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DGAP-Adhoc: Telefónica Deutschland Holding AG: Börsengang von Telefónica Deutschland mit vollständiger Ausübung des Greenshoe abgeschlossen (deutsch)

Veröffentlicht am 02.11.2012, 18:36
Aktualisiert 02.11.2012, 18:40
Telefónica Deutschland Holding AG: Börsengang von Telefónica Deutschland mit vollständiger Ausübung des Greenshoe abgeschlossen

Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang/Extra keyword

02.11.2012 18:36

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

Börsengang von Telefónica Deutschland mit vollständiger Ausübung des

Greenshoe abgeschlossen

München, November 2, 2012 - Im Rahmen des Börsengangs der Telefónica

Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX) hat J.P. Morgan

Securities plc als Stabilisierungsmanager im Auftrag der übrigen

Konsortialbanken die Greenshoe-Option am 2. November 2012 vollständig

ausgeübt.

Die Greenshoe-Option umfasste 33,75 Mio. nennwertlose Namensstückaktien,

die den Konsortialbanken für Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden.

Durch die vollständige Ausübung der Greenshoe-Option wurden wie angekündigt

insgesamt 258,75 Mio. Aktien bei Investoren platziert. Das Gesamtvolumen

der Transaktion beläuft sich damit auf EUR 1.449 Mio. und der Streubesitz

liegt bei 23,17 Prozent.

Rechtlicher Hinweis:

Diese schriftlichen Materialien sind kein Angebot von Wertpapieren für den

Verkauf in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder angeboten werden. Der

Emittent oder der veräußernde Wertpapierinhaber hat nicht beabsichtigt und

beabsichtigt nicht Wertpapiere unter dem U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung zu registrieren und beabsichtigt nicht,

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten anzubieten. Geld, Wertpapiere oder

sonstige Gegenleistungen werden nicht von Personen innerhalb der

Vereinigten Staaten verlangt und, in dem Falle, dass sie auf Grund der

hierin enthaltenen Informationen zugesandt werden, nicht angenommen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte

ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten

Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) und endete am

29. Oktober 2012. Sämtliche, auf Basis des veröffentlichten

Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) angebotenen

Wertpapiere wurden verkauft. Der Wertpapierprospekt steht auf der

Internetseite des Unternehmens www.telefonica.de im Bereich Börsengang als

Download bereit und ist während der Geschäftszeiten auch bei der Telefónica

Deutschland Holding AG, Investor Relations, Georg-Brauchle-Ring 23-25,

80992 München und den deutschen Büros der Joint Global Coordinators J.P.

Morgan und UBS kostenlos erhältlich.

Die Wertpapiere dürfen nur gemäß den Bestimmungen des spanischen

Wertpapiermarktrecht ('Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores')

in aktuell gültigen Fassung sowie gemäß dem Real Decreto 1310/2005 über die

Zulassung von Wertpapieren zum Handel, öffentlichen An-gebot und Prospekte

('Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla

parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores, en

material de admission a negociación de valores en mercados secundarios

oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto

exigible a tales efectos') in seiner aktuell gültigen Fassung, und

hierunter gemachten Dekreten und Verordnungen, in Spanien angeboten oder

verkauft werden. Die Wertpapiere dürfen Personen in Spanien nur verkauft,

angeboten oder ihnen zur Verfügung gestellt wer-den, wenn (i) die Umstände

kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Spanien gemäß der Definition

in Artikel 38 des Real Decreto 1310/2005 darstellen; oder (ii) sie unter

eine der Ausnahmen der Prospektbestimmungen des Artikel 41 des Real Decreto

1310/2005 fallen.

02.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG

Georg-Brauchle-Ring 23-25

80992 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 24 42 0

Fax:

E-Mail:

Internet: www.telefonica.de

ISIN: DE000A1J5RX9

WKN: A1J5RX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)



Notierung vorgesehen / Designated to be listed



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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