AEVIS Holding SA begibt eine Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 70 Mio
AEVIS Holding SA / Schlagwort(e): Anleihe/Extra keyword
03.07.2012 21:16
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN
INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. THE
OFFER OF THE INSTRUMENT OUTLINED HEREIN IS PROHIBITED OR RESTRICTED IN
VARIOUS JURISDICTIONS INCLUDING THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND THE UK.
Freiburg, 3. Juli 2012 - Die AEVIS Holding SA gibt heute die Emission einer
festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeit
der Erhöhung bis auf CHF 70 Mio. bekannt. Der Erlös wird vorwiegend zur
Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten, zur Finanzierung des weiteren
Wachstums sowie zu allgemeinen Gesellschaftszwecken verwendet.
Die Neue Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und hat die
Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:
Emittent: AEVIS Holding SA, Freiburg, Schweiz
Emissionsbetrag: CHF 50'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf
CHF 70'000'000
Zinssatz: [3-4Ÿ]% p.a.
Laufzeit: 4 Jahre
Emissionspreis: 100.5%
Rückzahlungspreis. 100%
Liberierung: 3. August 2012
Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemäss
dem Standard für Anleihen wird beantragt.
Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Coupon) werden
voraussichtlich am 12. Juli 2012 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrage
im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und
mitgeteilt.
Für weitere Informationen:
Medien- und IR-Stelle AEVIS Holding SA: c/o Dynamics Group, Zurich
Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 31 oder +41 (0) 79 330 55 22
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32
Über AEVIS Holding SA
Die AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences
sowie in die medizinische Betreuung. Die Beteiligungen von AEVIS bestehen
aus der zweitgrössten Privatklinikengruppe der Schweiz 'Genolier Swiss
Medical Network', der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf medizinische
Immobilien fokussierte Gesellschaft, der Nescens AG, eine auf Better-Aging
ausgerichtete Gesellschaft sowie aus Les Hauts de Genolier AG, eine auf
medizinische Residenzen ausgerichtete Gesellschaft. AEVIS will sukzessive
weitere Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichen
chirurgischer Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren.
AEVIS Holding SA ist an der SIX Swiss Exchange im Domestic Standard (AEVS)
kotiert.
LEGAL NOTE
THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE PUBLISHED, DISTRIBUTED OR TRANSMITTED IN THE
UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND DEPENDENCIES, ANY STATE OF THE
UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). THIS PRESS RELEASE DOES NOT
CONSTITUTE OR FORM A PART OF ANY OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE OR
SUBSCRIBE FOR SECURITIES IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES MENTIONED
HEREIN HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES
SECURITIES ACT OF 1933 (THE 'SECURITIES ACT'). THEY MAY NOT BE OFFERED OR
SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR PURSUANT TO AN EXEMPTION
FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. NO PUBLIC
OFFERING OF NOTES WILL TAKE PLACE IN THE UNITED STATES.
IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ('EEA') THIS ANNOUNCEMENT
AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE
'QUALIFIED INVESTORS' WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE
2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE 'PROSPECTUS
DIRECTIVE') ('QUALIFIED INVESTORS'). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THE
SECURITIES IN ANY OFFER (AN 'INVESTOR') OR TO WHOM ANY OFFER OF THE
SECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT IS
A QUALIFIED INVESTOR AND THAT IN THE CASE OF ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT
AS A FINANCIAL INTERMEDIARY, AS THAT TERM IS USED IN ARTICLE 3(2) OF THE
PROSPECTUS DIRECTIVE, (I) THE SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE
NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF, NOR HAVE THEY BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO
THEIR OFFER OR RESALE TO, PERSONS IN ANY RELEVANT MEMBER STATE OTHER THAN
QUALIFIED INVESTORS, AS THAT TERM IS DEFINED IN THE PROSPECTUS DIRECTIVE;
OR (II) WHERE SECURITIES HAVE BEEN ACQUIRED BY IT ON BEHALF OF PERSONS IN
ANY RELEVANT MEMBER STATE OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, THE OFFER OF
THOSE SECURITIES TO IT IS NOT TREATED UNDER THE PROSPECTUS DIRECTIVE AS
HAVING BEEN MADE TO SUCH PERSONS.
03.07.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten
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03.07.2012 21:16
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Freiburg, 3. Juli 2012 - Die AEVIS Holding SA gibt heute die Emission einer
festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeit
der Erhöhung bis auf CHF 70 Mio. bekannt. Der Erlös wird vorwiegend zur
Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten, zur Finanzierung des weiteren
Wachstums sowie zu allgemeinen Gesellschaftszwecken verwendet.
Die Neue Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und hat die
Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:
Emittent: AEVIS Holding SA, Freiburg, Schweiz
Emissionsbetrag: CHF 50'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf
CHF 70'000'000
Zinssatz: [3-4Ÿ]% p.a.
Laufzeit: 4 Jahre
Emissionspreis: 100.5%
Rückzahlungspreis. 100%
Liberierung: 3. August 2012
Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemäss
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voraussichtlich am 12. Juli 2012 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrage
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+41 (0) 43 268 32 31 oder +41 (0) 79 330 55 22
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32
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sowie in die medizinische Betreuung. Die Beteiligungen von AEVIS bestehen
aus der zweitgrössten Privatklinikengruppe der Schweiz 'Genolier Swiss
Medical Network', der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf medizinische
Immobilien fokussierte Gesellschaft, der Nescens AG, eine auf Better-Aging
ausgerichtete Gesellschaft sowie aus Les Hauts de Genolier AG, eine auf
medizinische Residenzen ausgerichtete Gesellschaft. AEVIS will sukzessive
weitere Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichen
chirurgischer Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren.
AEVIS Holding SA ist an der SIX Swiss Exchange im Domestic Standard (AEVS)
kotiert.
LEGAL NOTE
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UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND DEPENDENCIES, ANY STATE OF THE
UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). THIS PRESS RELEASE DOES NOT
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SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR PURSUANT TO AN EXEMPTION
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'QUALIFIED INVESTORS' WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE
2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE 'PROSPECTUS
DIRECTIVE') ('QUALIFIED INVESTORS'). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THE
SECURITIES IN ANY OFFER (AN 'INVESTOR') OR TO WHOM ANY OFFER OF THE
SECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT IS
A QUALIFIED INVESTOR AND THAT IN THE CASE OF ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT
AS A FINANCIAL INTERMEDIARY, AS THAT TERM IS USED IN ARTICLE 3(2) OF THE
PROSPECTUS DIRECTIVE, (I) THE SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE
NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF, NOR HAVE THEY BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO
THEIR OFFER OR RESALE TO, PERSONS IN ANY RELEVANT MEMBER STATE OTHER THAN
QUALIFIED INVESTORS, AS THAT TERM IS DEFINED IN THE PROSPECTUS DIRECTIVE;
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ANY RELEVANT MEMBER STATE OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, THE OFFER OF
THOSE SECURITIES TO IT IS NOT TREATED UNDER THE PROSPECTUS DIRECTIVE AS
HAVING BEEN MADE TO SUCH PERSONS.
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