WILEX AG schließt erfolgreich gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen mit insgesamt 23,9 Mio. Euro ab
WILEX AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
24.08.2012 14:48
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Ad Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung
in den USA, Kanada, Japan und Australien -
WILEX AG schließt erfolgreich gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und
Sacheinlagen mit insgesamt 23,9 Mio. Euro ab
München, 24. August 2012. Der Vorstand der WILEX AG (ISIN
DE0006614720/WL6/FSE) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, den endgültigen Umfang der gemischten Kapitalerhöhung gegen
Bar- und Sacheinlagen auf 6.460.544 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien festzulegen. Der Bezugspreis bzw. der Erwerbspreis betrug 3,70
Euro für jede Aktie.
Die Aktionärin dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf,
(dievini) hat im Rahmen einer Sacheinlage ihren bestehenden
Rückzahlungsanspruch gegen die WILEX AG aus der Gewährung eines Darlehens
einschließlich Zinsen in Höhe von ca. 7,77 Mio. Euro in 2.100.337 neue
Aktien (32,5% des gesamten Kapitalerhöhungsvolumens) durch die Nutzung von
Bezugsrechten gewandelt. Damit wird, wie geplant, das von dievini
ausgereichte Darlehen getilgt und die Finanzverbindlichkeiten der WILEX AG
erheblich reduziert, ohne die Liquidität des Unternehmens zu belasten.
Im Rahmen der Barkapitalkomponente wurden durch Ausübung der übrigen
Bezugsrechte und durch die Ausnutzung von Mehrbezügen 1.682.910 neue Aktien
(26,1 %) von bisherigen Aktionären bezogen. Die Kaufaufträge für den
Mehrbezug konnten vollständig bedient werden. Darüber hinaus wurden im
Anschluss an die Bezugsfrist im Wege von Privatplatzierungen 2.677.297 neue
Aktien (41,4 %) gezeichnet. Die Aktionäre dievini und verbundene
Unternehmen sowie UCB Pharma S.A. haben sich wie angekündigt an der
Barkapitalerhöhung beteiligt. Insgesamt wurden 95,5 % des maximal möglichen
Kapitalerhöhungsvolumens ausgeschöpft.
Als Sole Lead Manager und Bookrunner der Kapitalmaßnahme fungierte die
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart (LBBW).
Die Gesamtzahl der ausgegebenen WILEX-Aktien (Grundkapital) erhöht sich
nach Eintragung der Kapitalmaßnahme in das Handelsregister - die für den
27. August 2012 vorgesehen ist - auf 31.275.507 Stück. Die Einbeziehung der
neuen Aktien in den Börsenhandel ist für den 28. August 2012 vorgesehen.
Die Lieferung der bezogenen und zugeteilten Aktien wird voraussichtlich am
28. August 2012, frühestens jedoch nach deren Börsenzulassung im
Regulierten Markt (Prime Standard), erfolgen.
Der WILEX AG fließt aus dem Barkapitalerhöhungsteil ein
Bruttoemissionserlös von ca. 16,1 Mio. Euro zu, der zur Finanzierung der
laufenden und geplanten klinischen Studien und des weiteren Wachstums
verwendet werden soll. Insgesamt wird durch die Kapitalmaßnahme die
Eigenkapitalbasis der Gesellschaft um 23,9 Mio. Euro verbessert.
+++ Ende der Ad-Hoc-Mitteilung +++
Über WILEX
Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in München,
Deutschland. Das auf Onkologie fokussierte Unternehmen verfügt über ein
breites Portfolio marktnaher therapeutischer und diagnostischer Produkte
zur gezielten Behandlung und zur hochspezifischen Erkennung verschiedener
Krebsarten. Die therapeutischen Produktkandidaten von WILEX basieren auf
Antikörpern und niedermolekularen Wirkstoffen. Über sein amerikanisches
Tochterunternehmen WILEX Inc. in Cambridge, MA, USA, vermarktet WILEX unter
der Marke Oncogene Science ein Portfolio onkologischer Biomarker-Tests, die
als Companion Diagnostics in klinischen Studien und zur Therapiekontrolle
eingesetzt werden können. Die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH,
Ladenburg, bietet eine attraktive und vielversprechende
Konjugat-Plattform-Technologie (ADC) für therapeutische Antikörper sowie
Dienstleistungen rund um präklinische Auftragsforschung an. Das
Geschäftsmodell der WILEX deckt die Wertschöpfung im Onkologiemarkt von der
Forschung, über Technologie und Entwicklungskooperationen bis hin zur
Kommerzialisierung ab. Zu den Kunden und Partnern der WILEX gehören
führende internationale Pharmaunternehmen.
