Altium Capital: Altium berät Carlyle beim erfolgreichen Buy-out von ADA Cosmetics durch ARDIAN
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Altium Capital: Altium berät Carlyle beim erfolgreichen Buy-out von
ADA Cosmetics durch ARDIAN
25.07.2014 / 11:51
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Presseinformation
Frankfurt am Main, 25. Juli 2014
Altium berät Carlyle beim erfolgreichen Buy-out von ADA Cosmetics durch
ARDIAN
Altium hat exklusiv The Carlyle Group und die Geschäftsführung von ADA
Cosmetics beim Verkauf an ARDIAN beraten. ARDIAN ist einer der führenden
Private-Equity-Investoren in Europa mit einem Investitionsvolumen von 47
Milliarden US-Dollar.
"Diese Transaktion ist ein Beleg für Altiums tiefe Verwurzelung in der
Private Equity Szene: Wir haben hierbei nur einen ausgewählten, kleinen
Kreis potenzieller Investoren angesprochen und einen sehr effizienten
M&A-Prozess gestaltet. So ist es gelungen, diesen Buy-out in weniger als
vier Monaten erfolgreich abzuschließen. Zudem unterstreicht diese
Transaktion unsere Kompetenz im Bereich Health & Beauty. ADA Cosmetics war
nach Douglas und LR Health & Beauty Systems bereits die dritte Transaktion
innerhalb kurzer Zeit", erläutert Sascha Pfeiffer, Managing Director bei
Altium.
Seit der Beteiligung durch Carlyle im Jahr 2011 ist der Umsatz bei ADA
Cosmetics um rund 20 Prozent auf mehr als 50 Millionen Euro gewachsen; das
EBITDA wuchs um rund 70 Prozent. ADA hat zudem seine strategische Position
in Asien und im Nahen Osten gestärkt und neue Marken wie Hermès für sich
gewonnen. Dieses Investment hatte Carlyle mit seinem Growth-Capital-Fonds
Carlyle Europe Technology Partners (CETP) II getätigt, der über ein Volumen
von 530 Millionen Euro verfügt.
ADA Cosmetics mit Hauptsitz im baden-württembergischen Kehl und rund 300
Mitarbeitern ist der größte Anbieter von Kosmetik und Badezimmer-Utensilien
für Premiumhotels in Europa mit wachsender Präsenz in Asien und im Nahen
Osten. Das Unternehmen beliefert mehr als 15.000 Hotels weltweit. Darunter
sind sowohl Premium-Hotelketten wie Relais & Châteaux, Steigenberger,
Shangri-La und Mövenpick als auch weltbekannte Häuser wie das Brenners
Park-Hotel & Spa in Baden-Baden, die Etihad Towers in Abu Dhabi und
Badrutt's Palace in St. Moritz. ADA verfügt über ein breitgefächertes
Angebot eigener Marken (u.a. Hydro Basic, Fair Trade, Naturals) und bietet
darüber hinaus Lizenzprodukte etablierter Luxusmarken an (z.B. Bulgari,
Chopard, Hermès, Trussardi).
Der ADA-Deal ist bereits die 18. Transaktion, die Altium mit seinen
Standorten in Frankfurt, München, Zürich, London, Manchester, Paris,
Mailand und Madrid im laufenden Jahr erfolgreich abgeschlossen hat. Der
Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der kartellrechtlichen
Zustimmung.
Weitere Informationen:
IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Ira Wülfing
+49. 89. 2000 30-33
ira@wuelfing-kommunikation.de
Über Altium
Altium ist eines der international führenden Corporate
Finance-Beratungshäuser für den Mid-Cap-Bereich und bietet Unternehmen,
Private Equity-Häusern sowie Unternehmern Beratung in den Bereichen M&A,
Debt und Corporate Finance. Gegründet vor mehr als 25 Jahren, agiert Altium
seither vollständig unabhängig und befindet sich im Besitz seiner
Mitarbeiter. Heute operiert das Beratungshaus anhand eines starken globalen
Netzwerks mit 15 Büros in Europa, den USA und Asien. Altium hat sich als
ein global führender Berater für mittelständische Private Equity- und Debt
Advisory-Deals etabliert und fokussiert dabei die Branchen Internet,
Technologie & Telekommunikation, Konsumgüter, Gesundheit, Industriegüter,
Business Services und Energie. Dank eines umfassenden Netzwerks, fundierter
Expertise, eines service- und lösungsorientierten Vorgehens sowie einer
unabhängigen Perspektive widmet sich Altium den bestmöglichen und
maßgeschneiderten Lösungen im Interesse seiner Kunden. Altium erarbeitet
regelmäßig den Marktüberblick "Altium MidCapMonitor" zu Leveraged
Transactions in Deutschland, um die Transparenz des deutschen Mid Cap
LBO-Marktes zu erhöhen.
Ende der Finanznachricht
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