3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. gibt Eckdaten für die Durchführung des geplanten Bezugsangebots und Tauschangebots in Zusammenhang mit der finanziellen Restrukturierung bekannt
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Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. gibt Eckdaten für
die Durchführung des geplanten Bezugsangebots und Tauschangebots in
Zusammenhang mit der finanziellen Restrukturierung bekannt
22.07.2014 / 16:43
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22. Juli 2014
3W Power S.A. gibt Eckdaten für die Durchführung des geplanten
Bezugsangebots und Tauschangebots in Zusammenhang mit der finanziellen
Restrukturierung bekannt
- Bezugsfrist für die Neuen Aktien I in Bezug auf die Kapitalerhöhung in
Höhe von EUR 4 Millionen beginnt am 24. Juli und endet am 25. August
2014
- Einstellung der Börsennotierung für die Altanleihe zum 25. Juli 2014
geplant
- Erwerbszeitraum für die Neue Anleihe 2014/2019 und die Neuen Aktien II
beginnt am 31. Juli 2014 und endet am 22. August 2014
- Einbeziehung der Neuen Aktien I und Neuen Aktien II in die bestehende
Notierung (ISIN LU1072910919) und die Notierungen der Neuen Anleihe
erfolgt voraussichtlich am 29. August 2014
Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 22. Juli 2014. Die 3W Power S.A. (ISIN
LU1072910919, 3W9K) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power
Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen
Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare
Energieanwendungen, gab heute die Eckdaten für das geplante Bezugsangebot
und das Tauschangebot in Zusammenhang mit der finanziellen Restrukturierung
bekannt, die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am
25. Juni 2014 beschlossen wurden.
Die Kapitalherabsetzung
Die technische Umsetzung der von der außerordentlichen Hauptversammlung
beschlossenen Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 10:1 erfolgte am 16.
Juli 2014 (Handelsbeginn). Die konvertierten Namensaktien werden unter dem
neuen Börsenkürzel 3W9K (vorher 3W9), ISIN LU1072910919 (vorher
LU0953526265) oder der neuen WKN A114Z9 (vorher A1W2L4) gehandelt. Die
vorgeschriebene Abrechnungsfrist für Teilrechte in Zusammenhang mit der
Aktienzusammenlegung begann am 16. Juli 2014 und endet heute.
Das Bezugsangebot
Wie in einer gesonderten Ad-hoc-Mitteilung vom heutigen Tage bekannt
gegeben, hat die Gesellschaft einen Übernahmevertrag mit der Close Brothers
Seydler Bank AG ("CSBS") geschlossen, der eine feste
Verpflichtungserklärung zur Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem
genehmigten Kapital der Gesellschaft mit Bezugsrechten enthält und
Bestandteil der finanziellen Restrukturierung ist. Die Gesellschaft hat
daher beschlossen, ihr Grundkapital von EUR 50.236,02 durch die Ausgabe von
25.109.731 neuen Namensaktien im Nennwert von je EUR 0,01 mit voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2014 ("Neue Aktien I") um EUR
251.097,31 auf EUR 301.333,33 zu erhöhen.
Die Neuen Aktien I werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege von
mittelbaren Bezugsrechten im Bezugsverhältnis von 1:5 (5 Neue Aktien für
jede Altaktie) und zu einem Bezugspreis von EUR 0,16 angeboten. Ausgehend
vom aktuellen Aktienkurs werden die Bezugsrechte mit einem wesentlichen
Abschlag angeboten. Neue Aktien I, die von den bestehenden Aktionären nicht
im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden sowie 1.164.551 Neue Aktien
I, auf die die Bezugsrechte zur Herstellung eines glatten
Bezugsverhältnisses ausgeschlossen wurden, werden im Rahmen von
Privatplatzierungen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß
Regulation S des Securities Act zu Kauf angeboten. Bestimmte
Vorstandsmitglieder und andere Anleger haben sich gegenüber der CBSB und
der Gesellschaft zum Kauf aller Neuen Aktien I zum Bezugspreis
verpflichtet, die nicht von den bestehenden Aktionären im Rahmen des
Bezugsangebots gezeichnet werden.
Die Bezugsfrist beginnt am 24. Juli 2014 und endet am 25. August 2014
(einschließlich). Ein organisierter Handel von Bezugsrechten wird nicht
beantragt. Weitere Informationen finden Sie im Wertpapierprospekt vom 22.
Juli 2014 und im Bezugsangebot, das am 23. Juli 2014 im Bundesanzeiger und
auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht werden wird.
Das Tauschangebot
Als Bestandteil des geplanten Tauschs der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft gegen Eigenkapital (debt-to-equity swap) wird die Gesellschaft
das ausgegebene Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von
53.570.370 neuen Namensaktien im Nennwert von EUR 0,01 mit voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2014 ("Neue Aktien II") gegen die
von den Inhabern der 9,25 % Inhaberschuldverschreibungen 2010/2015 ISIN:
DE000A1A29T7 / WKN A1A29T im Gesamtnennbetrag von EUR 100.000.000
einzubringenden Schuldverschreibungen (die "Altanleihe" und die Inhaber der
Altanleihe die "Anleihegläubiger") um EUR 535.703,70 erhöhen. Einzelheiten
zu der Emission der Neuen Aktien II sind im Wertpapierprospekt vom 22. Juli
2014 enthalten.
