Stabilus S.A.: Emissionspreis für Stabilus-Aktie auf 21,50 Euro festgelegt
Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Börsengang
22.05.2014 23:01
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Emissionspreis für Stabilus-Aktie auf 21,50 Euro festgelegt
Die Stabilus S.A. ("Stabilus"), der abgebende Aktionär Triton sowie die
Konsortialbanken unter der Führung der Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners Commerzbank und J.P. Morgan haben heute gemeinsam den
Emissionspreis der Stabilus-Aktie auf 21,50 Euro je Aktie festgelegt. Damit
liegt der Wert in der Mitte der Preisspanne von 19 bis 25 Euro. Auf Basis
des festgelegten Emissionspreises war die Stabilus-Aktie mehrfach
überzeichnet. Bei einem Emissionspreis von 21,50 Euro beträgt die
Marktkapitalisierung von Stabilus rund 445,6 Mio. Euro.
Unter Berücksichtigung der Mehrzuteilung werden im Rahmen des Angebots
insgesamt 3.023.256 Aktien neu ausgegeben sowie 9.134.079 Aktien aus dem
Bestand von Triton platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt somit rund
227,3 Mio. Euro bzw. rund 261,4 Mio. Euro bei vollständig ausgeübter
Mehrzuteilungsoption. Der Streubesitz (Free Float) wird sich bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 58,7 Prozent belaufen.
Am 23. Mai sollen die Stabilus-Aktien erstmals im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Von den angebotenen Aktien wurden ca. 97 Prozent institutionellen Anlegern
und ca. drei Prozent Privatanlegern (inklusive Management) zugeteilt. Dem
Management von Stabilus wurden ca. zwei Prozent der angebotenen Aktien
zugeteilt. Dabei wurden die von der Börsensachverständigenkommission beim
Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen "Grundsätze für die
Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" beachtet.
Der abgebende Aktionär hat sich verpflichtet, die bei ihm verbleibenden
Aktien innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten ab Abschlussdatum
(voraussichtlich 27. Mai 2014) nicht zu veräußern. Das Management von
Stabilus hat sich ebenfalls verpflichtet, die gehaltenen Aktien innerhalb
eines Zeitraumes von insgesamt zwölf Monaten ab Abschlussdatum nicht zu
veräußern.
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22.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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