Bio-Gate platziert erfolgreich Wandelanleihe im Rahmen eines Private Placement: Mittelzufluss 0,43 Mio. Euro
Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe
27.08.2012 18:35
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Bio-Gate platziert erfolgreich Wandelanleihe im Rahmen eines Private
Placement: Mittelzufluss 0,43 Mio. Euro
Nürnberg, 27.8.2012 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG999), ein führender
Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen
für die Medizintechnik, hat die Platzierung einer Nullkupon-Wandelanleihe
in Höhe von EUR 431.000,00, unter Ausschluss des Bezugsrechts, erfolgreich
abgeschlossen.
Ankeraktionäre haben dabei insgesamt 431.000
Inhaber-Wandelschuldverschreibungen zu einem Preis von 1,00 Euro
gezeichnet. Damit erzielte die Bio-Gate AG aus dieser Platzierung einen
Brutto-Emissionserlös von rund 0,43 Mio. Euro. Während der dreijährigen
Laufzeit kann die unverzinsliche Wandelanleihe zu bestimmten
Ausübungszeiträumen im Verhältnis 1:1 in Aktien der Bio-Gate AG gewandelt
werden. Bei Nichtwandlung erfolgt die Rückzahlung am Laufzeitende zu 100
Prozent. Die Transaktion wurde von der VEM Aktienbank AG begleitet. Mit dem
zusätzlichen Kapital soll das geplante Wachstum der Bio-Gate AG finanziert
werden.
Karl Richter, CEO der Bio-Gate AG: 'Mit der erfolgreichen Platzierung einer
weiteren Nullkupon-Wandelanleihe ist es uns gelungen, benötigtes Kapital
für unser operatives Wachstum zu erhalten. Das Bezugsrecht für die
Altaktionäre wurde dabei ausgeschlossen, um eine zeitnahe und
kostengünstige Platzierung zu ermöglichen. Ungeachtet dieser erfolgreichen
Kapitalmaßnahme prüfen wir unverändert alle Optionen, um unsere Finanzkraft
nachhaltig zu verbessern, denn für den unternehmerischen Erfolg ist neben
innovativen Produkten auch eine starke Kapitalausstattung erforderlich. Bei
der strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft kommen wir voran. Der
gesunkene Halbjahresfehlbetrag bestätigt unseren Kurs, die Kosten weiter zu
senken, obwohl das Ergebnis von temporären technischen Schwierigkeiten
belastet war.'
Kontakt:
Cortent Kommunikation AG
Gerd Rückel
Tel: 069 / 57 70 300 - 31
presse@bio-gate.de
Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
D-90411 Nürnberg
www.bio-gate.de
Über Bio-Gate:
Das Medizintechnikunternehmen Bio-Gate AG entwickelt und vertreibt
Anwendungen, die auf Basis einer einzigartigen Silber-Technologie
Infektionen vermeiden und so die Gesundheit verbessern. Bio-Gate ist darauf
spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags
durch reines Silber mit einem langfristig und medizinisch wirksamen Schutz
gegen Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger auszustatten. Bio-Gate
verfügt über drei Geschäftsfelder, um Produkte vielfältiger Art mit einem
antimikrobiellen Schutz zu versehen: das Veredeln von Materialien, das
Beschichten von Oberflächen sowie das Testen von Materialien und
Werkstoffen hinsichtlich ihrer antimikrobiellen oder antiadhäsiven
Eigenschaften. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg deckt als
Systemanbieter die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die
Zulassung bis zur Produktion ab. Darüber hinaus sind in der
Tochtergesellschaft BioEpiderm GmbH die Entwicklung und Vermarktung von
Kosmetik- und Körperpflegeprodukten gebündelt. Zu den wichtigsten Kunden
von Bio-Gate zählen beispielsweise der Kosmetikhersteller LR Health and
Beauty Systems, die Stada AG sowie führende internationale Unternehmen aus
der Medizintechnikbranche.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere
sind bereits verkauft worden.
