n zooplus AG: Kapitalerhöhung beschlossen
zooplus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
17.11.2014 18:15
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zooplus AG beschließt Kapitalerhöhung
München, 17. November 2014 - Der Vorstand der zooplus AG, München, (WKN
511170, ISIN DE0005111702, Börsenkürzel ZO1) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Ausgabe von bis zu 610.039 neuen Inhaberaktien
(entspricht rund 10% des eingetragenen Grundkapitals) im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre beschlossen. Die neuen Aktien werden mittels einer
Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) internationalen institutionellen Investoren
angeboten. Die Deutsche Bank begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner.
Der Nettoemissionserlös soll für die Finanzierung des geplanten weiteren
starken Wachstums des Unternehmens verwendet werden.
Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher
werden voraussichtlich morgen, am 18. November 2014, schließen, obgleich
sich die zooplus AG und die Deutsche Bank das Recht vorbehalten, die Bücher
jederzeit zu schließen.
Die zooplus AG wird den Platzierungspreis für die neuen Aktien
voraussichtlich morgen, am 18. November 2014, festsetzen. Die Aktien sind
ab dem 1. Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt und sollen prospektfrei zum
Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des
regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
DISCLAIMER
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der zooplus AG (die "Emittentin") in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hierin
genannten Wertpapiere der Emittentin wurden und werden nicht nach dem
Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert
und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, verkauft oder zum
Kauf angeboten werden. Weder die Emittentin noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant, hierin beschriebene
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.
Deutsche Bank AG handelt ausschließlich im Namen der Emittentin und für
niemanden sonst und gewährt weder Schutz, wie sie ihn gegenüber ihren
Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser Transaktion.
Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten
werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von
Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.
Insbesondere haben weder die Emittentin noch die Deutsche Bank AG oder
eines der Tochterunternehmen der Deutsche Bank AG Maßnahmen vorgenommen,
die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die
Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder
Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich
diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur
an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von
Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)
("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen
eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden
(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und
zugestimmt hat, ein Qualifizierter Investor zu sein. Bei jedem Investor
wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die
von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im
EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten
Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen
Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem
Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum
Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen
würde, dass die Emittentin und Deutsche Bank AG gemäß Artikel 3 der
Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.
Kontakt Investor Relations / Medien:
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ISIN: DE0005111702
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