

LU0307018795) hat heute die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen

Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals

beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von

4.123.737 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ca. 10% des

derzeitigen Grundkapitals) mit einem Nennwert von je 0,01 Euro von

412.373,75 Euro um 41.237,37 Euro auf 453.611,12 Euro erhöht. Das

Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab

dem 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen heute im Rahmen einer Privatplatzierung mittels

eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding')

institutionellen Anlegern (ausgenommen USA, Kanada, Japan und Australien)

zum Erwerb angeboten werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.

Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding,

voraussichtlich am morgigen Freitag, den 30. November 2012 festgelegt. Die

prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime

Standard ist beantragt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende

Notierung ist für den 4. Dezember 2012 vorgesehen.

Der Erlös der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung weiteren Wachstums und

der Realisierung potenzieller strategischer Optionen.

Die Transaktion wird von der COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Sole

Bookrunner begleitet.

Unternehmensporträt:

Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und

mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von

hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für

Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem

Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und

Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an

Originalhersteller ('OEMs') im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an

die Originalhersteller-Servicenetzwerke ('OESs') der OEMs sowie über ein

globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND

seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich

SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert,

der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz

international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist

seit Dezember 2010 im SDAX.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SAF-HOLLAND

S.A. dar. Diese Veröffentlichung ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten

Königreich, Kanada, Japan oder Australien. Im Zusammenhang mit der

Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein

Wertpapierprospekt veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist weder

mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die

Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des

U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities

Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in

den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden.

Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des

Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des

Securities Act in der jeweils geltenden Fassung oder ohne vorherige

Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Die SAF-HOLLAND S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Kontakt:

SAF-HOLLAND GmbH

Claudia Hoellen

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617

claudia.hoellen@safholland.de

29.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.

68-70, boulevard de la Pétrusse

L-2320 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +49 6095 301 - 0

Fax: +49 6095 301 - 260

E-Mail: info@safholland.de

Internet: www.safholland.com

ISIN: LU0307018795

WKN: A0MU70

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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