Die Gesellschaft wird darüber hinaus eine neue Anleihe (ISIN DE000A1ZJZB9 /
WKN A1ZJZB) (die "Neue Anleihe") im Gesamtvolumen von EUR 50.000.000,00 mit
einer Laufzeit von fünf Jahren sowie einem anfänglichen (halbjährlich zu
zahlenden) Zinssatz von 4 % p.a. (1. Laufzeitjahr) begeben, der sich für
jedes darauf folgende Laufzeitjahr um 2 Prozentpunkte p.a. erhöht. Die Neue
Anleihe wird den Anleihegläubigern als zusätzliche Gegenleistung für die
Einbringung der Altanleihe angeboten. Die für die Neue Anleihe geltenden
Bedingungen können dem Wertpapierprospekt für die Neue Anleihe entnommen
werden, der voraussichtlich am 29. Juli 2014 veröffentlicht wird.
Wie von der Versammlung der Anleihegläubiger der Altanleihe am 5. Mai 2014
beschlossen, erhalten die Anleihegläubiger ein Recht auf den Bezug von 452
Neuen Aktien II und ein Recht auf den Erwerb einer Schuldverschreibung der
Neuen Anleihe im Nennwert von EUR 500,00 für jede Schuldverschreibung der
Altanleihe im Nennwert von je EUR 1.000,00 (zuzüglich aller aufgelaufener
und zukünftiger Zinsen bis zum Zeitpunkt der Einbringung der Altanleihe in
die Gesellschaft) oder auf den Erhalt eines Barausgleichs. Das Recht auf
den Bezug der Neuen Aktien II und das Recht auf Erwerb einer
Schuldverschreibung der Neuen Anleihe können unabhängig voneinander
ausgeübt werden.
Wichtiger Hinweis: Für den 25. Juli 2014 geplante Einstellung der
Börsennotierung für die Altanleihe
Um den Umtausch der Altanleihe in Erwerbsrechte zu ermöglichen, wird die
CBSB die Einstellung der Börsennotierung für die Altanleihe beantragen,
wobei die Einstellung des börslichen Handels voraussichtlich am 25. Juli
2014 erfolgt. Die Wertpapierbörsen werden ihre Entscheidung über die
Einstellung der Börsennotierung gewöhnlich einen Tag vor Einstellung der
Börsennotierung veröffentlichen. Die Übertragung der alten
Schuldverschreibung gegen Gewährung der Erwerbsrechte für Neue Aktien II
und die Neue Anleihe ist für den 30. Juli 2014 geplant.
Der Erwerbszeitraum in Bezug auf die Neuen Aktien II und die Neue Anleihe
beginnt voraussichtlich am 31. Juli 2014 und endet am 22. August 2014
(einschließlich). Ein organisierter Handel von Erwerbsrechten wird nicht
beantragt.
Weitere Informationen finden Sie im Wertpapierprospekt vom 22. Juli 2014 in
Bezug auf die Neuen Aktien II und im Anleiheprospekt vom oder um den 29.
Juli 2014 in Bezug auf die Neue Anleihe sowie im Erwerbsangebot, das
voraussichtlich am 30. Juli 2014 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der
Gesellschaft veröffentlicht wird.
Die Neuen Aktien I und die Neuen Aktien II werden voraussichtlich am 29.
August 2014 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft (ISIN
LU1072910919) einbezogen. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen der
Neuen Anleihe in den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 29. August 2014
erfolgen.
Rechtlicher Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das
Bezugsangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Prospekts vom 22.
Juli 2014. Das Tauschangebot erfolgt auf Grundlage des Wertpapierprospekts
vom 22. Juli 2014 in Bezug auf die Neuen Aktien II und auf Grundlage des
für den 29. Juli 2014 geplanten Wertpapierprospekts in Bezug auf die Neue
Anleihe. Allein die Prospekte enthalten die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Die Prospekte stehen
nach dem jeweiligen Billigungsdatum im Internet auf der Webseite der
Gesellschaft (www.aegps.com) und während der üblichen Geschäftszeiten bei
der Gesellschaft zur Verfügung.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden
nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung
gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels
Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die
Emittentin beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung
nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne des Artikels 2 Abs 2 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie
2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger")
sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an
diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen
qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in
Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden
Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften
i.S.v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die
anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt
werden darf.
Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung
oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien gedacht.
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Über 3W Power/ AEG Power Solutions:
3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN
LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions
Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande.
Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen
(Aktiensymbol alt: 3W9; neu: 3W9K).
Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com
Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für
Wertpapiere von 3W Power noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder
Tausch solcher Wertpapiere dar. Die Mitteilung enthält zukunftsbezogene
Aussagen, zu denen unter anderem Angaben gehören, die unsere Erwartungen,
Absichten, Prognosen, Schätzungen und Annahmen zum Ausdruck bringen. Diese
zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf einer angemessenen Bewertung und
Einschätzung durch die Geschäftsführung, unterliegen aber Risiken und
Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs von 3W Power liegen und
grundsätzlich schwierig vorherzusagen sind. Die Geschäftsführung und das
Unternehmen können und werden unter keinen Umständen eine Garantie für
künftige Ergebnisse oder Erträge von 3W Power übernehmen. Die tatsächlichen
Ergebnisse von 3W Power können erheblich von den in den zukunftsbezogenen
Aussagen tatsächlich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Daher
werden Investoren davor gewarnt, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen als Grundlage für ihre
Investitionsentscheidungen in Bezug auf 3W Power zu verwenden.
3W Power übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Mitteilung gemachte
zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.
Für weitere Informationen:
Katja Buerkle
Investor Relations & Finanzkommunikation
AEG Power Solutions
Tel.: +31 20 4077 854
Mobil: +31 6 1095 9019
Email: investors@aegps.com
Christian Hillermann
Hillermann Consulting
Investor Relations für AEG Power Solutions
Tel.: +49 40 320 279 10
Mobil: +49 173 5379660
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