Website: http://www.WILEX.com, ISIN DE0006614720/WKN 661472/Symbol WL6
Diese Ad-Hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche
die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von WILEX
AG, insbesondere im Zusammenhang mit dem zukünftigen Barmittelbestand der
Gesellschaft, darstellen. Diese Angaben basieren auf heutigen Erwartungen
und sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb der
Kontrolle der Gesellschaft liegen und die dazu führen können, dass
tatsächliche, zukünftige Ergebnisse signifikant von den Ergebnissen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder
von ihnen impliziert werden. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich
abweichen, was von einer Reihe von Faktoren abhängig sein kann und
Investoren werden davor gewarnt, sich zu sehr auf die zukunftsgerichteten
Angaben dieser Ad-Hoc-Mitteilung zu verlassen. Zukunftsgerichtete Angaben
beziehen sich lediglich auf das Datum, an dem sie gemacht wurden. Die WILEX
AG übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die Zukunft gerichteten
Angaben zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neue Informationen
verfügbar werden sollten.
Diese Ad-Hoc-Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
USA (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des
District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt
weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan und Australien dar. Die hierin erwähnten Aktien der WILEX AG (die
'Aktien') dürfen nicht in diesen Ländern angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der 'Securities Act') befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert
und werden in den USA, Kanada, Japan und Australien nicht angeboten oder
verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der
Registrierung. Es findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von
Amerika kein öffentliches Angebot statt.
Kontakt
WILEX AG
Corporate Communications
Katja Arnold (CIRO)
Grillparzerstr. 10
81675 München, Germany
Tel.: +49 (0)89-41 31 38-126
Fax: +49 (0)89-41 31 38-99
Email: investors@wilex.com
Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch
von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',
'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder
ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie,
der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die
Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors
erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder
Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten,
werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen
auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um
zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.
24.08.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WILEX AG
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ISIN: DE0006614720
WKN: 661472
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
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24.08.2012 14:48
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in den USA, Kanada, Japan und Australien -
WILEX AG schließt erfolgreich gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und
Sacheinlagen mit insgesamt 23,9 Mio. Euro ab
München, 24. August 2012. Der Vorstand der WILEX AG (ISIN
DE0006614720/WL6/FSE) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, den endgültigen Umfang der gemischten Kapitalerhöhung gegen
Bar- und Sacheinlagen auf 6.460.544 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien festzulegen. Der Bezugspreis bzw. der Erwerbspreis betrug 3,70
Euro für jede Aktie.
Die Aktionärin dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf,
(dievini) hat im Rahmen einer Sacheinlage ihren bestehenden
Rückzahlungsanspruch gegen die WILEX AG aus der Gewährung eines Darlehens
einschließlich Zinsen in Höhe von ca. 7,77 Mio. Euro in 2.100.337 neue
Aktien (32,5% des gesamten Kapitalerhöhungsvolumens) durch die Nutzung von
Bezugsrechten gewandelt. Damit wird, wie geplant, das von dievini
ausgereichte Darlehen getilgt und die Finanzverbindlichkeiten der WILEX AG
erheblich reduziert, ohne die Liquidität des Unternehmens zu belasten.
Im Rahmen der Barkapitalkomponente wurden durch Ausübung der übrigen
Bezugsrechte und durch die Ausnutzung von Mehrbezügen 1.682.910 neue Aktien
(26,1 %) von bisherigen Aktionären bezogen. Die Kaufaufträge für den
Mehrbezug konnten vollständig bedient werden. Darüber hinaus wurden im
Anschluss an die Bezugsfrist im Wege von Privatplatzierungen 2.677.297 neue
Aktien (41,4 %) gezeichnet. Die Aktionäre dievini und verbundene
Unternehmen sowie UCB Pharma S.A. haben sich wie angekündigt an der
Barkapitalerhöhung beteiligt. Insgesamt wurden 95,5 % des maximal möglichen
Kapitalerhöhungsvolumens ausgeschöpft.
