Westgrund AG - Kapitalerhöhung mit Emissionserlös von EUR 140 Mio.: Westgrund AG platziert vorab 22.741.646 Neue Aktien und veröffentlicht Bezugsangebot
WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
10.09.2014 08:22
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Die WESTGRUND AG teilt mit, dass die am gestrigen und heutigen Tage im
Rahmen der angekündigten Barkapitalerhöhung bei ausgewählten Investoren
außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act
sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens durchgeführte
Vorabplatzierung abgeschlossen ist. Es wurden 22.741.646 auf den Inhaber
lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der WESTGRUND AG von EUR 1,00 und Gewinnberechtigung ab dem 1.
Januar 2014 (Neue Aktien) platziert. Im Zuge eines Bookbuilding-Verfahrens
wurde dabei ein Preis von EUR 3,50 je Neuer Aktie festgelegt, der
gleichzeitig den Bezugspreis für das Bezugsangebot darstellt. Zudem hat
sich die Wecken & Cie. bereits verpflichtet, weitere 10.085.713 Aktien zum
Bezugspreis im Rahmen des Bezugsangebots zu zeichnen.
Die im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Neuen Aktien werden
voraussichtlich am 15. September 2014 an die Investoren geliefert. Die
Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Börse
Düsseldorf sowie der Neuen Aktien und der Aktien des bisherigen
Grundkapitals der WESTGRUND AG im Teilbereich des Regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 11. September 2014 erfolgen. Die
Einbeziehung der Vorabplatzierungsaktien in die Notierung der Aktien der
Gesellschaft an der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter
Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HN4T3/WKN A0HN4T) erfolgt voraussichtlich am
12. September 2014.
Die weiteren neuen Aktien, die nicht Teil der Vorabplatzierung waren,
werden den Aktionären in einem Bezugsverhältnis von 5:6 (d.h. 5 alte Aktien
berechtigen zum Bezug von 6 Neuen Aktien) zum Bezug angeboten. Zur Glättung
des Bezugsverhältnisses haben weitere Aktionäre auf einen Teil ihrer
Bezugsrechte verzichtet. Der Bezugspreis für das Bezugsangebot wird EUR
3,50 je Neuer Aktie betragen. Auf dieser Basis strebt die WESTGRUND AG
einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 140 Mio. für die gesamte
Kapitalmaßnahme an. Die Bezugsfrist beginnt am 11. September 2014 und wird
voraussichtlich am 24. September 2014 enden. Das vollständige Bezugsangebot
wird voraussichtlich heute im Bundesanzeiger und auf der Webseite der
Gesellschaft
(www.westgrund.de/investor-relations/aktie/wertpapierprospekt)veröffentlic
ht werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten
Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt vom 9. September 2014 ist im Internet auf der Website
der Gesellschaft
(www.westgrund.de/investor-relations/aktie/wertpapierprospekt) sowie zu den
üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft kostenfrei erhältlich.
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Der Vorstand
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