ADC erhält Angebot zum Zusammenschluss mit Atlas Mara Co-Nvest ++ Atlas Mara beabsichtigt Aktientausch und bietet 1,25 Atlas Mara-Aktien pro ADC-Aktie ++ Chance zur weiteren Forcierung der panafrikanischen Vision von ADC
ADC African Development Corporation AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Firmenzusammenschluss
31.03.2014 19:33
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ADC African Development Corporation AG ("ADC"), ISIN DE000A1E8NW9, gibt
hiermit bekannt, dass Atlas Mara Co-Nvest Limited ("Atlas Mara") die ADC
von ihrer Entscheidung unterrichtet hat, sämtlichen Aktionären der ADC ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten.
Atlas Mara und ADC haben eine von Vorstand und Aufsichtsrat der ADC
gebilligte Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss (Business
Combination Agreement) geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wird Atlas
Mara im Wege eines Aktientauschs ein Übernahmeangebot für sämtliche im
Umlauf befindliche ADC-Aktien mit einem Tauschverhältnis von 1,25 Atlas
Mara-Aktien (notiert an der Londoner Börse) für je eine ADC-Aktie
unterbreiten. Basierend auf den Schlusskursen vom Freitag an den jeweiligen
Börsen und zu den geltenden Wechselkursen entspricht dieses
Tauschverhältnis einem Aufschlag auf den aktuellen Kurs der ADC-Aktie von
über 15%.
Es haben sich bereits ADC-Aktionäre, die 34,1% des im Umlauf befindlichen
Aktienkapitals der ADC repräsentieren, unwiderruflich verpflichtet, dieses
freiwillige Angebot zum Aktientausch anzunehmen.
Atlas Mara gab im Dezember 2013 sein Debüt an der Londoner Börse. Damit war
das Ziel verknüpft, eine führende Finanzdienstleistungsgruppe mit Präsenz
im Bankensektor in zahlreichen afrikanischen Ländern südlich der Sahara
aufzubauen. Bob Diamond und Ashish J. Thakkar, Mitglieder des
Verwaltungsrats und Gründer von Atlas Mara, sehen die ADC und ihre
werthaltigen Beteiligungen in Subsahara-Afrika als idealen Ausgangspunkt
für ihre Vision einer schnell wachsenden Bankengruppe mit einer Vielzahl
von Bankenprodukten.
Das Angebot ist an das Erreichen einer Mindestannahmequote von 50% plus
eine Aktie (auf vollständig verwässerter Basis) geknüpft. Die genauen
Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage eingehend
beschrieben. Die ADC wird ihrerseits alle weiteren Informationen zum
Übernahmeangebot auf ihrer Webseite veröffentlichen unter:
www.african-development.com/de/investor-relations/anlegerinformationen/com
bination/.
Die Struktur der geplanten Transaktion umfasst bedingte Kaufvereinbarungen
mit einzelnen Aktionären des ADC-Portfoliounternehmens BancABC zum Kauf in
bar oder im Wege eines Aktientauschs von 50,1% der im Umlauf befindlichen
BancABC-Aktien zu einem Kaufpreis von USD 0,82 je Aktie oder dem
entsprechenden Gegenwert in Atlas Mara-Aktien. Der Abschluss der
Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen
Behörden und ist an bestimmte Bedingungen geknüpft.
