ALNO AG begibt Anleihe für umfangreiche Wachstumsinvestitionen
DGAP-News: ALNO AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
ALNO AG begibt Anleihe für umfangreiche Wachstumsinvestitionen
23.04.2013 / 11:02
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PRESSEMITTEILUNG
ALNO AG begibt Anleihe für umfangreiche Wachstumsinvestitionen
- Volumen bis zu 45 Mio. Euro, Laufzeit fünf Jahre, Zinssatz 8,5 %
- Erlöse dienen zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, Investitionen in
Deutschland und Rückführung von Verbindlichkeiten
- CEO Max Müller: 'Wir wollen unsere Marktpräsenz international ausbauen
und Wachstumsinvestitionen tätigen'
Pfullendorf, 23. April 2013 - Die ALNO AG, einer der führenden
Küchenhersteller Deutschlands, erweitert ihre finanziellen Spielräume für
weiteres Wachstum (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) und legt damit die
Basis für umfangreiche Investitionen. Die Laufzeit der Anleihe mit einem
Volumen von bis zu 45 Mio. Euro und einem Zinssatz von 8,5 % beträgt fünf
Jahre. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats heute beschlossen. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss
Entrepreneur AG, mit 8,1 Prozent einer der Ankerinvestoren von ALNO, hat
bereits im Vorfeld die Zeichnung von Anleihen in Höhe von 15 Mio. Euro fest
zugesagt.
Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der
Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt
ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in
Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem
zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland
und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie zur Rückführung von
Verbindlichkeiten.
Max Müller, CEO der ALNO AG, sagte: 'Die ALNO AG hat den Turnaround
geschafft und die Phase der Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen. Wir
wollen unsere Marktpräsenz vor allem international ausbauen und
umfangreiche Wachstumsinvestitionen tätigen.'
Die Anleihe ist mit B- und stabilem Ausblick von der Ratingagentur Scope
Ratings bewertet. Anleger erhalten die Möglichkeit, Zeichnungsangebote für
die Schuldverschreibungen während des voraussichtlichen Angebotszeitraums
vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr CET) abzugeben. Im Falle
einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem
diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den
Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry
Standard für Anleihen erfolgt voraussichtlich am 14. Mai 2013.
Die Anleihe richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und
Luxemburg sowie institutionelle Investoren in Europa. Institutionelle
Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können
die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am
Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
zu billigenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird auf der
Internetseite der ALNO AG (www.alno.de/anleihe) verfügbar sein.
Henning Giesecke, Aufsichtsratsvorsitzender der ALNO AG, sagte: 'Nach der
erfolgreichen Umsetzung des Finanzierungs- und Kapitalkonzepts im
vergangenen Jahr ist die Emission einer Anleihe jetzt der nächste
Meilenstein für ALNO. Mit den Erlösen kann der Vorstand seine erfolgreiche
Wachstumsstrategie weiter vorantreiben und umsetzen.'
Der Erfolg dieser Strategie ist klar sichtbar: Der ALNO Konzern
erwirtschaftete in 2012 einen Umsatz von 446,3 Millionen Euro (Vorjahr:
452,8 Millionen Euro). Bei nahezu konstantem Umsatz ist es ALNO gelungen,
die Ergebnisqualität deutlich zu erhöhen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr
stieg das EBITDA um 36 Millionen Euro auf 16,9 Millionen Euro an. Damit hat
ALNO die eigene EBITDA-Prognose von über 10 Millionen Euro um mehr als 60
Prozent übertroffen. Der positive Trend zeigt sich auch beim operativen
Ergebnis (EBIT) von 1,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2012 (Vorjahr:
-35,0 Millionen Euro). Die Ergebniszahlen sind um das
Restrukturierungsergebnis der Jahre 2011 und 2012 sowie Zuschreibungen auf
EBIT Ebene im Jahr 2012 bereinigt.
Der testierte IFRS-Konzernabschluss der ALNO AG für das Geschäftsjahr 2012
ist ab sofort auf der Internetseite des Unternehmens unter www.alno.de
verfügbar.
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Ein öffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder
Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das
öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifiziert wird. Der Wertpapierprospekt wird auf der
Internetseite der ALNO AG (www.alno.de) verfügbar sein.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.
