BDT Media Automation GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 8,125 % Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
BDT Media Automation GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 8,125 %
Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
18.09.2012 / 08:37
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Rottweil, 18. September 2012 - Die BDT Media Automation GmbH, ein weltweit
führender Entwickler und Hersteller von Systemen zur
Datenspeicherautomation sowie von Papier- und
Medienhandhabungsapplikationen, plant die Begebung einer
Unternehmensanleihe (WKN: A1PGQL / ISIN: DE000A1PGQL4):
Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro und einer
Laufzeit von fünf Jahren wird jährlich mit 8,125 Prozent fest verzinst. Das
Wertpapier kann mit einer Stückelung zu 1.000 Euro je Schuldverschreibung
gezeichnet werden. Vom 24. September bis zum 5. Oktober 2012 haben Anleger
in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, über ihre Haus-
oder Depotbank Zeichnungsangebote an der Frankfurter Wertpapierbörse
abzugeben.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole
Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum
für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der
Schuldverschreibungen soll voraussichtlich am 9. Oktober 2012 erfolgen. An
diesem Tag ist auch die Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment
Entry Standard für Anleihen geplant.
Den Erlös der Anleiheemission möchte die BDT Media Automation GmbH zur
Weiterentwicklung ihrer Geschäftsfelder einsetzen. 'Als
Innovationsunternehmen und Partner nahezu aller führenden Akteure der IT-
und Druckerbranche sind wir bereits heute einer der weltweiten Marktführer
in unseren Geschäftsfeldern. Durch die über viele Jahre entstandenen,
soliden Geschäftsbeziehungen haben wir heute einen Marktanteil von mehr als
65 Prozent im Bereich Storage Automation und sind der führende
Technologielieferant in unserem Geschäftsfeld Paper and Media Handling -
und das weltweit. Diese hervorragende Marktposition wollen wir nutzen und
auch in Zukunft gemeinsam mit den Anforderungen unserer Kunden wachsen',
sagt Rolf Ritter, Geschäftsführer und CEO der BDT Media Automation GmbH.
Mit dem Emissionserlös plant das Unternehmen im Geschäftsbereich Storage
Automation insbesondere den Ausbau im Segment größerer
Datenspeichersysteme. Im Bereich Paper and Media Handling soll vor allem
die neu entwickelte Tornado Technologie, die auf der diesjährigen Fachmesse
Drupa auf viel positive Resonanz gestoßen ist, weiterentwickelt werden.
Darüber hinaus sind die weitere Stärkung des Bereichs Forschung und
Entwicklung sowie die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
vorgesehen.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten
Unternehmensratings wurde die BDT Media Automation GmbH im April 2012 mit
der Ratingnote BB+ bewertet.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 17.09.2012 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und es wurde die Notifizierung
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragt. Der Wertpapierprospekt
steht ab sofort auf den Internetseiten der BDT Media Automation GmbH
(www.bdt.de/investor-relations), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der BDT Media Automation GmbH in
gedruckter Form bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands
und Österreichs ab sofort unter der kostenfreien Rufnummer 00800 3030 9090
(montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr) sowie auf den Internetseiten
des Unternehmens unter www.bdt.de/investor-relations.
Zur BDT-Gruppe:
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und
produziert die Emittentin Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren
von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungsapplikationen
für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien.
Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben,
und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und
Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des
Unternehmens. Vor 45 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute
rund 600 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-,
Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, Mexiko, China
und Singapur. Im Jahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von
rund 125,4 Millionen Euro, ein EBITDA von 11,8 Millionen Euro und einen
Jahresüberschuss von rund 1,4 Millionen Euro. >> www.bdt.de
Eckdaten zur BDT Technologie Anleihe:
Emittentin: BDT Media Automation GmbH
Emissionsvolumen: bis zu 30 Millionen Euro
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zins: 8,125 % p. a.
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 09.10.2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Laufzeit: 09.10.2012 bis 08.10.2017
Zeichnungsfrist: 24.09.2012 bis 05.10.2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten (öffentlicher Abverkauf)
ISIN / WKN: DE000A1PGQL4 / A1PGQL
Unternehmensrating: BB+, Creditreform Rating AG (April 2012)
Börsennotiz: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse)im Segment Entry Standard für Anleihen
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Vorzeitige Rückzahlung: u.a. bei Kontrollwechsel und weiteren in den
Anleihebedingungen beschriebenen Gründen
Emittentin: aus steuerlichen Gründen
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der BDT Media Automation GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten, veröffentlichten und an
die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der BDT Media
Automation GmbH (www.bdt.de/investor-relations), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontakt Unternehmen
BDT Media Automation GmbH /// Melanie Deuter /// Communications ///
Phone: +49 (741) 248-246 /// Fax: +49 (0)741 248 310 ///
E-Mail: anleihe@bdt.de
Kontakt Finanzkommunikation
biallas - communication & consulting GmbH /// Carolin Hoppe ///
Phone: +49 (511) 676698-281 /// Fax: +49 (511) 676698-270 ///
E-Mail: c.hoppe@biallas-cc.de
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG /// Thomas Kaufmann ///
Phone: +49 (69) 92054-190 /// Fax: +49 (69) 92054-902 ///
E-Mail: thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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18.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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185546 18.09.2012
DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
BDT Media Automation GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 8,125 %
Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
18.09.2012 / 08:37
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Rottweil, 18. September 2012 - Die BDT Media Automation GmbH, ein weltweit
führender Entwickler und Hersteller von Systemen zur
Datenspeicherautomation sowie von Papier- und
Medienhandhabungsapplikationen, plant die Begebung einer
Unternehmensanleihe (WKN: A1PGQL / ISIN: DE000A1PGQL4):
Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro und einer
Laufzeit von fünf Jahren wird jährlich mit 8,125 Prozent fest verzinst. Das
Wertpapier kann mit einer Stückelung zu 1.000 Euro je Schuldverschreibung
gezeichnet werden. Vom 24. September bis zum 5. Oktober 2012 haben Anleger
in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, über ihre Haus-
oder Depotbank Zeichnungsangebote an der Frankfurter Wertpapierbörse
abzugeben.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole
Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum
für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der
Schuldverschreibungen soll voraussichtlich am 9. Oktober 2012 erfolgen. An
diesem Tag ist auch die Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment
Entry Standard für Anleihen geplant.
