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DGAP-News: Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG erfolgreich (deutsch)

Veröffentlicht am 07.12.2012, 11:01
Aktualisiert 07.12.2012, 11:04
Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG erfolgreich

DGAP-News: Beauty Holding Three AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG erfolgreich

07.12.2012 / 11:00

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Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG erfolgreich

- 93 Prozent der Anteile erreicht

- Alle Angebotsbedingungen erfüllt

- Weitere Annahmefrist beginnt am 8. Dezember 2012

Frankfurt am Main, 7. Dezember 2012 - Die DOUGLAS-Gründerfamilie Kreke und

Advent International geben heute bekannt, dass das freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot für die DOUGLAS Holding AG erfolgreich war.

Bis zum Ende der Annahmefrist am 4. Dezember 2012 wurden der Beauty Holding

Three AG, einer Holdinggesellschaft, die indirekt durch von Advent

International beratene Fonds gehalten wird, 31.482.655 Aktien angedient.

Zusätzlich zu dem mit der Lobelia Beteiligungs GmbH (Familie Kreke)

geschlossenen Aktienkaufvertrag über 12,73 Prozent ergibt sich damit ein

Anteil von 92,57 Prozent. Darüber hinaus hat die Beauty Holding Three AG

Aktienkäufe in Höhe von weiteren 0,44 Prozent außerhalb des

Übernahmeangebots getätigt.

Die Angebotsbedingung des Überschreitens der Mindestannahmeschwelle von 75

Prozent sowie alle anderen Angebotsbedingungen sind erfüllt.

DOUGLAS-Aktionäre, die ihre Aktien angedient haben, erhalten die

entsprechende Zahlung des Angebotspreises von 38 Euro pro Aktie

voraussichtlich am 14. Dezember 2012.

Wie im deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) geregelt,

schließt sich nun eine weitere zweiwöchige Annahmefrist an. Diese weitere

Annahmefrist beginnt am 8. Dezember 2012 und endet am 21. Dezember 2012 um

24.00 Uhr MEZ. Während der weiteren Annahmefrist können DOUGLAS-Aktionäre,

die das Angebot bislang noch nicht angenommen haben, ihre Aktien zum

Angebotspreis von 38 Euro pro Aktie in bar andienen. Die Abwicklung

hinsichtlich der in dieser weiteren Annahmefrist angedienten Aktien wird

voraussichtlich Anfang Januar 2013 erfolgen.

'Wir haben unser Ziel erreicht, die DOUGLAS-Gruppe in eine neue stabile

Eigentümerstruktur zu überführen. Darüber bin ich sehr glücklich. Wir

freuen uns jetzt darauf, gemeinsam mit Advent International unsere

Unternehmensgruppe strategisch weiter zu entwickeln und auf einen

langfristigen Wachstumspfad zu führen. Dabei bleiben unsere motivierten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigster Erfolgsfaktor', sagte

Dr. Jörn Kreke, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der DOUGLAS Holding

AG.

Ranjan Sen, Geschäftsführer der Advent International GmbH in Frankfurt,

ergänzte: 'Wir freuen uns über die hohe Annahmequote, die die Attraktivität

und strategische Logik des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots

unterstreicht. Gemeinsam mit der Familie Kreke und dem Management wird

Advent International die DOUGLAS-Gruppe dabei unterstützen, systematisch

auf ihren Stärken aufzubauen und die internationale Expansion zu

beschleunigen. Hierbei freuen wir uns insbesondere auf die weitere

Zusammenarbeit mit Dr. Jörn Kreke und Dr. Henning Kreke in ihren Positionen

als Aufsichtsratsvorsitzender bzw. Vorstandsvorsitzender.'

Weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot sind unter

www.douglas-offer.com verfügbar.

Über die DOUGLAS Holding AG

Die DOUGLAS-Gruppe zählt mit einem Jahresumsatz von über drei Milliarden

Euro zu den bedeutendsten europäischen Handelsunternehmen. Die im MDAX

notierte Unternehmensgruppe steht für 'Handel mit Herz und Verstand' mit

herausragendem Service, erstklassigen Sortimenten, erlebnisorientiertem

Ambiente und den freundlichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die fünf

Geschäftsbereiche mit den Douglas-Parfümerien, Thalia-Buchhandlungen,

Christ-Juweliergeschäften, AppelrathCüpper-Modehäusern und

Hussel-Confiserien gehören in ihren jeweiligen Branchen zu den Marktführern

und Trendsettern. Mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten

und bedienen ihre Kunden in den über 1.900 Fachgeschäften, und auch im

Internet ist die DOUGLAS-Gruppe mit attraktiven Shops und Serviceangeboten

vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.douglas-holding.com.

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und zählt mit Standorten in 16

Ländern auf vier Kontinenten zu den weltweit führenden globalen

Beteiligungsgesellschaften. Advent International wird bei Investitionen in

Deutschland von Advent International GmbH, Frankfurt beraten. Advent

International gilt seit 28 Jahren als treibende Kraft bei internationalen

Unternehmensbeteiligungen und hat in dieser Zeit eine globale Plattform mit

über 170 Beteiligungsspezialisten in West- und Mitteleuropa, Nord- und

Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in

fünf Kernsegmenten auf internationale Akquisitionen, strategische

Reorganisationen sowie auf wachstumsorientierte Käufe. Advent International

arbeitet eng und aktiv mit den Management-Teams der Portfoliounternehmen

zusammen, um nachhaltige Umsatz- und Ertragssteigerungen zu erzielen. Seit

der Unternehmensgründung hat Advent International 28 Mrd. Euro (37 Mrd.

