Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland platziert 258,75 Mio. Aktien (einschließlich der Mehrzuteilungsoption) zum Ausgabepreis von EUR 5,60 pro Aktie bei Investoren
Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang/Extra keyword
29.10.2012 20:29
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verteilung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Südafrika oder Japan
bestimmt.
Telefónica Deutschland platziert 258,75 Mio. Aktien (einschließlich der
Mehrzuteilungsoption) zum Ausgabepreis von EUR 5,60 pro Aktie bei
Investoren
München, 29.10.2012 - Telefónica Deutschland Holding AG, Telefónica S.A.
und das Bankensyndikat haben den Platzierungspreis für die angebotenen
Aktien auf EUR 5,60 je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 258,75 Mio.
Aktien bei Investoren platziert (einschließlich 33,75 Mio. mehr-zugeteilte
Aktien im Zusammenhang mit der Greenshoe-Option). Bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option würde das Platzierungsvolumen damit bei EUR
1.449 Mio. und der Streubesitz bei 23,17 Prozent liegen.
Die Notierungsaufnahme der Aktien der Telefónica Deutschland Holding AG
wird voraussichtlich am 30. Oktober 2012 im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Die Internationale
Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet DE000A1J5RX9, die Wertpapierkennummer
(WKN) A1J5RX.
Telefónica Deutschland ist mit mehr als 25 Millionen Kundenanschlüssen der
drittgrößte integrierte Telekommunikationsanbieter in Deutschland (Stand:
30. Juni 2012). Das Unternehmen bietet seinen Privat- wie Geschäftskunden
in Deutschland Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte sowie innovative mobile
Datendienste auf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie an. Darüber
hinaus stellt das Unternehmen als integrierter Kommunikationsanbieter auch
DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 5
Milliarden Euro. Telefónica Deutschland sowie die hundertprozentige
operative Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind Teil
des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A.
Rechtlicher Hinweis:
Diese schriftlichen Materialien sind kein Angebot von Wertpapieren für den
Verkauf in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder angeboten werden. Der
Emittent oder der veräußernde Wertpapierinhaber hat nicht beabsichtigt und
beabsichtigt nicht Wertpapiere unter dem U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung zu registrieren und beabsichtigt nicht,
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten anzubieten. Geld, Wertpapiere oder
sonstige Gegenleistungen werden nicht von Personen innerhalb der
Vereinigten Staaten verlangt und, in dem Falle, dass sie auf Grund der
hierin enthaltenen Informationen zugesandt werden, nicht angenommen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) und endete am
29. Oktober 2012. Sämtliche, auf Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) angebotenen
Wertpapiere wurden verkauft. Der Wertpapierprospekt steht auf der
Internetseite des Unternehmens www.telefonica.de im Bereich Börsengang als
Download bereit und ist während der Geschäftszeiten auch bei der Telefónica
Deutschland Holding AG, Investor Relations, Georg-Brauchle-Ring 23-25,
80992 München und den deutschen Büros der Joint Global Coordinators J.P.
Morgan und UBS kostenlos erhältlich.
Die Wertpapiere dürfen nur gemäß den Bestimmungen des spanischen
Wertpapiermarktrecht ('Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores')
in aktuell gültigen Fassung sowie gemäß dem Real Decreto 1310/2005 über die
Zulassung von Wertpapieren zum Handel, öffentlichen An-gebot und Prospekte
('Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores, en
material de admission a negociación de valores en mercados secundarios
oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto
exigible a tales efectos') in seiner aktuell gültigen Fassung, und
hierunter gemachten Dekreten und Verordnungen, in Spanien angeboten oder
verkauft werden. Die Wertpapiere dürfen Personen in Spanien nur verkauft,
angeboten oder ihnen zur Verfügung gestellt wer-den, wenn (i) die Umstände
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Spanien gemäß der Definition
in Artikel 38 des Real Decreto 1310/2005 darstellen; oder (ii) sie unter
eine der Ausnahmen der Prospektbestimmungen des Artikel 41 des Real Decreto
1310/2005 fallen.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen,
einschließlich finanzieller Prognosen und Schätzungen und deren zugrunde
gelegte Annahmen, Aussagen im Blick auf Pläne, Ziele und Erwartungen, die
auf Absichten, Überzeugungen oder derzeitigen Perspektiven der Kundenbasis
verweisen, Schätzungen unter anderem über das künftige Wachstum in den
verschiedenen Geschäftsbereichen und des globalen Geschäfts, über den
Marktanteil, finanzielle Ergebnisse und andere Aspekte der Tätigkeit und
Situation in Bezug auf die Gesellschaft.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige
Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, und andere wichtige
Faktoren, die dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen oder
Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum
Ausdruck gebrachten Aussagen unterscheiden können.