Den Erlös der Anleiheemission möchte die BDT Media Automation GmbH zur
Weiterentwicklung ihrer Geschäftsfelder einsetzen. 'Als
Innovationsunternehmen und Partner nahezu aller führenden Akteure der IT-
und Druckerbranche sind wir bereits heute einer der weltweiten Marktführer
in unseren Geschäftsfeldern. Durch die über viele Jahre entstandenen,
soliden Geschäftsbeziehungen haben wir heute einen Marktanteil von mehr als
65 Prozent im Bereich Storage Automation und sind der führende
Technologielieferant in unserem Geschäftsfeld Paper and Media Handling -
und das weltweit. Diese hervorragende Marktposition wollen wir nutzen und
auch in Zukunft gemeinsam mit den Anforderungen unserer Kunden wachsen',
sagt Rolf Ritter, Geschäftsführer und CEO der BDT Media Automation GmbH.
Mit dem Emissionserlös plant das Unternehmen im Geschäftsbereich Storage
Automation insbesondere den Ausbau im Segment größerer
Datenspeichersysteme. Im Bereich Paper and Media Handling soll vor allem
die neu entwickelte Tornado Technologie, die auf der diesjährigen Fachmesse
Drupa auf viel positive Resonanz gestoßen ist, weiterentwickelt werden.
Darüber hinaus sind die weitere Stärkung des Bereichs Forschung und
Entwicklung sowie die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
vorgesehen.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten
Unternehmensratings wurde die BDT Media Automation GmbH im April 2012 mit
der Ratingnote BB+ bewertet.
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 17.09.2012 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und es wurde die Notifizierung
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragt. Der Wertpapierprospekt
steht ab sofort auf den Internetseiten der BDT Media Automation GmbH
(www.bdt.de/investor-relations), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der BDT Media Automation GmbH in
gedruckter Form bereit.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie innerhalb Deutschlands
und Österreichs ab sofort unter der kostenfreien Rufnummer 00800 3030 9090
(montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr) sowie auf den Internetseiten
des Unternehmens unter www.bdt.de/investor-relations.
Zur BDT-Gruppe:
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und
produziert die Emittentin Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren
von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungsapplikationen
für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien.
Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben,
und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und
Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des
Unternehmens. Vor 45 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute
rund 600 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-,
Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, Mexiko, China
und Singapur. Im Jahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von
rund 125,4 Millionen Euro, ein EBITDA von 11,8 Millionen Euro und einen
Jahresüberschuss von rund 1,4 Millionen Euro. >> www.bdt.de
Eckdaten zur BDT Technologie Anleihe:
Emittentin: BDT Media Automation GmbH
Emissionsvolumen: bis zu 30 Millionen Euro
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zins: 8,125 % p. a.
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 09.10.2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Laufzeit: 09.10.2012 bis 08.10.2017
Zeichnungsfrist: 24.09.2012 bis 05.10.2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten (öffentlicher Abverkauf)
ISIN / WKN: DE000A1PGQL4 / A1PGQL
Unternehmensrating: BB+, Creditreform Rating AG (April 2012)
Börsennotiz: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse)im Segment Entry Standard für Anleihen
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Vorzeitige Rückzahlung: u.a. bei Kontrollwechsel und weiteren in den
Anleihebedingungen beschriebenen Gründen
Emittentin: aus steuerlichen Gründen
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der BDT Media Automation GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten, veröffentlichten und an
die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der BDT Media
Automation GmbH (www.bdt.de/investor-relations), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontakt Unternehmen
BDT Media Automation GmbH /// Melanie Deuter /// Communications ///
Phone: +49 (741) 248-246 /// Fax: +49 (0)741 248 310 ///
E-Mail: anleihe@bdt.de
Kontakt Finanzkommunikation
biallas - communication & consulting GmbH /// Carolin Hoppe ///
Phone: +49 (511) 676698-281 /// Fax: +49 (511) 676698-270 ///
E-Mail: c.hoppe@biallas-cc.de
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG /// Thomas Kaufmann ///
Phone: +49 (69) 92054-190 /// Fax: +49 (69) 92054-902 ///
E-Mail: thomas.kaufmann@cbseydler.com
Ende der Corporate News
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18.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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185546 18.09.2012