TOMORROW FOCUS AG beschließt Kapitalerhöhung
TOMORROW FOCUS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
06.02.2013 07:50
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA -
TOMORROW FOCUS AG beschließt Kapitalerhöhung
München, 6. Februar 2013 - Der Vorstand der TOMORROW FOCUS AG (ISIN
DE0005495329) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis
zu 5.043.198,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.043.198 neuen, auf den
Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) gegen Bareinlage zu erhöhen. Die
neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2012
dividendenberechtigt.
Die Berenberg Bank wird die neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung
institutionellen Anlegern in Deutschland und im europäischen Ausland zum
Erwerb anbieten. Die neue Anzahl der auszugebenden Aktien und der
Platzierungspreis werden vom Vorstand nach Abschluss eines von der
Berenberg Bank durchzuführenden accelerated Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt.
Der Emissionserlös soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen sowie der
Anteilsaufstockung bei bestehenden Mehrheitsbeteiligungen dienen.
Die am 21. Dezember 2012 beschlossene Sachkapitalerhöhung zur Durchführung
der Übernahme der netmoms GmbH wurde zur Vereinfachung der Durchführung der
Barkapitalerhöhung aufgehoben und wird nach Durchführung der
Barkapitalerhöhung erneut beschlossen werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der TOMORROW FOCUS AG (die 'Aktien')
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an 'U. S. persons' (wie in
Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.
S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act
registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten.
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die TOMORROW FOCUS AG:
Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329), München, ist einer der führenden
börsennotierten Internetkonzerne Deutschlands. Das rund 700 Mitarbeiter
zählende Unternehmen ist in den drei Segmenten Transactions, Advertising
und Technologies aktiv.
Das Segment Transactions beinhaltet die HOLIDAYCHECK AG (Betreiberin der
gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die WEBASSETS B.V
(Betreiberin der ZOOVER-Hotelbewertungsportale und der
METEOVISTA-/WEERONLINE-Wetterportale), die TOMORROW TRAVEL B.V.
(Betreiberin des niederländischen Onlinereisebüros TJINGO), die RPC VOYAGES
SAS (Betreiberin des französischen Onlinereisebüros ECOTOUR), die
ELITEMEDIANET GmbH (Betreiberin des Premium-Partnervermittlungsportals
ELITEPARTNER) und die JAMEDA GmbH (Betreiberin des gleichnamigen
Arztempfehlungsportals JAMEDA.de).
Das Segment Advertising umfasst mit der TOMORROW FOCUS MEDIA GmbH einen der
führenden deutschen Onlinevermarkter, der neben Websites der TOMORROW FOCUS
Gruppe, wie dem Nachrichten- und Nutzwertportal FOCUS Online, dem
Börsenportal FINANZEN100 und dem Elternportal NETMOMS, auch zahlreiche
bekannte Partnerportale vermarktet.
Das Segment Technologies beinhaltet die CELLULAR GmbH, eine der führenden
deutschen Full-Service-Agentur für mobile Plattformen, sowie die TFT GmbH,
einen Technik- und Kreativdienstleister für webbasierte IT- und
E-Commerce-Lösungen.
Presse- und Investorenkontakt:
TOMORROW FOCUS AG
Armin Blohmann
Neumarkter Str. 61
81673 München
Tel.: +49 (0) 89 9250-1256
Fax : +49 (0) 89 9250-2403
E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de
www.tomorrow-focus.de
http://twitter.com/tomorrowfocus
http://facebook.de/tomorrowfocus
http://youtube.com/tomorrowfocus
06.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOMORROW FOCUS AG
Neumarkter Str. 61
81673 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9250-1256
Fax: +49 (0)89 9250-2403
E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de
Internet: www.tomorrow-focus.de
ISIN: DE0005495329
WKN: 549532
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
TOMORROW FOCUS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
06.02.2013 07:50
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA -
TOMORROW FOCUS AG beschließt Kapitalerhöhung
München, 6. Februar 2013 - Der Vorstand der TOMORROW FOCUS AG (ISIN
DE0005495329) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis
zu 5.043.198,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.043.198 neuen, auf den
Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) gegen Bareinlage zu erhöhen. Die
neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2012
dividendenberechtigt.
Die Berenberg Bank wird die neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung
institutionellen Anlegern in Deutschland und im europäischen Ausland zum
Erwerb anbieten. Die neue Anzahl der auszugebenden Aktien und der
Platzierungspreis werden vom Vorstand nach Abschluss eines von der
Berenberg Bank durchzuführenden accelerated Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt.
Der Emissionserlös soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen sowie der
Anteilsaufstockung bei bestehenden Mehrheitsbeteiligungen dienen.
Die am 21. Dezember 2012 beschlossene Sachkapitalerhöhung zur Durchführung
der Übernahme der netmoms GmbH wurde zur Vereinfachung der Durchführung der
Barkapitalerhöhung aufgehoben und wird nach Durchführung der
Barkapitalerhöhung erneut beschlossen werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der TOMORROW FOCUS AG (die 'Aktien')
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an 'U. S. persons' (wie in
Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.
S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act
registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten.
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die TOMORROW FOCUS AG:
Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329), München, ist einer der führenden
börsennotierten Internetkonzerne Deutschlands. Das rund 700 Mitarbeiter
zählende Unternehmen ist in den drei Segmenten Transactions, Advertising
und Technologies aktiv.
Das Segment Transactions beinhaltet die HOLIDAYCHECK AG (Betreiberin der
gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die WEBASSETS B.V
(Betreiberin der ZOOVER-Hotelbewertungsportale und der
METEOVISTA-/WEERONLINE-Wetterportale), die TOMORROW TRAVEL B.V.
(Betreiberin des niederländischen Onlinereisebüros TJINGO), die RPC VOYAGES
SAS (Betreiberin des französischen Onlinereisebüros ECOTOUR), die
ELITEMEDIANET GmbH (Betreiberin des Premium-Partnervermittlungsportals
ELITEPARTNER) und die JAMEDA GmbH (Betreiberin des gleichnamigen
Arztempfehlungsportals JAMEDA.de).
Das Segment Advertising umfasst mit der TOMORROW FOCUS MEDIA GmbH einen der
führenden deutschen Onlinevermarkter, der neben Websites der TOMORROW FOCUS
Gruppe, wie dem Nachrichten- und Nutzwertportal FOCUS Online, dem
Börsenportal FINANZEN100 und dem Elternportal NETMOMS, auch zahlreiche
bekannte Partnerportale vermarktet.
Das Segment Technologies beinhaltet die CELLULAR GmbH, eine der führenden
deutschen Full-Service-Agentur für mobile Plattformen, sowie die TFT GmbH,
einen Technik- und Kreativdienstleister für webbasierte IT- und
E-Commerce-Lösungen.
Presse- und Investorenkontakt:
TOMORROW FOCUS AG
Armin Blohmann
Neumarkter Str. 61
81673 München
Tel.: +49 (0) 89 9250-1256
Fax : +49 (0) 89 9250-2403
E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de
www.tomorrow-focus.de
http://twitter.com/tomorrowfocus
http://facebook.de/tomorrowfocus
http://youtube.com/tomorrowfocus
06.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOMORROW FOCUS AG
Neumarkter Str. 61
81673 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9250-1256
Fax: +49 (0)89 9250-2403
E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de
Internet: www.tomorrow-focus.de
ISIN: DE0005495329
WKN: 549532
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------