SGL CARBON SE: SGL Carbon SE begibt Wandelanleihe - Vorschau auf die Geschäftszahlen für Q1/2012
SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
18.04.2012 07:18
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Wiesbaden, 18. April 2012. Der Vorstand der SGL Carbon SE (zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften die 'SGL Group') hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten
Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien der SGL Carbon SE
(die 'Wandelanleihe') beschlossen. Die Emission wird institutionellen
Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten (das 'Angebot'). Das Bezugsrecht
der bestehenden Aktionäre der SGL Carbon SE wurde ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe hat ein anfängliches Volumen von ca. 240 Mio. EUR mit der
Option zur Erhöhung des Anleihevolumens um bis zu 40 Mio. EUR und wird in
bis zu ca. 6,1 Mio. nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon SE wandelbar
sein inklusive der Erhöhungsoption. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von
5 Jahren und 9 Monaten. Sie wird zu 100 % des Nennwertes begeben und
zurückgezahlt. Der Kupon soll zwischen 2,125 % - 2,875 % p.a. liegen und
halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wird
30 % - 35 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der
SGL Carbon SE während des Bookbuildingverfahrens festgesetzt werden.
Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement
findet um den 25. April 2012 statt.
Die SGL Carbon SE beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die
Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.
Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiten die Platzierung der
Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. LBBW und RBS
agieren als Co-Lead Manager.
Die SGL Group plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für
die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe),
für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen
Graphitelektrodenmarkt, der sich nach Einschätzung der SGL Group in den
nächsten 5 bis 10 Jahren zum weltweit größten Markt für Graphitelektroden
entwickeln wird, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen
Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der
Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Vorschau auf die Geschäftszahlen für Q1/2012
In Zusammenhang mit der Emission der Wandelanleihe veröffentlicht die SGL
Group die folgende Vorschau auf die Geschäftszahlen für das erste Quartal
2012: Der Konzernumsatz stieg um 5 % auf 382 Mio. EUR (Q1/2011: 364 Mio.
EUR). Das EBIT erreichte 36 Mio. EUR (Q1/2011: 36 Mio. EUR), was einer
Umsatzrendite von 9,5 % entspricht (Q1/2011: 10,0 %). Die Nettoverschuldung
stieg zum 31. März 2012 auf 419 Mio. EUR verglichen mit 343 Mio. EUR zum
31. Dezember 2011. Der Anstieg wurde primär durch einen notwendigen Aufbau
des Working Capital verursacht, der das erwartete Wachstum vor allem im
zweiten Halbjahr 2012 unterstützen soll.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE0007235301, DE000A1MMFZ2
Amtlicher Markt / Prime Standard / Frankfurter Wertpapierbörse
Firmensitz: Wiesbaden
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Wichtige Informationen:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Diese Pressemitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht und darf nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an 'U.S.
persons' (wie in Regulation S des definiert) sowie an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet
werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL Carbon SE wurden
nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen
ohne Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in den USA verkauft,
zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49(2)(A) bis (D)
der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen.
18.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SGL CARBON SE
Rheingaustraße 182
65203 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 6029 - 103
Fax: +49 (0)611 6029 - 101
E-Mail: investor-relations@sglcarbon.de
Internet: www.sglgroup.com
ISIN: DE0007235301
WKN: 723530
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
18.04.2012 07:18
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Wiesbaden, 18. April 2012. Der Vorstand der SGL Carbon SE (zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften die 'SGL Group') hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten
Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien der SGL Carbon SE
(die 'Wandelanleihe') beschlossen. Die Emission wird institutionellen
Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten (das 'Angebot'). Das Bezugsrecht
der bestehenden Aktionäre der SGL Carbon SE wurde ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe hat ein anfängliches Volumen von ca. 240 Mio. EUR mit der
Option zur Erhöhung des Anleihevolumens um bis zu 40 Mio. EUR und wird in
bis zu ca. 6,1 Mio. nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon SE wandelbar
sein inklusive der Erhöhungsoption. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von
5 Jahren und 9 Monaten. Sie wird zu 100 % des Nennwertes begeben und
zurückgezahlt. Der Kupon soll zwischen 2,125 % - 2,875 % p.a. liegen und
halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wird
30 % - 35 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der
SGL Carbon SE während des Bookbuildingverfahrens festgesetzt werden.
Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement
findet um den 25. April 2012 statt.
Die SGL Carbon SE beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die
Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.
Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiten die Platzierung der
Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. LBBW und RBS
agieren als Co-Lead Manager.
Die SGL Group plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für
die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe),
für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen
Graphitelektrodenmarkt, der sich nach Einschätzung der SGL Group in den
nächsten 5 bis 10 Jahren zum weltweit größten Markt für Graphitelektroden
entwickeln wird, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen
Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der
Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Vorschau auf die Geschäftszahlen für Q1/2012
In Zusammenhang mit der Emission der Wandelanleihe veröffentlicht die SGL
Group die folgende Vorschau auf die Geschäftszahlen für das erste Quartal
2012: Der Konzernumsatz stieg um 5 % auf 382 Mio. EUR (Q1/2011: 364 Mio.
EUR). Das EBIT erreichte 36 Mio. EUR (Q1/2011: 36 Mio. EUR), was einer
Umsatzrendite von 9,5 % entspricht (Q1/2011: 10,0 %). Die Nettoverschuldung
stieg zum 31. März 2012 auf 419 Mio. EUR verglichen mit 343 Mio. EUR zum
31. Dezember 2011. Der Anstieg wurde primär durch einen notwendigen Aufbau
des Working Capital verursacht, der das erwartete Wachstum vor allem im
zweiten Halbjahr 2012 unterstützen soll.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE0007235301, DE000A1MMFZ2
Amtlicher Markt / Prime Standard / Frankfurter Wertpapierbörse
Firmensitz: Wiesbaden
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Wichtige Informationen:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Diese Pressemitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht und darf nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an 'U.S.
persons' (wie in Regulation S des definiert) sowie an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet
werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL Carbon SE wurden
nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen
ohne Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in den USA verkauft,
zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49(2)(A) bis (D)
der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen.
18.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SGL CARBON SE
Rheingaustraße 182
65203 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 6029 - 103
Fax: +49 (0)611 6029 - 101
E-Mail: investor-relations@sglcarbon.de
Internet: www.sglgroup.com
ISIN: DE0007235301
WKN: 723530
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------