Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland Holding AG legt Bedingungen für Barkapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung des E-Plus Erwerbs fest - Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 10. September 2014
Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
08.09.2014 21:17
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Telefónica Deutschland Holding AG legt Bedingungen für Barkapitalerhöhung
zur teilweisen Finanzierung des E-Plus Erwerbs fest - Bezugsfrist beginnt
voraussichtlich am 10. September 2014
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Die Telefónica Deutschland Holding AG beginnt mit der Umsetzung der von der
Hauptversammlung am 20. Mai 2014 beschlossenen Barkapitalerhöhung zur
teilweisen Finanzierung des Erwerbs von E-Plus. Hierfür hat der Vorstand
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis sowie die weiteren
Einzelheiten zur Durchführung der Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht
festgelegt. Angestrebt wird ein Bruttoemissionserlös von ca. 3,62
Milliarden Euro. Dieser soll dazu verwendet werden, die Bargegenleistung
für den Erwerb von E-Plus zu erbringen.
Insgesamt gibt die Telefónica Deutschland Holding AG im Rahmen der
Barkapitalerhöhung 1.116.945.400 neue Aktien aus, die rückwirkend ab dem 1.
Januar 2014 voll gewinnanteilberechtigt sind. Der Bezugspreis der neuen
Aktien beträgt 3,24 Euro je Aktie, d.h. der Abschlag auf den theoretischen
Aktienkurs Ex-Bezugsrecht beträgt 28,32%. Die neuen Aktien werden den
Aktionären im Verhältnis 1 zu 1 angeboten. Das bedeutet, eine ausstehende
Aktie berechtigt zum Bezug von einer neuen Aktie. Die Bezugsfrist wird
voraussichtlich vom 10. September 2014 bis einschließlich 23. September
2014 laufen. Vom 10. September 2014 bis zum 19. September 2014 sollen die
Bezugsrechte im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN
DE000A12UKL4 / WKN A12UKL) gehandelt werden. Die neuen Aktien sollen
voraussichtlich am 25. September 2014 in die bestehende Quotierung der
Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen werden.
Die Gesellschaft wird nach der am 9. September 2014 erwarteten Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einen
Wertpapierprospekt veröffentlichen, der Grundlage des Bezugsangebots ist.
Dieser Wertpapierprospekt wird unter anderem die Dividendenpolitik für das
zusammengeführte Unternehmen beinhalten, ebenso wie die heute vom Vorstand
beschlossene Absicht, eine Bardividende für das Geschäftsjahr 2014, zahlbar
in 2015, in Höhe von mindestens 700 Mio. Euro vorzuschlagen.
Die Telefónica, S.A., die indirekt 76,83% des Grundkapitals hält, hat sich
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die auf ihre Tochtergesellschaft
Telefónica Germany Holdings Ltd., Slough, UK, entfallenden Bezugsrechte von
dieser vollständig ausgeübt werden. Die das Angebot begleitenden
Konsortialbanken haben sich verpflichtet, die bei Abschluss des Angebots
nicht bezogenen bzw. erworbenen Aktien zum Bezugspreis komplett zu
übernehmen. Mittels der indirekten Zeichnungsverpflichtung der Telefónica,
S.A. und der Übernahmeverpflichtung durch das Bankenkonsortium wird der
angestrebte Emissionserlös garantiert. Das Bankenkonsortium wird von den
Joint Global Coordinators Citigroup Global Markets Limited, London, HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Morgan Stanley & Co. International
plc., London und UBS Limited, London geführt. Die Transaktion wird weiter
von den Joint Bookrunners BofA Merrill Lynch, London und J.P. Morgan
Securities plc, London, begleitet, sowie von den Co-Lead Banks Banco
Santander, S.A., Santander, Bayerische Landesbank, München, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A., Bilbao, BNP Paribas, Paris, COMMERZBANK
Aktiengesellschaft, Frankfurt, Mediobanca -Banca di Credito Finanziario
S.p.A., Mailand, Société Générale, Paris und UniCredit Bank AG, München.
Im Zuge des Erwerbs von E-Plus ist die Begebung weiterer 740.664.193 neuer
Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre geplant.
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