CARPEVIGO AG: Neue Optionen für Anleihegläubiger
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CARPEVIGO AG: Neue Optionen für Anleihegläubiger
24.02.2014 / 15:58
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Carpevigo: Neue Optionen für Anleihegläubiger
Die Restrukturierung im Anleihebereich der Carpevigo-Gruppe schreitet
voran. Eine erste Gruppe von Anleihegläubigern ist in eine neue Anleihe
gewechselt und hat so Carpevigo über das dreijährige Moratorium hinaus
weitere fünf Jahre für eine Rückführung der Anleihen zugestanden.
In der zweiten Jahreshälfte 2013 haben die Gläubiger von Anleihen mehrerer
Gesellschaften der Carpevigo-Gruppe einem dreijährigen Moratorium
zugestimmt. Der Anleihebereich ist in Gläubigerversammlungen neu aufgesetzt
worden. Die Anleger haben mit den erforderlichen Mehrheiten beschlossen,
Carpevigo zunächst eine Zinsabsenkung und ein Moratorium bis zum 30.06.2016
zu gewähren, um bis zum Jahresende 2013 ein Sanierungskonzept zu
entwickeln.
Die seither stattfindende Sanierung bei Carpevigo schreitet weiter voran
und hat nunmehr bereits den Bereich der langfristigen Neustrukturierung
erreicht. Aufgrund der bereits erfolgten umfangreichen Einsparungen im
operativen Bereich hat zum Jahreswechsel ein größerer Kreis von
Anleihegläubigern ein private placement initiiert und ist in neue Anleihen
mit einer Laufzeit von 8 Jahren gewechselt.
Um den Sanierungskurs zu stärken, sind zwei neue Anleihen der Carpevigo
Renewable Energy AG aufgelegt worden, die eine Laufzeit von acht Jahren und
einen dem Moratorium entsprechenden Zinssatz vorsehen. Mit dem Wechsel in
diese neuen Anleihen haben bislang rund ein Fünftel der Anleihegläubiger
von Carpevigo ihr Vertrauen in den Sanierungskurs zum Ausdruck gebracht.
Die breite Unterstützung der Anleger stellt die Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Fortführung des Sanierungsplanes dar, ohne die ein solcher
Schritt nicht möglich gewesen wäre. Die Verlängerung der Laufzeit
verbessert die Voraussetzungen für die geplanten Umfinanzierungen und
Anlagenverkäufe. Die Chancen auf vorzeitige Rückführungen steigen durch die
Stärkung der Finanzsituation der Gruppe.
Am 12.02.2014 hat außerdem eine zweite Gesprächsrunde mit den gemeinsamen
Vertretern stattgefunden. Neben operativen Themen war insbesondere die
Restrukturierung des Anleihebereiches zentrales Thema dieser Besprechung.
Carpevigo hat den gemeinsamen Vertretern versichert, dass eine dem private
placement wirtschaftlich vergleichbare Option jedem Anleger offenstehen
wird. Die Umsetzung dieser gemeinsamen Zielsetzung - innerhalb oder ggf.
auch außerhalb weiterer Gläubigerversammlungen - wird derzeit bei
sämtlichen betroffenen Anleihen geprüft.
Nähere Einzelheiten sind einem weiteren Bericht zu entnehmen, der für
Februar 2014 angekündigt ist und der für Anleihegläubiger ab dem 3. März
2014 bei ihrem gemeinsamen Vertreter abgerufen werden kann.
Weitere Informationen:
CARPEVIGO Holding AG
Marktplatz 20
D-83607 Holzkirchen
Tel. +49 (0)8024 608383-14
Fax +49 (0)8024 608383-90
breu@carpevigo.de
www.carpevigo.de
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