Berentzen-Gruppe AG: Berentzen begibt Unternehmensanleihe
DGAP-News: Berentzen-Gruppe AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Berentzen-Gruppe AG: Berentzen begibt Unternehmensanleihe
25.09.2012 / 15:00
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- Anleihevolumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Zinssatz von 6,5 % p. a.
- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 8. Oktober 2012 bis
16. Oktober 2012
- Emissionserlös soll zur Finanzierung der Erweiterung des internationalen
Geschäfts dienen
Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ('Berentzen'), ein führender
deutscher Hersteller von Spirituosen und regionaler Anbieter von
alkoholfreien Getränken, begibt seine erste Unternehmensanleihe.
Mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen Verzinsung von
6,5 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist die
Anleihe für private und institutionelle Anleger konzipiert.
Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 50 Mio. Euro.
'Die Rahmenbedingungen für die Platzierung einer Anleihe sind ausgesprochen
gut', so der Vorstandsvorsitzende Stefan Blaschak. 'Die Berentzen-Gruppe
ist schuldenfrei und wirtschaftet nachhaltig profitabel. Mit einem
attraktiven Produktportfolio und einer Unternehmenshistorie von über 250
Jahren steht Berentzen nicht nur in Deutschland für Kontinuität und
Kompetenz bei der Spirituosenherstellung.'
Der Emissionserlös soll vorrangig dem zügigen Ausbau des internationalen
Spirituosengeschäfts dienen. Bereits vor einigen Monaten hat Berentzen mit
der Gründung eigener Tochtergesellschaften in der Türkei, Indien und China
die Rahmenbedingungen für Wachstum im Ausland gelegt.
Erste operative Erfolge in der Türkei und China stimmen das Unternehmen
zuversichtlich, was die weitere erfolgreiche Umsetzung der
Unternehmensstrategie angeht. Künftig sollen rund 50 Prozent des
Markengeschäfts von Berentzen aus dem internationalen Spirituosengeschäft
generiert werden. Entsprechend ist geplant, die Mittel aus der
Anleiheemission für die Finanzierung bereits bestehender oder neuer
Tochtergesellschaften im Ausland, die mögliche Akquisition internationaler
Unternehmen sowie die Entwicklung neuer Markenkonzepte zu verwenden.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A1RE1V3,
WKN: A1RE1V) können während des Angebotszeitraums voraussichtlich vom 8.
Oktober 2012 bis zum 16. Oktober 2012 gezeichnet werden (vorzeitige
Schließung vorbehalten). Ab voraussichtlich 18. Oktober 2012 ist eine
Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry
Standard für Anleihen vorgesehen.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie
eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) voraussichtlich am
1. Oktober 2012 zu billigenden Wertpapierprospekts, der an die zuständigen
Behörden in Deutschland und Österreich notifiziert werden soll.
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
(www.berentzen-gruppe.de) sowie auf den Internetseiten der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) verfügbar sein wird.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen
Für weitere Informationen:
Berentzen-Gruppe AG
Michaela Hoffmann
Referentin Unternehmenskommunikation
(05961) 50 23 86
presse@berentzen.de / www.berentzen-gruppe.de
Engel & Zimmermann AG, Unternehmensberatung für Kommunikation
Dr. Alexander Baer, Tel. (0 89) 89 35 63 3
info@engel-zimmermann.de
www.engel-zimmermann.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Close Brothers Seydler Bank
Executive Director Thomas Kaufmann
Schillerstraße 27-29
60313 Frankfurt am Main
www.cbseydler.com
Ende der Corporate News
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25.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-268
E-Mail: berentzen@berentzen.de
Internet: berentzen-gruppe.de
ISIN: DE0005201636
WKN: 520163
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General
Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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186404 25.09.2012
DGAP-News: Berentzen-Gruppe AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
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25.09.2012 / 15:00
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- Anleihevolumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Zinssatz von 6,5 % p. a.
- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 8. Oktober 2012 bis
16. Oktober 2012
- Emissionserlös soll zur Finanzierung der Erweiterung des internationalen
Geschäfts dienen
Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ('Berentzen'), ein führender
deutscher Hersteller von Spirituosen und regionaler Anbieter von
alkoholfreien Getränken, begibt seine erste Unternehmensanleihe.
Mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen Verzinsung von
6,5 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist die
Anleihe für private und institutionelle Anleger konzipiert.
Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 50 Mio. Euro.
'Die Rahmenbedingungen für die Platzierung einer Anleihe sind ausgesprochen
gut', so der Vorstandsvorsitzende Stefan Blaschak. 'Die Berentzen-Gruppe
ist schuldenfrei und wirtschaftet nachhaltig profitabel. Mit einem
attraktiven Produktportfolio und einer Unternehmenshistorie von über 250
Jahren steht Berentzen nicht nur in Deutschland für Kontinuität und
Kompetenz bei der Spirituosenherstellung.'
Der Emissionserlös soll vorrangig dem zügigen Ausbau des internationalen
Spirituosengeschäfts dienen. Bereits vor einigen Monaten hat Berentzen mit
der Gründung eigener Tochtergesellschaften in der Türkei, Indien und China
die Rahmenbedingungen für Wachstum im Ausland gelegt.
Erste operative Erfolge in der Türkei und China stimmen das Unternehmen
zuversichtlich, was die weitere erfolgreiche Umsetzung der
Unternehmensstrategie angeht. Künftig sollen rund 50 Prozent des
Markengeschäfts von Berentzen aus dem internationalen Spirituosengeschäft
generiert werden. Entsprechend ist geplant, die Mittel aus der
Anleiheemission für die Finanzierung bereits bestehender oder neuer
Tochtergesellschaften im Ausland, die mögliche Akquisition internationaler
Unternehmen sowie die Entwicklung neuer Markenkonzepte zu verwenden.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A1RE1V3,
WKN: A1RE1V) können während des Angebotszeitraums voraussichtlich vom 8.
Oktober 2012 bis zum 16. Oktober 2012 gezeichnet werden (vorzeitige
Schließung vorbehalten). Ab voraussichtlich 18. Oktober 2012 ist eine
Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry
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Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
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Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie
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Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
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1. Oktober 2012 zu billigenden Wertpapierprospekts, der an die zuständigen
Behörden in Deutschland und Österreich notifiziert werden soll.
Disclaimer:
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Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
(www.berentzen-gruppe.de) sowie auf den Internetseiten der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) verfügbar sein wird.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
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(05961) 50 23 86
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60313 Frankfurt am Main
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-268
E-Mail: berentzen@berentzen.de
Internet: berentzen-gruppe.de
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