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DGAP-News: BRAZIL RESOURCES INC. SCHLIESST EINE ÜBERZEICHNETE PRIVATPLATZIERUNG IN HÖHE VON 6,4 MIO. DOLLAR AB (deutsch)

Veröffentlicht am 02.01.2014, 20:40
Aktualisiert 02.01.2014, 20:44
BRAZIL RESOURCES INC. SCHLIESST EINE ÜBERZEICHNETE PRIVATPLATZIERUNG IN HÖHE VON 6,4 MIO. DOLLAR AB

DGAP-News: Brazil Resources Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

BRAZIL RESOURCES INC. SCHLIESST EINE ÜBERZEICHNETE PRIVATPLATZIERUNG

IN HÖHE VON 6,4 MIO. DOLLAR AB

02.01.2014 / 20:40

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BRAZIL RESOURCES INC. SCHLIESST EINE ÜBERZEICHNETE PRIVATPLATZIERUNG IN

HÖHE VON 6,4 MIO. DOLLAR AB

Vancouver, British Columbia - 31. Dezember 2013 - Brazil Resources Inc.

(nachfolgend das 'Unternehmen' oder 'Brazil Resources' genannt) (TSX-V:

BRI; OTCQX: BRIZF) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der im Vorfeld

angekündigten Privatplatzierung ohne Makler (nachfolgend die

'Privatplatzierung' genannt) von Anteilen des Unternehmens (jeder Anteil

nachfolgend 'Anteil' genannt) zu einem Bezugspreis von 0,55 Dollar je

Anteil bekannt zu geben. Der Gesamtbetrag der Privatplatzierung erhöhte

sich auf ca. 6,4 Mio. Dollar, nachdem zu Beginn ein Betrag von 5,0 Mio.

Dollar angekündigt worden war.

Amir Adnani, der Vorsitzende, sagte diesbezüglich: 'Wir freuen uns sehr,

den Abschluss dieser überzeichneten Privatplatzierung bekannt geben zu

können. Wir möchten uns bei unseren alten und neuen Anteilseignern für die

starke Unterstützung bedanken. Der Ertrag aus dieser Finanzierung

ermöglicht es uns, unsere Strategie des langfristigen Wachstums

fortzusetzen, einschließlich einer Positionierung des Unternehmens, so dass

es in der Lage ist, Vorteile aus wachsenden Möglichkeiten auf dem

Ressourcen-Markt zu ziehen, der sich momentan in der Krise befindet.'

Gemäß den Bestimmungen der Börse von Toronto zahlte das Unternehmen im

Zusammenhang mit der Privatplatzierung eine Barprovision in Höhe von 7 %

auf einen Anteil des Bruttoertrags, der sich aus dem Verkauf von Anteilen

an bestimmte unabhängige Parteien ergab. Dieser Gesamtbetrag beläuft sich

auf 231.761 Dollar.

Insgesamt wurden bei der Privatplatzierung 11.650.620 Anteile ausgegeben,

wobei sich jeder Anteil aus einer Stammaktie und einem

Stammaktienbezugsrecht (jedes Bezugsrecht nachfolgend 'Bezugsrecht'

genannt) zusammensetzt. Jedes Bezugsrecht verleiht dem Inhaber das Recht,

eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Basispreis in Höhe von 0,75

Dollar zu erwerben. Dies kann zu jeder Zeit innerhalb von 60 Monaten nach

dem Abschlussdatum erfolgen, in Abhängigkeit von einer vorzeitigen

Fälligkeit unter bestimmten Umständen und im Einklang mit den Bedingungen

des Bezugsrechtsvertrages, welcher die Bezugsrechte regelt. Momentan strebt

das Unternehmen die Zulassung der Bezugsrechte an der TSX Venture Exchange

(nachfolgend 'TSXV' genannt) nach dem Ablauf der anwendbaren Haltefrist an.

Die Anteile - bei der Privatplatzierung emittierte Stammaktien und

Bezugsrechte - unterliegen einer Haltefrist, die am 1. Mai 2014 gemäß den

Regelungen und Richtlinien der Börse von Toronto sowie den kanadischen

Wertpapiergesetzen und sonstigen weiteren Beschränkungen, welche

möglicherweise gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen anwendbar sind,

ausläuft.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoertrag aus der Privatplatzierung

zu nutzen, um das São Jorge- und das Cachoeira-Projekt des Unternehmens

weiter auszubauen, und um die Ausgaben für strategische Initiativen zu

stemmen, einschließlich des Erwerbs von und des Schürfens in zusätzlichen

Minen im Eigentum des Unternehmens, sowie als Betriebskapital und für

allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Anteile - Stammaktien und Bezugsrechte - wurden und werden nicht gemäß

dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(nachfolgend 'U.S. Securities Act' genannt) oder sonst irgendwelchen

Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert, und dürfen in

Ermangelung einer Registrierung oder einer vorliegenden Ausnahme von der

Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den

Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates in den Vereinigten Staaten weder

angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt keinerlei

Angebot oder Verkauf oder Ersuchen eines Angebotes oder eines Kaufs dar.

