3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen
DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e):
Kapitalrestrukturierung/Anleihe
3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen
26.08.2014 / 23:55
---------------------------------------------------------------------
26. August 2014
3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen
Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 26. August 2014. Die 3W Power S.A.
(Aktien: ISIN LU1072910919, 3W9K, Neue Anleihen: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN
A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions
Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und
Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare
Energieanwendungen, gibt die endgültigen Ergebnisse der finanziellen
Restrukturierungsmaßnahmen durch die Gläubiger ihrer bisherigen 9,25%
Inhaberschuldverschreibungen 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7 / WKN A1A29T)
(die "Altanleihe") bekannt.
Ca. 82% der Gläubiger der Altanleihe haben ihre Erwerbsrechte auf neue
Aktien und ca. 84% ihre Erwerbsrechte auf neue Schuldverschreibungen
ausgeübt. Der Erwerbszeitraum erstreckte sich vom 31. Juli 2014 bis zum 22.
August 2014.
Die verbleibenden Aktien und neuen Schuldverschreibungen wurden den
bisherigen Anleihegläubigern und berechtigten bisherigen Aktionären im
Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Aktien
wurden zu 0,26 Euro je Aktie und die Anleihen zu 70% des Nominalwertes
verwertet. Hieraus ergibt sich ein Wert von Euro 117,52 pro nicht
ausgeübtem Aktienbezugsrecht und von Euro 350,00 pro nicht ausgeübtem
Anleihebezugsrecht. Die Erlöse werden an diejenigen Gläubiger der
Altanleihe ausgezahlt, die sich gegen eine Zeichnung des neuen Fremd- oder
Eigenkapital entschieden haben. Die Auszahlung des Verwertungserlöses wird
voraussichtlich am 3. September 2014 erfolgen. Die Close Brothers Seydler
Bank AG ("Close Brothers") fungierte als Verwahrstelle und führte das
beschleunigte Bookbuilding-Verfahren aus.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. August 2014 in die
bestehende Aktiennotierung der Gesellschaft (ISIN LU1072910919) einbezogen.
Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in den Handel am
unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für
den 27. August 2014 im Wege des Handels per Erscheinen erwartet.
Zusätzlich zu dem Tausch der Altanleihe hat die Gesellschaft eine
Kapitalerhöhung über Euro 4 Millionen im Zuge eines Bezugsangebots an
Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Das Bezugsangebot wurde vollumfänglich
garantiert und Bezugsrechte, die von bestehenden Aktionären nicht ausgeübt
worden sind, wurden als Privatplatzierungen an diejenigen veräußert, die
die Kapitalerhöhung garantiert haben. Wie bereits zuvor bekanntgegeben,
belief sich der Bezugspreis auf Euro 0,16.
Sowohl das Board der 3W Power S.A. als auch die gemeinsamen Vertreter der
Anleihegläubiger äußerten sich zufrieden über den Abschluss der
Transaktion. "Die notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen wurden auf klare
und effiziente Weise umgesetzt. Unser Dank gebührt allen Stakeholdern für
ihre stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Close Brothers Seydler
Bank AG für die reibungslose Durchführung. AEG PS kann sich von nun an
ausschließlich auf die fortgesetzten operativen Verbesserungsmaßnahmen
fokussieren, die dazu notwendig sein werden, um ein nachhaltiges,
verlässliches und erfolgreiches Unternehmen zu formen", erklärte Jeffrey
Casper, Chief Restructuring Officer der 3W Power S.A.
"Durch die nunmehr erfolgreich umgesetzte Restrukturierung war es möglich,
Verluste für die Anleihegläubiger zu begrenzen. Gleichzeitig erhalten die
Anleihegläubiger durch die neuen Aktien eine Möglichkeit auf eine
Wertaufholung, wenn sich der Wert des Unternehmens in der Zukunft erhöht",
kommentierte Dr. Dirk Wolfertz, Chairman des Board of Directors der 3W
Power S.A.
"Die finanzielle Restrukturierung der 3W Power S.A. stellt für alle
Beteiligten eine große Leistung dar. Sie bildet eine kostruktive und
beispielhafte Vorlage auch für andere Restrukturierungsprozesse", sagte Dr.
Thomas Hoffmann, Team Treuhand GmbH, gemeinsamer Vertreter der bisherigen
Anleihe.
Rechtlicher Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das
Bezugsangebot erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Prospekts vom 22.
Juli 2014 (einschließlich der Nachträge dazu) und das Tauschangebot
erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli
2014 in Bezug auf die neuen Aktien und auf Grundlage des
Wertpapierprospekts vom 29. Juli 2014 in Bezug auf die Neue Anleihe
(einschließlich der Nachträge dazu). Allein die Prospekte enthalten die
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger. Die Prospekte stehen im Internet auf der Webseite der Gesellschaft
(www.aegps.com) und während der üblichen Geschäftszeiten bei der
Gesellschaft zur Verfügung.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden
nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung
gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels
Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung
nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne des Artikels 2 Abs. 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie
2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger")
sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an
diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen
qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in
Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden
Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften
i.S.v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die
anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt
werden darf.
Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung
oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien gedacht.
-- Ende der Mitteilung --
Zeichen: ca. 6.600
Über 3W Power/ AEG Power Solutions:
3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN
LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions
Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande.
Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen
(Aktiensymbol alt: 3W9; neu: 3W9K).
Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com
Für weitere Informationen:
Katja Buerkle
Investor Relations & Finanzkommunikation
AEG Power Solutions
Tel.: +31 20 4077 854
Mobil: +31 6 1095 9019
Email: investors@aegps.com
Christian Hillermann
Hillermann Consulting
Investor Relations für AEG Power Solutions
Tel.: +49 40 320 279 10
Mobil: +49 173 5379660
Email: office@hillermann-consulting.de
---------------------------------------------------------------------
26.08.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions
19, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +31 20 4077 863
Fax: +31 20 4077 875
E-Mail: michael.julian@aegps.com
Internet: www.aegps.com
ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7,
WKN: A114Z9 , A1A29T,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Berlin - Tradegate Exchange,
München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
284041 26.08.2014