Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt
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Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt
11.02.2014 / 15:30
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Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt
Vancouver, British Columbia, Kanada, 7. Februar 2014 - Burcon NutraScience
Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) ('Burcon') gibt
bekannt, dass es eingetragenen Aktionären, die Burcon-Stammaktien besitzen,
Bezugsrechte anbietet. Stichtag ist der 19. Februar 2014 ('Record Date').
Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden die Aktionäre für jede gehaltene
Stammaktie ein übertragbares Recht ('Recht') erhalten. Jeweils 17 Rechte
berechtigen einen Aktionär, eine Aktie zum Preis von 2,82 CAD zu erwerben
('Bezugspreis'). Der Bezugspreis entspricht etwa 81 % des
volumengewichteten Durchschnittspreises an der Toronto Stock Exchange (TSX)
im Fünftagezeitraum, der am 5. Februar 2014 endete. Gemäß dem
Bezugsrechtsangebot werden maximal 1.860.276 Wertpapiere ausgegeben, das
entspricht etwa 5,88 % der derzeitig ausgegebenen und ausstehenden Aktien.
Ein Rundschreiben mit dem Bezugsrechtsangebot wird, zusammen mit einem
Rechtszertifikat, ab dem Stichtag an die eingetragenen Aktionäre versandt.
Um Wertpapiere zu zeichnen, muss bei der Zeichnungsstelle Computershare
Investor Services Inc. vor Ablauf des Bezugsrechts am 2. April 2014, 17 Uhr
(Ortszeit Toronto), ein vollständiges Rechtszertifikat zusammen mit der
Überweisung des vollen Bezugspreis für jede gezeichnete Aktie eingegangen
sein. Die Rechte und die bei der Ausübung der Rechte auszugebenden
Wertpapiere werden an der TSX gelistet. Die Rechte werden ab 14. Februar
2014 mit dem Symbol 'BU.RT' für den Handel an der TSX frei gegeben. Der
Rechtehandel an der TSX wird am 2. April 2014, 12 Uhr (Ortszeit Toronto),
geschlossen. Die Aktien, die mit Ausübung der Rechte auszugeben sind,
werden auch am NASDAQ Global Market ('NASDAQ') gelistet.
Das Bezugsrechtsangebot wird ein zusätzliches Zeichnungsprivileg enthalten,
nach dem die Rechteinhaber, die ihre Rechte voll ausüben, berechtigt sind,
zusätzliche Aktien pro rata zu zeichnen, falls diese verfügbar werden und
nicht sonst im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogen wurden.
Der geschätzte Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird, unter Annahme
der vollen Ausübung der Bezugsrechte und nach Abzug der Kosten, etwa
4.997.978 CAD betragen. Den Nettoerlös wird Burcon für die weitere
Forschung und Entwicklung der Extraktions- und Reinigungstechnologie des
Erbsen- und Sojaproteins einsetzen, sowie für die Kommerzialisierung der
Technologien des Erbsenproteins, die Anmeldung neuer Patentanwendungen und
den Erhalt, die Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios. Darüber
hinaus wird Burcon weiter Produktentwicklungsverträge mit führenden
Unternehmen der Lebensmittel-, Getränke- und Nährstoffproduktbranche
vorantreiben, sowie die anderen Proteinextraktions- und
Reinigungstechnologien weiter erforschen und entwickeln sowie den Erlös als
allgemeines Betriebskapital verwenden.
In Verbindung mit dem Bezugsrechtsangebot hat Burcon mit ITC Corporation
Limited ('ITC'), E-Concept Ltd. ('E-Concept') und I-Global Ltd.
('I-Global') eine Verpflichtungsvereinbarung ('Standby Commitment
Agreement') geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung verpflichten sich ITC,
E-Concept und I-Global unter bestimmten Voraussetzungen von Burcon die
Anzahl von Wertpapieren zu kaufen, die zum Kauf bereit stehen, jedoch nicht
bereits im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet wurden. Im Ergebnis
sollen mindestens 930.138 Aktien ausgegeben werden ('Standby Commitment').
Eine Ausfertigung der Verpflichtungsvereinbarung wird heute bei SEDAR auf
www.sedar.com eingestellt.
Als Entschädigung für das Standby Commitment sind ITC, E-Concept und
I-Global jeweils berechtigt, nicht-transferierbare Aktienoptionen ('Standby
Warrants') zu erhalten. ITC kann bis zu 118.918 Aktien erwerben, E-Concept
62.459 Aktien und I-Global 51.157 Aktien. Der Ausübungspreis für die
Optionen liegt bei 2,82 CAD pro Aktie. Die Standby Warrants sind nach der
Ausgabe zwei Jahre gültig. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX
ist die Ausübung der Warrants durch ITC, E-Concept und I-Global jeweils von
der Zustimmung der Aktionäre abhängig, die auf dem nächsten Jahrestreffen
von Burcon, das voraussichtlich im September 2014 stattfindet, nachgefragt
wird.
Das Rundschreiben zum Bezugsrechtsangebot wird in den kanadischen Provinzen
British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, New Brunswick
und Nova Scotia eingereicht. Die vollständigen Einzelheiten des
Bezugsrechtsangebots, einschließlich der Informationen zur Zuweisung der
Rechte und die daraus folgenden Verfahrensbestimmungen, sind in dem
Rundschreiben enthalten, das heute bei SEDAR auf www.sedar.com eingestellt
und nach dem Stichtag an die berechtigten Aktionäre geschickt wird. In den
USA wird das Bezugsrechtsangebot gemäß einer Registrierungsvereinbarung auf
Formblatt F-7 erstellt, das heute bei der United States Securities and
Exchange Commission hinterlegt wird.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine
Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar. Solche
Wertpapiere dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden ohne die
Registrierung gemäß dem United States Securities Act 1933, wie geändert)
und den anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetzen oder ohne eine
anwendbare Ausnahmeregelung von solchen Registrierungserfordernissen. Jedes
Wertpapier, das gemäß dem Standby Commitment Agreement verkauft wird, ist
nicht und wird nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert.
Über Burcon NutraScience Corporation
Burcon ist mit seinen funktionellen, nachwachsenden Pflanzenproteinen
führend im Bereich Ernährung, Gesundheit und Wellness. Das Unternehmen hat
ein Portfolio von Patenten über die Zusammensetzung, Anwendung und
Herstellung von Pflanzenproteinen entwickelt, das ausgeht von der
firmeneigenen Technologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen.
Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken vollkommen
transparent und bietet den vollen Protein-Nährwert; Peazazz(TM) ist ein
einzigartig lösliches und rein schmeckendes Erbsenprotein; Puratein(R),
Supertein(TM) und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen
funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum
Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.
IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS
'Johann F. Tergesen'
Johann F. Tergesen
Präsident und Chief Operating Officer
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könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und
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