Weitere Finanzierung der 4SC AG - Investor verpflichtet sich zu Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu nominal EUR 15 Mio.
4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges
12.02.2014 18:11
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Weitere Finanzierung der 4SC AG: Investor verpflichtet sich zu Zeichnung
von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu nominal EUR 15 Mio.
Planegg-Martinsried, 12. Februar 2014 - Die 4SC AG (Frankfurt, Prime
Standard: VSC) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit YA
Global Master SPV Ltd. ('Yorkville') eingegangen ist, wodurch Yorkville
sich zur Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu EUR
15 Mio. verpflichtet hat. Gemäß der getroffenen Vereinbarung ist Yorkville
über einen Zeitraum bis zum 31. Dezember 2016 verpflichtet,
Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 15
Mio. zu einem Ausgabepreis von 95% des Nominalbetrages zu zeichnen. Die 4SC
AG kann die Wandelschuldverschreibung in Tranchen von EUR 500.000,00 nach
eigenem Ermessen begeben. Jede Tranche besteht aus 500 untereinander
gleichberechtigten auf den Namen lautenden Teilschuldverschreibungen im
Nennbetrag von jeweils EUR 1.000, die ohne Zustimmung der Gesellschaft
übertragbar sind. Die Mindestbezugsgröße und handelbare Größe sind
Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 125.000.
Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht verzinst, haben eine Laufzeit
von bis zu neun Monaten und sind jederzeit durch den Inhaber der
Wandelschuldverschreibung in Aktien der Gesellschaft wandelbar. Der
Wandlungspreis wird unter Berücksichtigung eines 5% Abschlags auf den
volumengewichteten 5-Tages-Durchschnittskurs der 4SC Aktie zum Zeitpunkt
der Wandelung festgelegt und kann dabei nicht niedriger sein als 80% des
5-Tages-Schlusskurses der 4SC Aktie vor Beschlussfassung des Vorstands über
die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung.
Soweit nach der Ermächtigung der Hauptversammlung zulässig, werden die
Wandelschuldverschreibungen ohne Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre
begeben. Derzeit hat die 4SC AG eine Ermächtigung zur bezugsrechtsfreien
Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die in bis zu 5,037.181 Aktien
gewandelt werden können. Weitere Wandelschuldverschreibungen die zur
Ausgabe von bis zu 2,462,819 neuen Aktien führen, können unter
Berücksichtigung des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre begeben werden.
Für die volle Ausschöpfung des Nominalbetrags von EUR 15 Mio. sind
gegebenenfalls noch zusätzliche Ermächtigungen durch die Hauptversammlung
der 4SC AG erforderlich.
Die 4SC erwartet, dass der Erlös aus der Begebung dieser
Wandelschuldverschreibung zum einen eine wichtige Unterstützung bei der
Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen Finanzierung des Unternehmens
darstellt. Zum anderen wird 4SC die Mittel einsetzen, um die operative
Vorbereitung der geplanten klinischen Spätphasen-Entwicklung mit seinem
Krebswirkstoff Resminostat in der Indikation Leberkrebs weiter
voranzutreiben.
Ad hoc Ende
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Enno Spillner, Vorstandsvorsitzender der 4SC AG, kommentierte: 'Durch diese
positive Vereinbarung mit Yorkville erhalten wir eine flexible
Finanzierungsoption, die dazu beitragen wird, die finanzielle Situation des
Unternehmens während unserer operativen Vorbereitungen der geplanten
klinischen Spätphasen-Entwicklung mit unserem Krebswirkstoff Resminostat in
der Indikation Leberkrebs zu stärken. Wir freuen uns über das uns
entgegengebrachte Vertrauen und auf eine gute Zusammenarbeit mit unserem
Partner Yorkville. In Ergänzung zu dieser Vereinbarung mit Yorkville werden
wir weitere finanzielle und strategische Optionen prüfen, um die Umsetzung
unseres geplanten klinischen Studienprogramms mit Resminostat realisieren
zu können.'
Saad Gilani, Head-Healthcare Group bei Yorkville, kommentierte: 'Wir freuen
uns, in 4SC zu investieren und gemeinsam mit seinem versierten
Management-Team zusammen zu arbeiten, um 4SC bei der Vorbereitung der
weiteren Entwicklung ihres Hauptprodukts zur Behandlung von Leberkrebs zu
unterstützen und so die bei 4SC bestehenden Werte weiter zu entwickeln.'
Über 4SC
Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und
entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur
Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf in verschiedenen
Krebs- und Autoimmunindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten
innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im
Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität
geboten werden. Die Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende
Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch
Partnerschaften mit Unternehmen der Pharma- und Biotechnologieindustrie
setzt die 4SC auf zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen
wurde 1997 gegründet und beschäftigte am 30. September 2013 insgesamt 78
Mitarbeiter (Headcount) bzw. 57 Vollzeitkräfte (FTEs). Die 4SC AG ist seit
Dezember 2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten immer nur am Tag der Veröffentlichung
dieser Pressemeldung. Es liegt in der Natur von zukunftsgerichteten
Aussagen, dass mit ihnen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten
verbunden sind, die in der Zukunft eintreten können oder nicht. Daher
können die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den
zukünftig erwarteten Ergebnissen und Leistungen abweichen, die in den
zukunftsgerichtete Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Für die
Richtigkeit, das Erreichen oder die Angemessenheit solcher Aussagen,
Schätzungen oder Prognosen werden keinerlei Garantien übernommen oder
Zusicherungen gemacht und die 4SC AG ist nicht verpflichtet, solche
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4SC AG
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49-89-7007-6366
MC Services
Raimund Gabriel
raimund.gabriel(at)mc-services.eu, Tel.: +49-89-2102-2830
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Chad Rubin crubin(at)troutgroup.com, Tel.: +1-646-378-2947
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