This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to
buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the 'Shares') may not be offered
or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.
persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). The securities have
already been sold.
27.08.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 48
90411 Nürnberg
Deutschland
Telefon: 0911 597 24 83 00
Fax: 0911 597 24 83 01
E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de
Internet: www.bio-gate.de
ISIN: DE000BGAG999
WKN: BGAG99
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open
Market (Entry Standard) in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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27.08.2012 18:35
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Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen
für die Medizintechnik, hat die Platzierung einer Nullkupon-Wandelanleihe
in Höhe von EUR 431.000,00, unter Ausschluss des Bezugsrechts, erfolgreich
abgeschlossen.
Ankeraktionäre haben dabei insgesamt 431.000
Inhaber-Wandelschuldverschreibungen zu einem Preis von 1,00 Euro
gezeichnet. Damit erzielte die Bio-Gate AG aus dieser Platzierung einen
Brutto-Emissionserlös von rund 0,43 Mio. Euro. Während der dreijährigen
Laufzeit kann die unverzinsliche Wandelanleihe zu bestimmten
Ausübungszeiträumen im Verhältnis 1:1 in Aktien der Bio-Gate AG gewandelt
werden. Bei Nichtwandlung erfolgt die Rückzahlung am Laufzeitende zu 100
Prozent. Die Transaktion wurde von der VEM Aktienbank AG begleitet. Mit dem
zusätzlichen Kapital soll das geplante Wachstum der Bio-Gate AG finanziert
werden.
Karl Richter, CEO der Bio-Gate AG: 'Mit der erfolgreichen Platzierung einer
weiteren Nullkupon-Wandelanleihe ist es uns gelungen, benötigtes Kapital
für unser operatives Wachstum zu erhalten. Das Bezugsrecht für die
Altaktionäre wurde dabei ausgeschlossen, um eine zeitnahe und
kostengünstige Platzierung zu ermöglichen. Ungeachtet dieser erfolgreichen
Kapitalmaßnahme prüfen wir unverändert alle Optionen, um unsere Finanzkraft
nachhaltig zu verbessern, denn für den unternehmerischen Erfolg ist neben
innovativen Produkten auch eine starke Kapitalausstattung erforderlich. Bei
der strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft kommen wir voran. Der
gesunkene Halbjahresfehlbetrag bestätigt unseren Kurs, die Kosten weiter zu
senken, obwohl das Ergebnis von temporären technischen Schwierigkeiten
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Tel: 069 / 57 70 300 - 31
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Bio-Gate AG
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www.bio-gate.de
Über Bio-Gate:
Das Medizintechnikunternehmen Bio-Gate AG entwickelt und vertreibt
Anwendungen, die auf Basis einer einzigartigen Silber-Technologie
Infektionen vermeiden und so die Gesundheit verbessern. Bio-Gate ist darauf
spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags
durch reines Silber mit einem langfristig und medizinisch wirksamen Schutz
gegen Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger auszustatten. Bio-Gate
verfügt über drei Geschäftsfelder, um Produkte vielfältiger Art mit einem
antimikrobiellen Schutz zu versehen: das Veredeln von Materialien, das
Beschichten von Oberflächen sowie das Testen von Materialien und
Werkstoffen hinsichtlich ihrer antimikrobiellen oder antiadhäsiven
Eigenschaften. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg deckt als
Systemanbieter die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die
Zulassung bis zur Produktion ab. Darüber hinaus sind in der
Tochtergesellschaft BioEpiderm GmbH die Entwicklung und Vermarktung von
Kosmetik- und Körperpflegeprodukten gebündelt. Zu den wichtigsten Kunden
von Bio-Gate zählen beispielsweise der Kosmetikhersteller LR Health and
Beauty Systems, die Stada AG sowie führende internationale Unternehmen aus
der Medizintechnikbranche.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
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jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere
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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Fax: 0911 597 24 83 01
E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de
Internet: www.bio-gate.de
ISIN: DE000BGAG999
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