n WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vier Gewerbeimmobilien erworben
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalerhöhung
08.12.2014 22:42
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
WCM AG erwirbt vier Gewerbe-Immobilien und beschließt Durchführung einer
Bar- und Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
- Verträge zum Erwerb von drei Büroimmobilien und einer
Industrieimmobilie geschlossen
- Gesamtpreis des Immobilienportfolios bei EUR 80,9 Mio.
- Finanzierung über Barkapitalerhöhung von bis zu 14,4 Mio. neuen Aktien
und Sachkapitalerhöhung von 4,9 Mio. neuen Aktien sowie Bankendarlehen
von EUR 45,5 Mio.
- Gesamtfinanzierung der Transaktionen bereits gesichert
Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("WCM AG"; WKN A1X3X3, ISIN DE 000
A1X3X33) hat heute einen verbindlichen Kaufvertrag über drei
Gewerbeimmobilien in Bonn, Düsseldorf und Frankfurt am Main sowie einen
Einbringungsvertrag über eine Gewerbeimmobilie in Bremerhaven abgeschlossen
und gibt die Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat zur
Durchführung einer kombinierten Bar- und Sachkapitalerhöhung unter
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals bekannt.
Die vermietbare Fläche des Immobilienportfolios beläuft sich auf insgesamt
ca. 90.100 qm. Die Mieteinnahmen betragen ca. EUR 5,7 Mio. p.a. Der
Vermietungsstand beträgt 89,7 %, die durchschnittliche Restmietlaufzeit 6
Jahre.
Die drei Büroimmobilien in Bonn, Düsseldorf und Frankfurt am Main wurden
von der GE Real Estate Property GmbH bzw. mit ihr verbundenen
Gesellschaften im Rahmen eines Share Deals für einen anteiligen Kaufpreis
von EUR 64 Mio. erworben. Die Finanzierung des Erwerbs von 94,9 % an den
jeweiligen Objektgesellschaften soll maßgeblich durch die
Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 18,8 Mio. sowie durch ein Bankendarlehen
in Höhe von EUR 45,5 Mio. erfolgen. Der Vollzug der Transaktion ist für das
1. Quartal 2015 vorgesehen.
Der Erwerb der Industrieimmobilie in Bremerhaven soll durch Einbringung von
92,9 % der Anteile an der Objektgesellschaft im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung finanziert werden. Die einbringenden Parteien erhalten
als Gegenwert für ihre Anteile an der einzubringenden Objektgesellschaft im
Rahmen der Sachkapitalerhöhung 4,9 Mio. neue Aktien der WCM AG auf Basis
eines ermittelten fairen Wertes von EUR 2,70 pro Aktie. Für diese Aktien
besteht eine Halteverpflichtung, "Lock-up" bis zum 31. Dezember 2015. Der
Vollzug der Transaktion Bremerhaven soll bis Ende Dezember 2014 erfolgen.
Die Barkapitalerhöhung erfolgt im Bezugsverhältnis von 1:1 zu einem
Bezugspreis von EUR 1,30 je Aktie. Der Beginn der Bezugsfrist, die
kurzfristig erfolgen soll, wird in einer gesonderten Meldung der
Gesellschaft mitgeteilt.
Die neuen Aktien aus der Bar- und Sachkapitalerhöhung werden für das
Geschäftsjahr 2014 vollständig dividendenberechtigt sein. Sie sind wie die
bestehenden Aktien der WCM AG u.a. zur Notierung an der Frankfurter
Wertpapierbörse im regulierten Markt (General Standard) vorgesehen.
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Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop
069-905505-51
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