Als Sole Lead Manager und Bookrunner der Kapitalmaßnahme fungierte die
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart (LBBW).
Die Gesamtzahl der ausgegebenen WILEX-Aktien (Grundkapital) erhöht sich
nach Eintragung der Kapitalmaßnahme in das Handelsregister - die für den
27. August 2012 vorgesehen ist - auf 31.275.507 Stück. Die Einbeziehung der
neuen Aktien in den Börsenhandel ist für den 28. August 2012 vorgesehen.
Die Lieferung der bezogenen und zugeteilten Aktien wird voraussichtlich am
28. August 2012, frühestens jedoch nach deren Börsenzulassung im
Regulierten Markt (Prime Standard), erfolgen.
Der WILEX AG fließt aus dem Barkapitalerhöhungsteil ein
Bruttoemissionserlös von ca. 16,1 Mio. Euro zu, der zur Finanzierung der
laufenden und geplanten klinischen Studien und des weiteren Wachstums
verwendet werden soll. Insgesamt wird durch die Kapitalmaßnahme die
Eigenkapitalbasis der Gesellschaft um 23,9 Mio. Euro verbessert.
+++ Ende der Ad-Hoc-Mitteilung +++
Über WILEX
Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in München,
Deutschland. Das auf Onkologie fokussierte Unternehmen verfügt über ein
breites Portfolio marktnaher therapeutischer und diagnostischer Produkte
zur gezielten Behandlung und zur hochspezifischen Erkennung verschiedener
Krebsarten. Die therapeutischen Produktkandidaten von WILEX basieren auf
Antikörpern und niedermolekularen Wirkstoffen. Über sein amerikanisches
Tochterunternehmen WILEX Inc. in Cambridge, MA, USA, vermarktet WILEX unter
der Marke Oncogene Science ein Portfolio onkologischer Biomarker-Tests, die
als Companion Diagnostics in klinischen Studien und zur Therapiekontrolle
eingesetzt werden können. Die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH,
Ladenburg, bietet eine attraktive und vielversprechende
Konjugat-Plattform-Technologie (ADC) für therapeutische Antikörper sowie
Dienstleistungen rund um präklinische Auftragsforschung an. Das
Geschäftsmodell der WILEX deckt die Wertschöpfung im Onkologiemarkt von der
Forschung, über Technologie und Entwicklungskooperationen bis hin zur
Kommerzialisierung ab. Zu den Kunden und Partnern der WILEX gehören
führende internationale Pharmaunternehmen.
Website: http://www.WILEX.com, ISIN DE0006614720/WKN 661472/Symbol WL6
Diese Ad-Hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche
die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von WILEX
AG, insbesondere im Zusammenhang mit dem zukünftigen Barmittelbestand der
Gesellschaft, darstellen. Diese Angaben basieren auf heutigen Erwartungen
und sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb der
Kontrolle der Gesellschaft liegen und die dazu führen können, dass
tatsächliche, zukünftige Ergebnisse signifikant von den Ergebnissen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder
von ihnen impliziert werden. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich
abweichen, was von einer Reihe von Faktoren abhängig sein kann und
Investoren werden davor gewarnt, sich zu sehr auf die zukunftsgerichteten
Angaben dieser Ad-Hoc-Mitteilung zu verlassen. Zukunftsgerichtete Angaben
beziehen sich lediglich auf das Datum, an dem sie gemacht wurden. Die WILEX
AG übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die Zukunft gerichteten
Angaben zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neue Informationen
verfügbar werden sollten.
Diese Ad-Hoc-Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
USA (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des
District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt
weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan und Australien dar. Die hierin erwähnten Aktien der WILEX AG (die
'Aktien') dürfen nicht in diesen Ländern angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der 'Securities Act') befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert
und werden in den USA, Kanada, Japan und Australien nicht angeboten oder
verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der
Registrierung. Es findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von
Amerika kein öffentliches Angebot statt.
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Fax: +49 (0)89-41 31 38-99
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'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder
ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie,
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zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die
Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors
erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder
Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten,
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zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.
24.08.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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