Dirk Harbecke, CEO von ADC, kommentiert: "Seit Gründung der ADC ist es
unser erklärtes Ziel, durch Investitionen in Subsahara-Afrika Mehrwert für
unsere Aktionäre zu schaffen. Unser Team arbeitet seit Jahren unermüdlich
und mit viel Herzblut daran, nicht nur ein Beteiligungsportfolio
aufzubauen, sondern eine Plattform, die lokale Expertise und Wissen mit
internationalem Kapital und Netzwerk verbindet. Die Gründer und der
Verwaltungsrat von Atlas Mara teilen unsere Vision, eine panafrikanische
Bankengruppe aufzubauen. In der ADC mit unserer hohen Umsetzungskompetenz
auf dem Kontinent sieht Atlas Mara eine ideale Verknüpfung mit ihren
Aktivitäten in Afrika. Die Aktionäre der ADC können künftig ein noch
schnelleres Wachstum erwarten. Dessen Grundlagen sind die erfolgreichen
Investments der ADC, die regionale Expertise und Struktur, sowie das
vielfältige Produktangebot der BancABC im Bankensektor in Subsahara-Afrika
- gepaart mit dem Zugang von Atlas Mara zu Kapital, Liquidität und
Finanzierungsquellen. Zusammen mit dem Management der ADC freue ich mich
auf das nächste Kapitel, das wir in ADCs Wachstumsgeschichte schreiben. Wir
sind überzeugt, dass die Verbindung mit Atlas Mara die Vision der ADC,
einen führenden panafrikanischen Finanzdienstleister zu schaffen, beflügeln
wird. Profitieren werden hiervon nicht nur die Aktionäre der ADC, sondern
auch unsere Mitarbeiter, bei ADC und BanABC, die den wesentlichen Beitrag
zur Umsetzung unserer Vision leisten. Atlas Mara wird gemeinsam mit den
bestehenden Managementteams von ADC und BancABC das künftige Wachstum und
die Expansion in weitere Länder südlich der Sahara vorantreiben."
Über ADC
ADC African Development Corporation AG (ADC) (ISIN: DE000A1E8NW9;
Bloomberg: AZC.GR, www.african-development.com), ist eine in Deutschland
börsennotierte aufstrebende panafrikanische Bankengruppe. ADC verfügt durch
BancABC, eine regionale Bankengruppe, die in Botsuana, Mosambik, Tansania,
Sambia und Simbabwe vertreten ist, über eine starke Präsenz im südlichen
Afrika sowie in Westafrika durch die Union Bank of Nigeria. Parallel zu
ihrem Bankgeschäft verfügt die ADC in den wichtigsten Wachstumsmärkten
Subsahara-Afrikas über ein Private-Equity-Portfolio. ADC verfolgt einen
aktiven Management-Ansatz mit einem Team von Experten, die operative
Erfahrung im Management von Banken, im Investment Banking und im Merchant
Banking besitzen.
Über Atlas Mara
Atlas Mara wurde gemeinsam von Atlas Merchant Capital LLC und Mara Group
Holdings Limited gegründet und wird seit Dezember 2013 an der Londoner
Börse notiert. Atlas Merchant Capital LLC und Mara Group Holdings Limited
stehen unter der Leitung von Bob Diamond bzw. Ashish J. Thakkar.
Die erklärte Strategie von Atlas Mara besteht darin, nach einer Akquisition
das übernommene Unternehmen weiterzuführen. Parallel soll eine
Geschäftsstrategie umgesetzt werden, die darauf abzielt, über operative
Verbesserungen sowie möglicherweise ergänzende Akquisitionen Werte für die
Aktionäre zu schaffen.
Atlas Mara ist überzeugt, dass sich heute erhebliche Marktlücken auftun.
Unter anderem hervorgerufen durch den Kapitalbedarf europäischer
Finanzinstitute, die sich wegen der Staatsschuldenkrise und dem Basel
III-Regelwerk zunehmend auf ihre Heimatmärkte zurückziehen - und das zu
einem für Afrika und sein künftiges Wachstum kritischen Zeitpunkt. Atlas
Mara bietet dies die Möglichkeit, ein führendes Finanzinstitut zu schaffen,
das Liquidität, Zugang zu Investoren, Produktinnovation und technologische
Unterstützung bietet, um das Wirtschaftswachstum in Afrika zu fördern und
die Finanzsysteme in der Region zu stärken.
Kontakt:
Investor Relations
investor-relations@african-development.com
T +49 69 719 12 80 119
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Internet: www.african-development.com
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