Zudem darf es keinen Verkauf der Anteile, Stammaktien oder Bezugsrechte in

Rechtsprechungen geben, in denen ein solches Angebot, Ersuchen oder der

Verkauf nicht rechtmäßig wäre.

Über Brazil Resources Inc.

Brazil Resources ist ein staatliches Mineralexplorationsunternehmen mit

Fokus auf der Übernahme und Entwicklung von Projekten in aufstrebenden

produzierenden Goldgebieten in Brasilien, Paraguay und anderen Teilen

Südamerikas. Zur Zeit fördert Brazil Resources seine Goldprojekte Cachoeira

und São Jorge in Brasiliens Bundesstaat Pará.

Bitte kontaktieren Sie für zusätzliche Informationen:

Brazil Resources Inc.

Patrick Obara, Chief Financial Officer

Telefon: (855) 630-1001



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, in

denen sich die momentanen Ansichten und/oder Erwartungen des Unternehmens

bezüglich seiner Leistung, seines Geschäfts sowie zukünftiger Ereignisse

wiederspiegeln; hierzu zählen auch Aussagen zum im Rahmen der Vereinbarung

vorgesehenen Abschluss von Geschäften und der Pläne und Erwartungen des

Unternehmens im Zusammenhang mit dem Cachoeira-Projekt. Zukunftsgerichtete

Aussagen basieren auf den zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden

Erwartungen, Überzeugungen, Vermutungen, Schätzungen und Voraussagen über

die Branche, die Industrie und die Märkte, in denen das Unternehmen agiert,

einschließlich uneingeschränkt, der Annahmen im Zusammenhang mit der

Fähigkeit des Unternehmens und von Luna, die Bedingungen zu erfüllen, die

zur Einhaltung der Vereinbarung und damit zusammenhängender Vereinbarungen

erforderlich sind, und der Auswirkungen oder Nutzen des Erwerbs des

Cachoeira-Projektes auf das Geschäft des Unternehmens: Zukunftsgerichtete

Aussagen stellen keiner Garantie für künftige Leistungen dar und enthalten

Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, deren Vorhersage schwierig ist.

Investoren werden davor gewarnt, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen

Risiken und Unsicherheiten enthalten, einschließlich uneingeschränkt

jedweder Unfähigkeit der Parteien, die Bedingungen des Abschlusses aus der

Vereinbarung zu erfüllen, inhärenter Risiken im Zusammenhang mit der

Exploration und Erschließung von Bodenschatzvorkommen; Unsicherheiten im

Zusammenhang mit der Auswertung von Bohrergebnissen und anderer

Explorationsdaten; jedwede Unfähigkeit des Unternehmens, seinen

Geschäftsplan im Zusammenhang mit dem Cachoeira-Projekt wie geplant oder

überhaupt umzusetzen; das Unternehmen kann seine Schürfrechte verlieren

oder aufgeben oder erhält unter Umständen notwendige Genehmigungen,

Freigaben oder Lizenzen im Zusammenhang mit seinen Liegenschaften nicht,

einschließlich des Cachoeira-Projektes; schwankender Preise für Rohstoffe;

möglicher Verzögerungen im Bereich der Explorations- oder

Erschließungstätigkeiten, Kosten für die Erschließung der Mine und für die

Produktion; behördlicher Auflagen, einschließlich auf die Umwelt bezogene

behördliche Auflagen und Haftung; einer Unfähigkeit, zusätzliche

finanzielle Mittel zu beschaffen, wenn dies notwendig ist; möglicher

Rechtsmängel im Hinblick auf die Liegenschaften des Unternehmens;

Schwankungen im Zusammenhang mit Währungswechselkursen; betriebliche

Risiken und Gefahren; Wettbewerb; der möglichen Unfähigkeit, geeignete

Möglichkeiten für einen Erwerb zu finden bzw. diese abzuschließen; und

anderer Risiken und Unsicherheiten, die in den öffentlichen Einreichungen

des Unternehmens aufgeführt sind, einschließlich der jährlichen Erörterung

und Analyse der Unternehmensleitung. Diese Risiken können, genauso wie

andere Risiken, dazu führen, dass die eigentlichen Ergebnisse und

Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten die Leser sich

nicht blind auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen

verlassen, die in ihrer Gesamtheit durch diese warnende Aussage

qualifiziert sind. Es kann keine Garantie dafür geben, dass

zukunftsgerichtete Informationen bzw. die wesentlichen Faktoren oder

Annahmen, die eingesetzt wurden, um solche zukunftsgerichteten

Informationen zu erstellen, sich als richtig erweisen. Das Unternehmen

verpflichtet sich in keinster Weise zur Veröffentlichung jedweder

Revisionen zur Aktualisierung jedweder freiwilligen zukunftsgerichteten

Aussagen, sofern es dazu nicht durch das geltende Wertpapiergesetz

verpflichtet ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Dienstleister für

Rechtsvorschriften [Regulation Services Provider] (nach Definition des

Begriffes in den strategischen Unterlagen der TSX Venture Exchange)

übernehmen eine etwaige Verantwortung für die Angemessenheit oder

Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Ende der Corporate News

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