US-Dollar) an Private Equity-Kapital eingeworben und in 35 Ländern 279

Transaktionen zum Abschluss gebracht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adventinternational.com.

Wichtige rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur

Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Aktien der DOUGLAS Holding AG. Die

Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot

betreffende Bestimmungen sind alleine der Angebotsunterlage zu entnehmen,

die im Internet unter http://www.douglas-offer.com veröffentlicht ist. Die

Bedingungen des Übernahmeangebots können sich von den hier beschriebenen

allgemeinen Informationen unterscheiden. Investoren und Inhabern von Aktien

der DOUGLAS Holding AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie

alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu

lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Die Bekanntmachungen und Informationen enthalten bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine Tatsachen dar und sind

durch Worte wie 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen',

'anstreben', 'davon ausgehen' oder ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese

Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen der

Beauty Holding Three AG (die 'Bieterin') und der mit der Bieterin gemeinsam

handelnden Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG im

Hinblick auf mögliche zukünftige Ereignisse zum Ausdruck, z.B. hinsichtlich

der möglichen Folgen des Übernahmeangebots für die DOUGLAS HOLDING AG und

die Aktionäre der DOUGLAS Holding AG (die 'DOUGLAS-Aktionäre'), die sich

entschließen, das Übernahmeangebot nicht anzunehmen, oder zukünftige

Finanzergebnisse der DOUGLAS Holding AG. Solche in die Zukunft gerichteten

Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen,

die die Bieterin und die mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3

WpÜG gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben,

treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. In die Zukunft

gerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur

schwer vorherzusagen sind und regelmäßig nicht im Einflussbereich der

Bieterin und der mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 WpÜG

gemeinsam handelnden Personen liegen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend

herausstellen und zukünftige Ereignisse und Entwicklungen könnten von den

in den Bekanntmachungen oder Informationen in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt

der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und

Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur

Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots ('WpÜG-Angebotsverordnung')

sowie bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts

unterbreitet. Eine Durchführung des Übernahmeangebots nach den Bestimmungen

anderer Rechtsordnungen (insbesondere der Rechtsordnungen Kanadas,

Australiens und Japans) als denen der Bundesrepublik Deutschland und

bestimmten anwendbaren Vorschriften des US-Wertpapierrechts erfolgt nicht.

Folglich sind keine sonstigen Bekanntmachungen, Registrierungen,

Zulassungen oder Genehmigungen des Übernahmeangebots außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt worden. Die

DOUGLAS-Aktionäre können nicht darauf vertrauen, sich auf Bestimmungen zum

Schutz der Anleger nach einer anderen Rechtsordnung als der der

Bundesrepublik Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der infolge

der Annahme des Übernahmeangebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit

diesem auszulegen.

DOUGLAS-Aktionäre in den USA (die 'US-Aktionäre') werden darauf

hingewiesen, dass dieses Angebot in Hinblick auf Wertpapiere einer

Gesellschaft abgegeben wird, die ein ausländischer Privatemittent ('foreign

private issuer') im Sinne des Securities Exchange Act der Vereinigten

Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung (der 'Exchange Act') ist und

deren Aktien nicht gemäß Section 12 des Exchange Act registriert sind. Vor

der Entscheidung über die Veräußerung von DOUGLAS-Aktien sollten

US-Aktionäre den Abschnitt 'Wichtige Hinweise für US-Aktionäre', der in der

Angebotsunterlage enthalten ist, sorgfältig lesen, da erhebliche

Unterschiede zwischen dem angekündigten Übernahmeangebot und öffentlichen

Übernahmeangeboten für Wertpapiere von US-Gesellschaften bestehen.

Das Übernahmeangebot wird unter Berufung auf und in Übereinstimmung mit

Ausnahmen von der Anwendung von bestimmten Vorschriften des Exchange Act

abgegeben. Infolge dessen hat die Bieterin nicht alle Vorschriften in Bezug

auf Übernahmeangebote gemäß des Exchange Act zu befolgen und unterliegt

dementsprechend Veröffentlichungs- und anderen Verfahrensvorschriften, etwa

im Hinblick auf Rücktrittsrechte, Angebotszeitraum, Abwicklung des Angebots

und Zeitplan von Zahlungen, die sich von den relevanten Bestimmungen für

öffentliche Übernahmeangebote in den USA unterscheiden können.

Ansprechpartner:

Pressekontakt Familie Kreke:

CNC - Communications & Network Consulting AG

Mirko Wollrab

Tel.: +49 69 506 037 562

Mobil: +49 172 673 3826

Mirko.Wollrab@cnc-communications.com

Pressekontakt Advent International:

Hering Schuppener Consulting

Dr. Brigitte von Haacke

Tel.: +49-69-921874-62

Mobil: +49 (171) 8630046

bvhaacke@heringschuppener.com

Oda von Dreising

Tel.: +49-69-921874-47

Mobil: +49 (151) 15176631

ovdreising@heringschuppener.com

Investor Relations:

Hering Schuppener Consulting

Harald Kinzler

Tel.: +49-69-921874-65

Mobil: +49 (173) 3068688

hkinzler@heringschuppener.com

Ende der Corporate News

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07.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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196288 07.12.2012

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