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DGAP-News: Altium Capital: Altium berät Carlyle beim erfolgreichen Buy-out von ADA Cosmetics durch ARDIAN (deutsch)

Veröffentlicht am 25.07.2014, 11:52
DGAP-News: Altium Capital: Altium berät Carlyle beim erfolgreichen Buy-out von ADA Cosmetics durch ARDIAN (deutsch)

Altium Capital: Altium berät Carlyle beim erfolgreichen Buy-out von ADA Cosmetics durch ARDIAN

DGAP-News: Altium Capital / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Private Equity

Altium Capital: Altium berät Carlyle beim erfolgreichen Buy-out von

ADA Cosmetics durch ARDIAN

25.07.2014 / 11:51

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Presseinformation

Frankfurt am Main, 25. Juli 2014

Altium berät Carlyle beim erfolgreichen Buy-out von ADA Cosmetics durch

ARDIAN

Altium hat exklusiv The Carlyle Group und die Geschäftsführung von ADA

Cosmetics beim Verkauf an ARDIAN beraten. ARDIAN ist einer der führenden

Private-Equity-Investoren in Europa mit einem Investitionsvolumen von 47

Milliarden US-Dollar.

"Diese Transaktion ist ein Beleg für Altiums tiefe Verwurzelung in der

Private Equity Szene: Wir haben hierbei nur einen ausgewählten, kleinen

Kreis potenzieller Investoren angesprochen und einen sehr effizienten

M&A-Prozess gestaltet. So ist es gelungen, diesen Buy-out in weniger als

vier Monaten erfolgreich abzuschließen. Zudem unterstreicht diese

Transaktion unsere Kompetenz im Bereich Health & Beauty. ADA Cosmetics war

nach Douglas und LR Health & Beauty Systems bereits die dritte Transaktion

innerhalb kurzer Zeit", erläutert Sascha Pfeiffer, Managing Director bei

Altium.

Seit der Beteiligung durch Carlyle im Jahr 2011 ist der Umsatz bei ADA

Cosmetics um rund 20 Prozent auf mehr als 50 Millionen Euro gewachsen; das

EBITDA wuchs um rund 70 Prozent. ADA hat zudem seine strategische Position

in Asien und im Nahen Osten gestärkt und neue Marken wie Hermès für sich

gewonnen. Dieses Investment hatte Carlyle mit seinem Growth-Capital-Fonds

Carlyle Europe Technology Partners (CETP) II getätigt, der über ein Volumen

von 530 Millionen Euro verfügt.

ADA Cosmetics mit Hauptsitz im baden-württembergischen Kehl und rund 300

Mitarbeitern ist der größte Anbieter von Kosmetik und Badezimmer-Utensilien

für Premiumhotels in Europa mit wachsender Präsenz in Asien und im Nahen

Osten. Das Unternehmen beliefert mehr als 15.000 Hotels weltweit. Darunter

sind sowohl Premium-Hotelketten wie Relais & Châteaux, Steigenberger,

Shangri-La und Mövenpick als auch weltbekannte Häuser wie das Brenners

Park-Hotel & Spa in Baden-Baden, die Etihad Towers in Abu Dhabi und

Badrutt's Palace in St. Moritz. ADA verfügt über ein breitgefächertes

Angebot eigener Marken (u.a. Hydro Basic, Fair Trade, Naturals) und bietet

darüber hinaus Lizenzprodukte etablierter Luxusmarken an (z.B. Bulgari,

Chopard, Hermès, Trussardi).

Der ADA-Deal ist bereits die 18. Transaktion, die Altium mit seinen

Standorten in Frankfurt, München, Zürich, London, Manchester, Paris,

Mailand und Madrid im laufenden Jahr erfolgreich abgeschlossen hat. Der

Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der kartellrechtlichen

Zustimmung.

Weitere Informationen:

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH

Ira Wülfing

+49. 89. 2000 30-33

ira@wuelfing-kommunikation.de

Über Altium

Altium ist eines der international führenden Corporate

Finance-Beratungshäuser für den Mid-Cap-Bereich und bietet Unternehmen,

Private Equity-Häusern sowie Unternehmern Beratung in den Bereichen M&A,

Debt und Corporate Finance. Gegründet vor mehr als 25 Jahren, agiert Altium

seither vollständig unabhängig und befindet sich im Besitz seiner

Mitarbeiter. Heute operiert das Beratungshaus anhand eines starken globalen

Netzwerks mit 15 Büros in Europa, den USA und Asien. Altium hat sich als

ein global führender Berater für mittelständische Private Equity- und Debt

Advisory-Deals etabliert und fokussiert dabei die Branchen Internet,

Technologie & Telekommunikation, Konsumgüter, Gesundheit, Industriegüter,

Business Services und Energie. Dank eines umfassenden Netzwerks, fundierter

Expertise, eines service- und lösungsorientierten Vorgehens sowie einer

unabhängigen Perspektive widmet sich Altium den bestmöglichen und

maßgeschneiderten Lösungen im Interesse seiner Kunden. Altium erarbeitet

regelmäßig den Marktüberblick "Altium MidCapMonitor" zu Leveraged

Transactions in Deutschland, um die Transparenz des deutschen Mid Cap

LBO-Marktes zu erhöhen.

Ende der Finanznachricht

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25.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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