n zooplus AG: Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 37,5 Mio. EUR
zooplus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
18.11.2014 13:29
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zooplus AG: Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung mit einem
Bruttoemissionserlös von rund 37,5 Mio. EUR
München, 18. November 2014 - Die zooplus AG, München, (WKN 511170, ISIN
DE0005111702, Börsenkürzel ZO1) hat die gestern angekündigte Erhöhung des
Grundkapitals in einem beschleunigten Platzierungsverfahren erfolgreich
abgeschlossen. Die 610.039 neuen Inhaberaktien der Gesellschaft sind zu
einem Preis von 61,50 EUR pro Aktie bei internationalen institutionellen
Investoren platziert worden. Der zooplus AG fließt nach Abschluss der
Transaktion, der für den 21. November 2014 vorgesehen ist, ein
Bruttoemissionserlös von rund 37,5 Mio. EUR zu. Die Transaktion wurde von
der Deutschen Bank als Sole Bookrunner begleitet.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt und
werden voraussichtlich am 21. November 2014 in die bestehende Notierung im
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
DISCLAIMER
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der zooplus AG (die "Emittentin") in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hierin
genannten Wertpapiere der Emittentin wurden und werden nicht nach dem
Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert
und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, verkauft oder zum
Kauf angeboten werden. Weder die Emittentin noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant, hierin beschriebene
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.
Deutsche Bank AG handelt ausschließlich im Namen der Emittentin und für
niemanden sonst und gewährt weder Schutz, wie sie ihn gegenüber ihren
Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser Transaktion.
Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten
werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von
Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.
Insbesondere haben weder die Emittentin noch die Deutsche Bank AG oder
eines der Tochterunternehmen der Deutsche Bank AG Maßnahmen vorgenommen,
die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die
Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder
Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich
diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur
an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von
Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)
("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen
eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden
(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und
zugestimmt hat, ein Qualifizierter Investor zu sein. Bei jedem Investor
wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die
von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im
EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten
Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen
Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem
Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum
Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen
würde, dass die Emittentin und Deutsche Bank AG gemäß Artikel 3 der
Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.
Kontakt Investor Relations / Medien:
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