Braas Monier Building Group S.A.: Aktien von Braas Monier erfolgreich platziert
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Braas Monier Building Group S.A.: Aktien von Braas Monier erfolgreich
platziert
24.06.2014 / 23:25
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AKTIEN VON BRAAS MONIER ERFOLGREICH PLATZIERT - ERSTER HANDELSTAG AN DER
FRANKFURTER BÖRSE
Luxemburg, 24. Juni 2014. Die Braas Monier Building Group S.A. (Braas
Monier), der abgebende Aktionär Monier Holdings S.C.A., sowie die
Konsortialbanken unter der Führung der Joint Global Coordinators BNP
Paribas, J.P. Morgan und UBS Investment Bank haben heute gemeinsam den
Emissionspreis für die Aktien von Braas Monier auf 24,00 Euro je Aktie
festgelegt (ISIN LU1075065190, WKN BMSA01). Bei einem Emissionspreis von
24,00 Euro je Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von Braas Monier rund
940 Millionen Euro.
Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 4.166.667 neue Aktien ausgegeben
sowie 15.416.667 Aktien aus dem Bestand des Altaktionärs platziert. Das
Platzierungsvolumen beträgt somit rund 470 Millionen Euro. Unter
Berücksichtigung der Mehrzuteilung erhöht sich die Anzahl der angebotenen
Aktien auf 22.520.835, das Platzierungsvolumen entsprechend auf 541
Millionen Euro. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option auf 57,5 Prozent belaufen. Am 25. Juni 2014 sollen die
Aktien von Braas Monier erstmals im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
"Wir freuen uns außerordentlich über den erfolgreichen Börsengang. Dem
Interesse der Investoren nach zu urteilen ist es uns offenbar gelungen, den
Markt von den Stärken unseres Geschäftsmodells und der Nachhaltigkeit
unserer Strategie zu überzeugen", so Pepyn Dinandt, CEO von Braas Monier.
"Dieser Erfolg ist für uns gleichzeitig Ansporn, uns mit voller Energie
unseren Plänen zu widmen und profitables Wachstum zu generieren - im
Interesse unserer Anteilseigner, ebenso wie unserer Mitarbeiter und
Kunden."
"Durch die Kapitalerhöhung werden wir unsere Verschuldung erheblich
reduzieren können und so schneller als geplant unser angestrebtes
Verschuldungsniveau erreichen", ergänzt Matthew Russell, CFO der Gruppe.
"Damit gewinnen wir zusätzliche finanzielle Flexibilität bei der Umsetzung
unserer Wachstumsstrategie."
Von den angebotenen Aktien wurden rund 99 Prozent institutionellen Anlegern
und weniger als ein Prozent Privatanlegern zugeteilt. Dabei wurden die von
der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger" beachtet.
Für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion am 27.
Juni 2014 hat sich Braas Monier verpflichtet keine Kapitalerhöhung oder
vergleichbare Kapitalmaßnahmen ohne vorherige Zustimmung der Joint Global
Coordinators durchzuführen und der abgebende Aktionär, Monier Holdings
S.C.A. hat sich für den gleichen Zeitraum verpflichtet, die von ihm
gehaltenen Anteile nicht ohne vorherige Zustimmung der Joint Global
Coordinators zu veräußern. Das Management von Braas Monier hat sich
ebenfalls verpflichtet, die gehaltenen Aktien innerhalb eines gestaffelten
Zeitraums von sechs bis 36 Monaten - bezogen auf den Vorstand und den
Finanzvorstand - bzw. bis zu 24 Monaten - bezogen auf das weitere
Management und Mitglieder des Verwaltungsrats (der "Management Lock-Up") -
nur mit Zustimmung der Joint Global Coordinators zu veräußern. Der
Management Lock-Up für die Aktie läuft in mehreren Schritten aus.
BNP Paribas, J.P. Morgan und UBS Investment Bank begleiteten den Börsengang
als Joint Global Coordinators und sind gemeinsam mit Berenberg und Goldman
Sachs die Joint Bookrunners.
Über Braas Monier
Die Braas Monier Building Group ist einer der führenden Hersteller von
Produkten für das Geneigte Dach. Das Unternehmen deckt den gesamten
Produktionsprozess ab und bietet sowohl Dachziegel und Dachsteine als auch
Dachkomponenten in Europa, in einzelnen asiatischen Märkten und in
Südafrika an. Eine Vielzahl von Schornsteinen aus Keramik oder Stahl sowie
Energiesystemlösungen runden das Portfolio ab. Zum 31.12.2013 war Braas
Monier in 36 Ländern aktiv, betrieb 107 Produktionsanlagen und beschäftigte
weltweit rund 7.400 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Luxemburg.
Ansprechpartner:
Braas Monier Building Group
Achim Schreck, Director Group Communications
+49 6171 61 28 59
achim.schreck@monier.com
Brunswick Group
Sabine Morgenthal
+49 174 32 58 886
smorgenthal@brunswickgroup.com
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