ADLER Real Estate AG: Umtauschangebot von ADLER Real Estate an ESTAVIS genehmigt
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ADLER Real Estate AG: Umtauschangebot von ADLER Real Estate an ESTAVIS
genehmigt
28.04.2014 / 12:47
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Umtauschangebot von ADLER Real Estate an ESTAVIS genehmigt
- BaFin gestattet freiwilliges Übernahmeangebot
- Umtauschfrist läuft vom 25. April bis 23. Mai 2014
- Umtauschangebot in Höhe von 14 ADLER zu 25 ESTAVIS-Aktien
Hamburg, 28. April 2014 - Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am Freitag, dem 25. April 2014
die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot
(Umtauschangebot) der ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN
DE0005008007), an die Aktionäre der ESTAVIS AG, Berlin, gestattet. Mit der
ebenfalls am 25. April 2014 erfolgten Veröffentlichung der
Angebotsunterlage hat die Annahmefrist begonnen, innerhalb derer die
Aktionäre der ESTAVIS das Umtauschangebot der ADLER zum Tausch von jeweils
25 ESTAVIS-Aktien in 14 ADLER-Aktien annehmen können. Die Umtauschfrist
endet am 23. Mai 2014.
Am Dienstag vergangener Woche hatten die Aktionäre von ADLER den Weg für
das Übernahmeangebot bereits frei gemacht, in dem sie einer Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlage in Form von ESTAVIS-Aktien zustimmten.
"Wir gehen davon aus, dass wir unser Ziel erreichen können, mehr als 50
Prozent von ESTAVIS im Umtausch zu erhalten, um so ESTAVIS voll im
ADLER-Konzern konsolidieren zu können", sagt Axel Harloff, Vorstand der
ADLER Real Estate AG. Das Umtauschverhältnis zu Aktienkursen von 2,19 Euro
je ESTAVIS-Aktie und 3,91 Euro je ADLER-Aktie basiert auf der Berechnung
der umsatzgewichteten Durchschnittskurse der drei Monate vor dem Beschluss
zur Übernahme am 9. Februar 2014 und bietet den Aktionären von ESTAVIS eine
Prämie von 8,41 Prozent. Bei erfolgreicher Übernahme vergrößert sich der
ADLER-Konzern deutlich. Insgesamt werden dann Wohnimmobilienportfolien in
fast allen Bundesländern in ganz Deutschland mit zukünftig über 16.500
Wohneinheiten gehalten. Für den vergrößerten Konzern bestehen zudem hohe
Synergiepotenziale sowie die Möglichkeit einer Wertsteigerung im
zweistelligen Millionenbereich.
Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot kann auf der Internetseite
der ADLER (www.adler-ag.com im Bereich Investor Relations) eingesehen und
auch heruntergeladen sowie bei der Close Brothers Seydler Bank AG,
Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main, bestellt werden
(Bestellungen unter Angabe einer vollständigen Adresse brieflich an obige
Adresse oder per Telefax unter der Nr. +49 (0)69 92054 902). Zudem hält die
ADLER den im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot veröffentlichten
Wertpapierprospekt vom 24. April 2014 unter ihrer Geschäftsadresse ADLER
Real Estate AG, Herriotstraße 5, 60528 Frankfurt am Main, sowie im Internet
unter www.adler-ag.com unter der Rubrik "Investor Relations" zur
kostenlosen Ausgabe bereit.
Ihre Kontakte für Rückfragen
Presse: german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Alsterufer 34, 20354 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse@german-communications.com
Investor Relations: Hillermann Consulting
Christian Hillermann
Poststraße 14, 20354 Hamburg
Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114
c.hillermann@hillermann-consulting.de
Disclaimer
Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von ESTAVIS-Aktien dar.
Auch stellt diese Presseinformation weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von ADLER-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen und
weitere, das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Informationen sind in
der Angebotsunterlage vom 25. April 2014 sowie in dem im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 24. April 2014
der ADLER Real ESTATE AG enthalten. Die Angebotsunterlage für das
Übernahmeangebot steht auf der Internetseite der ADLER (www.adler-ag.com im
Bereich Investor Relations) zum Download bereit und wird bei der Close
Brothers Seydler Bank AG, Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main,
zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten (Bestellungen unter Angabe einer
vollständigen Adresse brieflich an obige Adresse oder per Telefax unter der
Nr. +49 (0)69 92054 902). Der im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot
veröffentlichte Wertpapierprospekt vom 24. April 2014 wird von der ADLER
unter ihrer Geschäftsadresse ADLER Real Estate AG, Herriotstraße 5, 60528
Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.adler-ag.com unter der
Rubrik "Investor Relations" zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten.
Investoren und Inhabern von ESTAVIS-Aktien wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage und den Wertpapierprospekt sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden
Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.
Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen ist
weder mittelbar noch unmittelbar ein Übernahmeangebot in den USA oder
irgendeiner anderen Rechtsordnung unterbreitet, in der dies einen Verstoß
gegen nationales Recht darstellen würde.
Die Angebotsunterlage und der Wertpapierprospekt enthalten
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese stellen keine Tatsachen dar und sind
durch Worte wie "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen",
"anstreben", "davon ausgehen" oder ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese
Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und
Annahmen der ADLER Real Estate AG und der mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5
WpÜG gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck, z.B. hinsichtlich der
möglichen Folgen des Übernahmeangebots für die ESTAVIS AG und die
ESTAVIS-Aktionäre, die sich entschließen, das Übernahmeangebot nicht
anzunehmen, oder der voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen des
Übernahmeangebots auf die ADLER Real Estate AG. Solche in die Zukunft
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und
Prognosen, die die ADLER Real Estate AG und die mit ihr im Sinne des § 2
Abs. 5 WpÜG gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen
haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die
meist nur schwer abzuschätzen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
der ADLER Real Estate AG oder der mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG
gemeinsam handelnden Personen liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder
Folgen können erheblich von den in die zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen.
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