TOM TAILOR Holding AG erzielt Emissionserlös von rund 20,7 Millionen Euro aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung
TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
05.07.2012 09:09
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt.
Die TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat 1.652.816 neue, auf den
Namen lautende Stückaktien aus der am 4. Juli 2012 beschlossenen
Kapitalerhöhung gegen Barleinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von
12,50 Euro je Aktie platziert.
Die Ausgabe der neuen 1.652.816 Namensaktien erfolgt im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der
Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 6. Juli 2012 in das Handelsregister
eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital
der Gesellschaft von EUR 16.528.169,00 auf EUR 18.180.985,00. Das
Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind
ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich am 6. Juli 2012 zum
Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im
Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 9.
Juli 2012 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der Kapitalerhöhung
fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von rund 20,7 Millionen Euro zu. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt,
die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für die teilweise
Finanzierung der Übernahme der BONITA-Gruppe zu verwenden.
BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und JPMorgan Securities Ltd.
begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners.
Kontakt:
Dr. Andrea Rolvering
Leiter Investor Relations
Tel.: +49 40 58956-429
Email: anr@tom-tailor.com
----------------------------------------------------
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR
Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.
05.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Namen lautende Stückaktien aus der am 4. Juli 2012 beschlossenen
Kapitalerhöhung gegen Barleinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmen
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12,50 Euro je Aktie platziert.
Die Ausgabe der neuen 1.652.816 Namensaktien erfolgt im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der
Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 6. Juli 2012 in das Handelsregister
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ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.
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Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 9.
Juli 2012 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der Kapitalerhöhung
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von rund 20,7 Millionen Euro zu. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt,
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Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
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Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
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