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DGAP-News: ALNO AG: Übernahme der AFG Küchen AG erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Veröffentlicht am 25.03.2014, 15:43

ALNO AG: Übernahme der AFG Küchen AG erfolgreich abgeschlossen

DGAP-News: ALNO AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ALNO AG: Übernahme der AFG Küchen AG erfolgreich abgeschlossen

25.03.2014 / 15:42

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PRESSEMITTEILUNG

Übernahme der AFG Küchen AG erfolgreich abgeschlossen

- ALNO Gruppe wächst auf 2.300 Mitarbeiter

- Ertragskraft der Gruppe wird nachhaltig gestärkt

- Verkauf rückwirkend zum 01. Januar 2014

Pfullendorf, 25. März 2014 - Die ALNO AG, einer der führenden deutschen

Küchenhersteller, hat heute die Übernahme der AFG Küchen AG, Schweiz,

erfolgreich abgeschlossen. Nachdem die ALNO im Januar von der AFG

Arbonia-Forster-Holding AG 100 Prozent der Anteile der AFG Küchen

übernommen hat, wurden jetzt die letzten Unterschriften geleistet und das

Closing abgeschlossen. Damit gehört AFG Küchen rückwirkend zum 01. Januar

2014 zur ALNO Gruppe.

Zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der AFG Küchen AG wurde heute Werner

J. Rellstab, ehemaliger langjähriger CEO und Verwaltungsrat der V-Zug AG,

ernannt. "Mit der ALNO AG bekommt die AFG Küchen AG einen starken

strategischen Partner, mit dem wir die Erfolgsstory fortschreiben werden.

Im Gegenzug erhält die ALNO Gruppe mit Piatti und Forster Schweizer

Stahlküchen zwei extrem starke Marken mit einer sehr guten Marktposition",

so Werner J. Rellstab. "Ich bin überzeugt, dass alle Seiten von dieser

Übernahme sehr profitieren werden."

Max Müller, CEO der ALNO AG und Mitglied des Verwaltungsrates der AFG

Küchen AG: "Mit dieser Übernahme ist der Weg für die neue, deutlich größere

ALNO geebnet, um in den kommenden Jahren wieder auf die Erfolgsspur zurück

zu kehren. Wir haben nach unserer Restrukturierung in den beiden

vergangenen Jahren nun wieder die Kraft, unsere Zukunft und unser Wachstum

aktiv zu gestalten. Und das gehen wir mit maximaler Energie an."

2.300 Mitarbeiter sind nach dem Zusammenschluss der ALNO AG und der AFG

Küchen AG künftig für das Unternehmen an sieben Standorten in Deutschland,

Schweiz, USA und England tätig.

Erfolgreich platzierte Pflichtwandelschuldverschreibung letzter Baustein

Letzter Baustein des Übernahmeprozesses war die erfolgreiche Begebung einer

Pflichtwandelschuldverschreibung. Diese wurde in der vergangenen Woche im

Gesamtnennbetrag von 14 Mio. Euro bei qualifizierten internationalen

Investoren platziert. Die Zeichner der Pflichtwandelschuldverschreibung

erhielten zusätzlich Optionsscheine auf insgesamt 4,9 Mio. Aktien der ALNO.

Insgesamt wurden Stück 5.065 Optionsscheine mit Laufzeit bis Juni 2015 und

Stück 8.935 Optionsscheine mit Laufzeit bis Juni 2017 ausgegeben. Der

Anleiheerlös dient zur Finanzierung eines Teils

des Kaufpreises für die Akquisition. Der überwiegende Teil der Finanzierung

sowie des operativen Geschäfts erfolgt durch bereits zugesagte Kredite von

zwei Schweizer Banken. Begleitende Emissionsbank ist die Close Brothers

Seydler Bank AG.

Marktführer in der Schweiz

Zur AFG Küchen gehören die beiden renommierten Marken Piatti und Forster

Schweizer Stahlküchen. Mit deutlichem Abstand ist die AFG Küchen führend im

Schweizer Küchenmarkt und beschäftigt derzeit rund 500 Mitarbeiter. Das

Unternehmen verfügt über einen starken Vertrieb in der Schweiz. Rund 80

Prozent des Umsatzes werden im Direktvertrieb mit unternehmenseigenen

Küchenzentren erzielt. Die verbleibenden 20 Prozent werden über exklusive

Fachhändler erwirtschaftet. "Unser Ziel ist es nun, das Wachstum aller

Marken in der ALNO Gruppe zu stärken, in neue Marktsegmente vorzustoßen und

das Exportgeschäft mit den Stahlküchen auszubauen", so Ralph Bestgen, CSO

der ALNO AG.

Dazu wird die ALNO ihr gesamtes Know-how einbringen, um das

Produktportfolio von Piatti nachhaltig zu erweitern und zu stärken und die

Internationalisierung von Forster Schweizer Stahlküchen voran zu treiben.

"Nach den mittlerweile getätigten Investitionen sind unsere

Produktionsstätten für diese Herausforderung sehr gut ausgerüstet. Mit

neuen Materialien und neuen Produktangeboten können wir neue Marktsegmente

erschließen", so Manfred Scholz, COO der ALNO AG und Mitglied des

Verwaltungsrates der AFG Küchen.

Mehr Unabhängigkeit vom wettbewerbsintensiven deutschen Markt

Mit dieser größten Übernahme in der jüngeren Firmengeschichte sichert sich

die ALNO AG zusätzlichen Umsatz und Ertrag. Gleichzeitig erhält das

Unternehmen eine größere Unabhängigkeit vom wettbewerbsintensiven deutschen

Markt und profitiert von einem etablierten Vertriebsnetz in einem der

Wachstumsmärkte für Küchen in Europa. Zudem erhöht die ALNO AG so den

Auslandsanteil am Gesamtumsatz auf über 40 Prozent. "Damit wird insgesamt

der Umsatz auf eine breitere Basis gestellt und die Ertragskraft der Gruppe

nachhaltig gestärkt" freut sich Ipek Demirtas, CFO der ALNO AG über die

gelungene Transaktion.

Positive Prognose

Aufgrund der Übernahme der AFG Küchen AG und einer positiven

Geschäftsentwicklung erwartet der Vorstand der ALNO AG für das

Geschäftsjahr 2014 einen voraussichtlichen Umsatz zwischen 580 und 600 Mio.

Euro bei einem EBITDA von 20 bis 25 Mio. Euro. Darin enthalten sind

Sondereffekte aus der Übernahme der AFG Küchen AG. Einen full year effect

aus der Übernahme erwartet das Unternehmen wie bereits angekündigt erst ab

2015.

Über die ALNO AG:

Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An 7

nationalen und internationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern

den deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum

ALNO Konzern gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann, Impuls und

Pino sowie seit 0101.2014 die beiden Schweizer Marken Piatti und Forster

Schweizer Stahlküchen. Der ALNO Konzern ist mit über 6.000

Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr

2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 446 Millionen

Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.

Kontakt Presse:

Jürgen Schulze-Ferebee

Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations

ALNO AG

Heiligenbergerstraße 47

88629 Pfullendorf

Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16

Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316

Email: presse@alno.de

www.alno.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der ALNO AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen

beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der ALNO AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier

abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die ALNO AG noch die mit ihr

verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Ende der Corporate News

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25.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ALNO AG

Heiligenberger Straße 47

88630 Pfullendorf

Deutschland

Telefon: +49 7552 21 0

E-Mail: info@alno.de

Internet: www.alno.de

ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4

WKN: 778840, A1R1BR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),

Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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