Braas Monier Building Group S.A.: Emissionspreis für Aktie von Braas Monier auf 24,00 Euro festgelegt
Braas Monier Building Group S.A. / Schlagwort(e): Börsengang
24.06.2014 19:20
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RELEASE.
EMISSIONSPREIS FÜR AKTIE VON BRAAS MONIER AUF 24,00 EURO FESTGELEGT
Luxemburg, 24. Juni 2014. Die Braas Monier Building Group S.A. (Braas
Monier), der abgebende Aktionär Monier Holdings S.C.A., sowie die
Konsortialbanken unter der Führung der Joint Global Coordinators BNP
Paribas, J.P. Morgan und UBS Investment Bank haben heute gemeinsam den
Emissionspreis für die Aktien von Braas Monier auf 24,00 Euro je Aktie
festgelegt (ISIN LU1075065190, WKN BMSA01). Bei einem Emissionspreis von
24,00 Euro je Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von Braas Monier rund
940 Millionen Euro.
Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 4.166.667 neue Aktien ausgegeben
sowie 15.416.667 Aktien aus dem Bestand des Altaktionärs platziert. Das
Platzierungsvolumen beträgt somit rund 470 Millionen Euro. Unter
Berücksichtigung der Mehrzuteilung erhöht sich die Anzahl der angebotenen
Aktien auf 22.520.835, das Platzierungsvolumen entsprechend auf 541
Millionen Euro. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option auf 57,5 Prozent belaufen. Am 25. Juni 2014 sollen die
Aktien von Braas Monier erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion am 27.
Juni 2014 hat sich Braas Monier verpflichtet keine Kapitalerhöhung oder
vergleichbare Kapitalmaßnahmen ohne vorherige Zustimmung der Joint Global
Coordinators durchzuführen und der abgebende Aktionär, Monier Holdings
S.C.A. hat sich für den gleichen Zeitraum verpflichtet, die von ihm
gehaltenen Anteile nicht ohne vorherige Zustimmung der Joint Global
Coordinators zu veräußern. Das Management von Braas Monier hat sich
ebenfalls verpflichtet, die gehaltenen Aktien innerhalb eines gestaffelten
Zeitraums von sechs bis 36 Monaten - bezogen auf den CEO und den CFO - bzw.
bis zu 24 Monaten - bezogen auf das weitere Management und Mitglieder des
Verwaltungsrats (der "Management Lock-Up") - nur mit Zustimmung der Joint
Global Coordinators zu veräußern. Der Management Lock-Up für die Aktie
läuft in mehreren Schritten aus.
Ansprechpartner:
Braas Monier Building Group
Achim Schreck, Director Group Communications
+49 6171 61 28 59
achim.schreck@monier.com
Brunswick Group
Sabine Morgenthal
+49 174 32 58 886
smorgenthal@brunswickgroup.com
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