29.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 24 42 0
Fax:
E-Mail:
Internet: www.telefonica.de
ISIN: DE000A1J5RX9
WKN: A1J5RX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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bestimmt.
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Mehrzuteilungsoption) zum Ausgabepreis von EUR 5,60 pro Aktie bei
Investoren
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und das Bankensyndikat haben den Platzierungspreis für die angebotenen
Aktien auf EUR 5,60 je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 258,75 Mio.
Aktien bei Investoren platziert (einschließlich 33,75 Mio. mehr-zugeteilte
Aktien im Zusammenhang mit der Greenshoe-Option). Bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option würde das Platzierungsvolumen damit bei EUR
1.449 Mio. und der Streubesitz bei 23,17 Prozent liegen.
Die Notierungsaufnahme der Aktien der Telefónica Deutschland Holding AG
wird voraussichtlich am 30. Oktober 2012 im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Die Internationale
Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet DE000A1J5RX9, die Wertpapierkennummer
(WKN) A1J5RX.
Telefónica Deutschland ist mit mehr als 25 Millionen Kundenanschlüssen der
drittgrößte integrierte Telekommunikationsanbieter in Deutschland (Stand:
30. Juni 2012). Das Unternehmen bietet seinen Privat- wie Geschäftskunden
in Deutschland Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte sowie innovative mobile
Datendienste auf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie an. Darüber
hinaus stellt das Unternehmen als integrierter Kommunikationsanbieter auch
DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 5
Milliarden Euro. Telefónica Deutschland sowie die hundertprozentige
operative Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind Teil
des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A.
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Verkauf in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder angeboten werden. Der
Emittent oder der veräußernde Wertpapierinhaber hat nicht beabsichtigt und
beabsichtigt nicht Wertpapiere unter dem U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung zu registrieren und beabsichtigt nicht,
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten anzubieten. Geld, Wertpapiere oder
sonstige Gegenleistungen werden nicht von Personen innerhalb der
Vereinigten Staaten verlangt und, in dem Falle, dass sie auf Grund der
hierin enthaltenen Informationen zugesandt werden, nicht angenommen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) und endete am
29. Oktober 2012. Sämtliche, auf Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) angebotenen
Wertpapiere wurden verkauft. Der Wertpapierprospekt steht auf der
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Download bereit und ist während der Geschäftszeiten auch bei der Telefónica
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80992 München und den deutschen Büros der Joint Global Coordinators J.P.
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Wertpapiermarktrecht ('Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores')
in aktuell gültigen Fassung sowie gemäß dem Real Decreto 1310/2005 über die
Zulassung von Wertpapieren zum Handel, öffentlichen An-gebot und Prospekte
('Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores, en
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exigible a tales efectos') in seiner aktuell gültigen Fassung, und
hierunter gemachten Dekreten und Verordnungen, in Spanien angeboten oder
verkauft werden. Die Wertpapiere dürfen Personen in Spanien nur verkauft,
angeboten oder ihnen zur Verfügung gestellt wer-den, wenn (i) die Umstände
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Spanien gemäß der Definition
in Artikel 38 des Real Decreto 1310/2005 darstellen; oder (ii) sie unter
eine der Ausnahmen der Prospektbestimmungen des Artikel 41 des Real Decreto
1310/2005 fallen.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen,
einschließlich finanzieller Prognosen und Schätzungen und deren zugrunde
gelegte Annahmen, Aussagen im Blick auf Pläne, Ziele und Erwartungen, die
auf Absichten, Überzeugungen oder derzeitigen Perspektiven der Kundenbasis
verweisen, Schätzungen unter anderem über das künftige Wachstum in den
verschiedenen Geschäftsbereichen und des globalen Geschäfts, über den
Marktanteil, finanzielle Ergebnisse und andere Aspekte der Tätigkeit und
Situation in Bezug auf die Gesellschaft.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige
Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, und andere wichtige
Faktoren, die dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen oder
Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum
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29.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 24 42 0
Fax:
E-Mail:
Internet: www.telefonica.de
ISIN: DE000A1J5RX9
WKN: A1J5RX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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