Ultrasonic AG: Ultrasonic AG führt Kapitalerhöhung über EUR 6 Mio. erfolgreich durch
Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
14.05.2013 16:55
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ultrasonic AG führt Kapitalerhöhung über EUR 6 Mio. erfolgreich durch
Köln, 14. Mai 2013 - Die Ultrasonic AG hat die in der letzten Woche
angekündigte Kapitalerhöhung um bis zu 10% unter Ausschluss des
Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung des zur Verfügung stehenden
genehmigten Kapitals durch die heutigen Beschlüsse von Vorstand und
Aufsichtsrat erfolgreich durchgeführt. Insgesamt wurden 618.550 neue Aktien
bei institutionellen Investoren in Europa zu einem Ausgabepreis in Höhe von
EUR 9,70 und damit auf dem aktuellen Niveau des Börsenkurses (Xetra)
platziert. Damit beträgt der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft EUR
6,0 Mio. Die Kapitalerhöhung ermöglicht den Einstieg von strategischen,
langfristig orientierten Investoren, die die Gesellschaft kürzlich im
Rahmen einer Road Show vor Ort in China kennengelernt haben. Die
zufließenden Mittel sollen zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur
Erweiterung der Vertriebskanäle und als Working Capital verwendet werden.
Das Grundkapital der Ultrasonic AG erhöht sich mit der Eintragung der
Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf EUR 12.093.160,00. Die neuen Aktien
werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende
Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen.
Die Kapitalerhöhung wurde von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG begleitet.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen ULTRASONIC-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
rund 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. ULTRASONIC produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment für den lokalen und
internationalen Markt und ist ferner als langjähriger Lieferant von
Schuhsohlen für führende Hersteller der etablierten chinesischen
Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper tätig. Darüber hinaus hat
das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene 'Urban-Footwear' Kollektion
für hochwertige Freizeitschuhe entwickelt, die unter der Marke ULTRASONIC
auf die modischen und qualitativen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken
urbanen Mittelschicht Chinas zielt. Die ULTRASONIC-Markenkollektion wird
zurzeit in über 100 ULTRASONIC Mono-Label Shops angeboten. Seit 2009 ist
die ULTRASONIC-Gruppe mit durchschnittlich 32 Prozent pro Jahr gewachsen
(CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz in Höhe von rund EUR 149
Mio. und ein Jahresüberschuss von EUR 30,8 Mio. erwirtschaftet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ultrasonic-ag.de
Für Rückfragen:
Ultrasonic AG
Chi Kwong Clifford Chan
Vorstand und CFO
E-Mail: ir@ultrasonic-ag.de
Tel.: +86 1525 947 9902 (China), +852 966 227 40 (Hong Kong)
Disclaimer:
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
14.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o BPG mbH, Graf-Adolf-Platz 12
40213 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +86 1525 947 9902 (China); +852 966 227 40 (Hong Kong)
Fax: +49 (0)211 172 9829
E-Mail: ir@ultrasonic-ag.de
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Indizes: CDAX, Classic All Share, DAXsector All Consumer, DAXsector
Consumer, DAXsubsector All Clothing & Footwear, DAXsubsector
Clothing & Footwear, Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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14.05.2013 16:55
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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angekündigte Kapitalerhöhung um bis zu 10% unter Ausschluss des
Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung des zur Verfügung stehenden
genehmigten Kapitals durch die heutigen Beschlüsse von Vorstand und
Aufsichtsrat erfolgreich durchgeführt. Insgesamt wurden 618.550 neue Aktien
bei institutionellen Investoren in Europa zu einem Ausgabepreis in Höhe von
EUR 9,70 und damit auf dem aktuellen Niveau des Börsenkurses (Xetra)
platziert. Damit beträgt der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft EUR
6,0 Mio. Die Kapitalerhöhung ermöglicht den Einstieg von strategischen,
langfristig orientierten Investoren, die die Gesellschaft kürzlich im
Rahmen einer Road Show vor Ort in China kennengelernt haben. Die
zufließenden Mittel sollen zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur
Erweiterung der Vertriebskanäle und als Working Capital verwendet werden.
Das Grundkapital der Ultrasonic AG erhöht sich mit der Eintragung der
Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf EUR 12.093.160,00. Die neuen Aktien
werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende
Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter
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Die Kapitalerhöhung wurde von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
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Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen ULTRASONIC-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
rund 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. ULTRASONIC produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment für den lokalen und
internationalen Markt und ist ferner als langjähriger Lieferant von
Schuhsohlen für führende Hersteller der etablierten chinesischen
Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper tätig. Darüber hinaus hat
das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene 'Urban-Footwear' Kollektion
für hochwertige Freizeitschuhe entwickelt, die unter der Marke ULTRASONIC
auf die modischen und qualitativen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken
urbanen Mittelschicht Chinas zielt. Die ULTRASONIC-Markenkollektion wird
zurzeit in über 100 ULTRASONIC Mono-Label Shops angeboten. Seit 2009 ist
die ULTRASONIC-Gruppe mit durchschnittlich 32 Prozent pro Jahr gewachsen
(CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz in Höhe von rund EUR 149
Mio. und ein Jahresüberschuss von EUR 30,8 Mio. erwirtschaftet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ultrasonic-ag.de
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Chi Kwong Clifford Chan
Vorstand und CFO
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Tel.: +86 1525 947 9902 (China), +852 966 227 40 (Hong Kong)
Disclaimer:
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Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
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Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
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nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
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Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Deutschland
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Fax: +49 (0)211 172 9829
E-Mail: ir@ultrasonic-ag.de
Internet: www.ultrasonic-ag.de
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WKN: A1KREX
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Consumer, DAXsubsector All Clothing & Footwear, DAXsubsector
Clothing & Footwear, Prime All Share
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