Kontakt:
ALNO AG
Pressestelle
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: presse@alno.de
www.alno.de
Thomas Mavridis
DIE PR-KANZLEI
Telefon: +49 / 75 56 / 966 - 380
E-Mail: mavridis@pr-kanzlei.de
Ende der Corporate News
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23.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALNO AG
Heiligenberger Straße 47
88630 Pfullendorf
Deutschland
Internet: www.alno.de
ISIN: DE0007788408
WKN: 778840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),
Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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208130 23.04.2013
DGAP-News: ALNO AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
ALNO AG begibt Anleihe für umfangreiche Wachstumsinvestitionen
23.04.2013 / 11:02
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PRESSEMITTEILUNG
ALNO AG begibt Anleihe für umfangreiche Wachstumsinvestitionen
- Volumen bis zu 45 Mio. Euro, Laufzeit fünf Jahre, Zinssatz 8,5 %
- Erlöse dienen zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, Investitionen in
Deutschland und Rückführung von Verbindlichkeiten
- CEO Max Müller: 'Wir wollen unsere Marktpräsenz international ausbauen
und Wachstumsinvestitionen tätigen'
Pfullendorf, 23. April 2013 - Die ALNO AG, einer der führenden
Küchenhersteller Deutschlands, erweitert ihre finanziellen Spielräume für
weiteres Wachstum (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) und legt damit die
Basis für umfangreiche Investitionen. Die Laufzeit der Anleihe mit einem
Volumen von bis zu 45 Mio. Euro und einem Zinssatz von 8,5 % beträgt fünf
Jahre. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats heute beschlossen. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss
Entrepreneur AG, mit 8,1 Prozent einer der Ankerinvestoren von ALNO, hat
bereits im Vorfeld die Zeichnung von Anleihen in Höhe von 15 Mio. Euro fest
zugesagt.
Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der
Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt
ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in
Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem
zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland
und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie zur Rückführung von
Verbindlichkeiten.
Max Müller, CEO der ALNO AG, sagte: 'Die ALNO AG hat den Turnaround
geschafft und die Phase der Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen. Wir
wollen unsere Marktpräsenz vor allem international ausbauen und
umfangreiche Wachstumsinvestitionen tätigen.'
Die Anleihe ist mit B- und stabilem Ausblick von der Ratingagentur Scope
Ratings bewertet. Anleger erhalten die Möglichkeit, Zeichnungsangebote für
die Schuldverschreibungen während des voraussichtlichen Angebotszeitraums
vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr CET) abzugeben. Im Falle
einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem
diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den
Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry
Standard für Anleihen erfolgt voraussichtlich am 14. Mai 2013.
Die Anleihe richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und
Luxemburg sowie institutionelle Investoren in Europa. Institutionelle
Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können
die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am
Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
zu billigenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird auf der
Internetseite der ALNO AG (www.alno.de/anleihe) verfügbar sein.
Henning Giesecke, Aufsichtsratsvorsitzender der ALNO AG, sagte: 'Nach der
erfolgreichen Umsetzung des Finanzierungs- und Kapitalkonzepts im
vergangenen Jahr ist die Emission einer Anleihe jetzt der nächste
Meilenstein für ALNO. Mit den Erlösen kann der Vorstand seine erfolgreiche
Wachstumsstrategie weiter vorantreiben und umsetzen.'
Der Erfolg dieser Strategie ist klar sichtbar: Der ALNO Konzern
erwirtschaftete in 2012 einen Umsatz von 446,3 Millionen Euro (Vorjahr:
452,8 Millionen Euro). Bei nahezu konstantem Umsatz ist es ALNO gelungen,
die Ergebnisqualität deutlich zu erhöhen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr
stieg das EBITDA um 36 Millionen Euro auf 16,9 Millionen Euro an. Damit hat
ALNO die eigene EBITDA-Prognose von über 10 Millionen Euro um mehr als 60
Prozent übertroffen. Der positive Trend zeigt sich auch beim operativen
Ergebnis (EBIT) von 1,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2012 (Vorjahr:
-35,0 Millionen Euro). Die Ergebniszahlen sind um das
Restrukturierungsergebnis der Jahre 2011 und 2012 sowie Zuschreibungen auf
EBIT Ebene im Jahr 2012 bereinigt.
Der testierte IFRS-Konzernabschluss der ALNO AG für das Geschäftsjahr 2012
ist ab sofort auf der Internetseite des Unternehmens unter www.alno.de
verfügbar.
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Ein öffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder
Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das
öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifiziert wird. Der Wertpapierprospekt wird auf der
Internetseite der ALNO AG (www.alno.de) verfügbar sein.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.
Kontakt:
ALNO AG
Pressestelle
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: presse@alno.de
www.alno.de
Thomas Mavridis
DIE PR-KANZLEI
Telefon: +49 / 75 56 / 966 - 380
E-Mail: mavridis@pr-kanzlei.de
Ende der Corporate News
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23.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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ISIN: DE0007788408
WKN: 778840
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Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
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208130 23.04.2013