Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen
Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
14.01.2014 18:07
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen
Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, München
(ISIN DE 000 540 8918) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 4.999.200,-, eingeteilt in bis zu Stück 2.083.000 auf den Inhaber
lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im
Nennbetrag von je EUR 2,40 zu begeben. Der Ausgabebetrag je
Teilschuldverschreibung beträgt 100 % des Nennbetrags und damit EUR 2,40.
Die Teilschuldverschreibungen werden mit 4 % p. a verzinst. Die
Wandelschuldverschreibung hat eine vierjährige Laufzeit. Diese beginnt am
10. Februar 2014 und endet mit Ablauf des 09. Februar 2018.
Die Aktionäre sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem
Bezugsverhältnis von 9:2 für jeweils neun Aktien zwei neue
Teilschuldverschreibungen zu beziehen. Die Möglichkeit eines Mehrbezugs von
Teilschuldverschreibungen ist vorgesehen. Jede Teilschuldverschreibung
berechtigt zur Wandlung in eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der
Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,-.
Die Bezugsfrist läuft vom 20. Januar 2014 bis 03. Februar 2014 (jeweils
einschließlich), wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das
entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 17. Januar 2014 im
Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Teilschuldverschreibungen werden in
Deutschland nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 Wertpapierprospektgesetz
prospektfrei angeboten. Die Gesellschaft beabsichtigt, am Ende der
zweiwöchigen Bezugsfrist alle zuvor aufgrund des Bezugsrechts nicht
bezogenen Teilschuldverschreibungen interessierten Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung zur Zeichnung anzubieten.
Die Wandelanleihebedingungen sind ab dem 17. Januar 2014 bei der Your
Family Entertainment Aktiengesellschaft, Nordendstraße 64, 80801 München,
erhältlich und können im Internet unter www.yf-e.com im Bereich Investor
Relations eingesehen und heruntergeladen werden.
Mit den Einnahmen aus der Emission plant die Gesellschaft im Schwerpunkt
den Ausbau des Free-TV-Fernsehsenders RiC. Dazu gehört insbesondere der
Ausbau der technischen Reichweite und Intensivierung des
Werbezeitenvertriebs. Des Weiteren sollen in die Erweiterung und Pflege der
Programmbibliothek und den Ausbau der Video-on-Demand-Aktivitäten sowie die
Internationalisierung des Pay-TV-Senders 'yourfamily' investiert werden.
Soweit sinnvoll sollen im Übrigen mit den Mitteln aus der Emission auch
Verbindlichkeiten reduziert werden.
Durch den Ausbau des Free-TV-Fernsehsenders RiC mit den Mitteln aus der
Emission erwartet die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
mittelfristig eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung.
Die Emission wird von der Conmit Wertpapierhandelsbank AG, Grünwald,
begleitet.
Der Vorstand
Kontakt:
Your Family Entertainment AG
Claus W. Küster
Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0
Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91
EMail: claus.kuester@yfe.tv
www.yf-e.com
www.yfe.tv
14.01.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Your Family Entertainment AG
Nordendstr. 64
80801 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 997 271-0
Fax: +49 (0)89 997 271-91
E-Mail: ir@yfe.tv
Internet: www.yf-e.com
ISIN: DE0005408918
WKN: 540891
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
14.01.2014 18:07
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die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen
Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, München
(ISIN DE 000 540 8918) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 4.999.200,-, eingeteilt in bis zu Stück 2.083.000 auf den Inhaber
lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im
Nennbetrag von je EUR 2,40 zu begeben. Der Ausgabebetrag je
Teilschuldverschreibung beträgt 100 % des Nennbetrags und damit EUR 2,40.
Die Teilschuldverschreibungen werden mit 4 % p. a verzinst. Die
Wandelschuldverschreibung hat eine vierjährige Laufzeit. Diese beginnt am
10. Februar 2014 und endet mit Ablauf des 09. Februar 2018.
Die Aktionäre sind im Rahmen des Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem
Bezugsverhältnis von 9:2 für jeweils neun Aktien zwei neue
Teilschuldverschreibungen zu beziehen. Die Möglichkeit eines Mehrbezugs von
Teilschuldverschreibungen ist vorgesehen. Jede Teilschuldverschreibung
berechtigt zur Wandlung in eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der
Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,-.
Die Bezugsfrist läuft vom 20. Januar 2014 bis 03. Februar 2014 (jeweils
einschließlich), wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das
entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 17. Januar 2014 im
Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Teilschuldverschreibungen werden in
Deutschland nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 Wertpapierprospektgesetz
prospektfrei angeboten. Die Gesellschaft beabsichtigt, am Ende der
zweiwöchigen Bezugsfrist alle zuvor aufgrund des Bezugsrechts nicht
bezogenen Teilschuldverschreibungen interessierten Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung zur Zeichnung anzubieten.
Die Wandelanleihebedingungen sind ab dem 17. Januar 2014 bei der Your
Family Entertainment Aktiengesellschaft, Nordendstraße 64, 80801 München,
erhältlich und können im Internet unter www.yf-e.com im Bereich Investor
Relations eingesehen und heruntergeladen werden.
Mit den Einnahmen aus der Emission plant die Gesellschaft im Schwerpunkt
den Ausbau des Free-TV-Fernsehsenders RiC. Dazu gehört insbesondere der
Ausbau der technischen Reichweite und Intensivierung des
Werbezeitenvertriebs. Des Weiteren sollen in die Erweiterung und Pflege der
Programmbibliothek und den Ausbau der Video-on-Demand-Aktivitäten sowie die
Internationalisierung des Pay-TV-Senders 'yourfamily' investiert werden.
Soweit sinnvoll sollen im Übrigen mit den Mitteln aus der Emission auch
Verbindlichkeiten reduziert werden.
Durch den Ausbau des Free-TV-Fernsehsenders RiC mit den Mitteln aus der
Emission erwartet die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
mittelfristig eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung.
Die Emission wird von der Conmit Wertpapierhandelsbank AG, Grünwald,
begleitet.
Der Vorstand
Kontakt:
Your Family Entertainment AG
Claus W. Küster
Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0
Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91
EMail: claus.kuester@yfe.tv
www.yf-e.com
www.yfe.tv
14.01.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Your Family Entertainment AG
Nordendstr. 64
80801 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 997 271-0
Fax: +49 (0)89 997 271-91
E-Mail: ir@yfe.tv
Internet: www.yf-e.com
ISIN: DE0005408918
WKN: 540891
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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