SGL CARBON SE: SGL Carbon SE platziert erfolgreich Wandelanleihe
SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
18.04.2012 18:15
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Wiesbaden, 18. April 2012. Die SGL Carbon SE (zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften die 'SGL Group') hat eine nicht nachrangige und nicht
besicherte Wandelschuldverschreibung (die 'Wandelanleihe') in Höhe von 240
Mio. EUR mit Fälligkeit 2018 erfolgreich platziert, die von nationalen und
internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA nachgefragt
wurde.
Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten aufweisen.
Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 44,1022 EUR festgesetzt. Dies
entspricht einer Prämie von 30 % auf den Referenzkurs von 33,9248 EUR. Der
halbjährlich nachträglich zahlbare Kupon wurde auf 2,75 % p.a. festgesetzt.
Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 25. April 2012 erwartet.
Die SGL Carbon SE beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die
Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.
Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiten die Platzierung der
Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. LBBW und RBS
agieren als Co-Lead Manager.
Die SGL Group plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für
die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe),
für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen
Graphitelektrodenmarkt, der sich nach Einschätzung der SGL Group in den
nächsten 5 bis 10 Jahren zum weltweit größten Markt für Graphitelektroden
entwickeln wird, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen
Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der
Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Wichtige Informationen:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Diese Pressemitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL CARBON SE wurden nicht
gemäß den Vorschriften der U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils
geltenden Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen ohne eine
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von
den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in den USA
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.
Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2)(A) bis (D)
der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.')
erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen'
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen.
18.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SGL CARBON SE
Rheingaustraße 182
65203 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 6029 - 103
Fax: +49 (0)611 6029 - 101
E-Mail: investor-relations@sglcarbon.de
Internet: www.sglgroup.com
ISIN: DE0007235301
WKN: 723530
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
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Tochtergesellschaften die 'SGL Group') hat eine nicht nachrangige und nicht
besicherte Wandelschuldverschreibung (die 'Wandelanleihe') in Höhe von 240
Mio. EUR mit Fälligkeit 2018 erfolgreich platziert, die von nationalen und
internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA nachgefragt
wurde.
Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten aufweisen.
Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 44,1022 EUR festgesetzt. Dies
entspricht einer Prämie von 30 % auf den Referenzkurs von 33,9248 EUR. Der
halbjährlich nachträglich zahlbare Kupon wurde auf 2,75 % p.a. festgesetzt.
Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 25. April 2012 erwartet.
Die SGL Carbon SE beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die
Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.
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Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. LBBW und RBS
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Die SGL Group plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für
die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe),
für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen
Graphitelektrodenmarkt, der sich nach Einschätzung der SGL Group in den
nächsten 5 bis 10 Jahren zum weltweit größten Markt für Graphitelektroden
entwickeln wird, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen
Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der
Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine
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geltenden Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen ohne eine
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Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2)(A) bis (D)
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