Champion Minerals schließt Bought Deal über $30 Millionen für öffentliche Finanzierung ab
DGAP-News: Champion Minerals Inc. / Schlagwort(e): Anleiheemission
Champion Minerals schließt Bought Deal über $30 Millionen für
öffentliche Finanzierung ab
12.03.2012 / 15:00
---------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR WEITERLEITUNG AN DIE NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN
ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Champion Minerals schließt Bought Deal über $30 Millionen für öffentliche
Finanzierung ab
TORONTO, ONTARIO. 12. März 2012. Champion Minerals Inc. (TSX:CHM) (das
'Unternehmen' oder'Champion') freut sich mitteilen zu können, dass es die
zuvor angekündigte Emission auf der Grundlage eines Bought Deal (die
'Emission') mit 15.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die 'Stammaktien')
zu einem Preis von C$ 2,00 pro Stammaktie für einen Bruttogesamterlös von
C$ 30.000.000 durch ein Konsortium der Emissionsbanken Macquarie Capital
Markets Canada Ltd., Paradigm Capital Inc., Stifel Nicolaus Canada Inc.,
Canaccord Genuity Corp. und Fraser Mackenzie Limited (zusammen das
'Emissionskonsortium') abgeschlossen hat. Die Emission wurde in Kanada
durch die Anmeldung der Kurzform eines Emissionsprospekts in allen
Provinzen außer Quebec zugelassen. Laut einer durch das Unternehmen
gebilligten Mehrzuteilungsoption für das Emissionskonsortium hat dieses das
Recht, zusätzlich bis zu 2.250.000 Stammaktien zu denselben Bedingungen wie
in der Emission ganz oder teilweise zu jedem Zeitpunkt vor dem 10. April
2012 zu erwerben.
Das Unternehmen hat die Absicht, den Finanzierungserlös für die
Untersuchung und die Entwicklung bestimmter Projekte im unternehmenseigenen
Eisengrundstück Fermont zu nutzen, insbesondere für weitere Bohrungen und
eine Machbarkeitsstudie für sein Vorzeigeprojekt 'Fire Lake North' sowie
die Arbeit an seinen Projekten 'Oil Can' und 'Moire Lake' ebenso wie für
allgemeine Unternehmenszwecke. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens 'Fire
Lake North' befindet sich am Südende des Labradorbeckens und grenzt (im
Norden) an die von ArcelorMittal betriebene Fire Lake-Mine und 60 km
südwärts an die Bloom Lake-Mine von Cliffs Natural Resources Inc. im
Nordosten von Quebec.
'Wir freuen uns sehr darüber, diese Finanzierung abgeschlossen zu haben, um
Champion die beschleunigte Entwicklung einer Machbarkeitsstudie zu seinem
Projekt 'Fire Lake North' und die Weiterentwicklung seiner Projekte 'Oil
Can' und 'Moire Lake' pünktlich und wie geplant zu ermöglichen', so Tom
Larsen, Präsident und CEO von Champion. 'Champion würdigt und schätzt das
Vertrauen und die Unterstützung durch Macquarie Capital Markets und andere
Mitglieder des Konsortiums, wie Paradigm Capital, Stifel Nicolaus,
Canaccord Genuity und Fraser Mackenzie.'
Die angebotenen Aktien wurden nicht nach dem US-amerikanischen Aktiengesetz
Securities Act von 1933 (das 'Gesetz von 1933') in seiner geänderten
Fassung oder gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und
dürfen nicht direkt oder indirekt angeboten oder verkauft oder innerhalb
der Vereinigten Staaten an oder für Rechnung von bzw. zugunsten von
US-Personen (wie in Verordnung S nach dem Gesetz von 1933) ohne
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen
ausgehändigt werden. Diese Pressenotiz stellt kein Angebot zum Verkauf oder
eine Aufforderung zum Kauf solcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
dar.
Laut Schlusserklärung hat Champion 104.526.209 emittierte und ausstehende
Stammaktien.
Über Champion Minerals Inc.
Es handelt sich bei Champion um eine kanadische Explorationsgesellschaft
mit Schwerpunkt auf der Entdeckung und Entwicklung bedeutender
Eisenerz-Ressourcen im Osten Kanadas, insbesondere in den Provinzen Quebec
und Neufundland & Labrador. Zu den Projekten des Unternehmens zählen das
Eisengrundstück Fermont im Nordosten Quebecs, das Eisengrundstück
Attikamagen im Nordosten Quebecs und im Westen Labradors sowie die
Basismetallprojekte 'Powderhorn' und 'Gullbridge' in der Mitte
Neufundlands. Bitte besuchen Sie die Website von Champion unter
www.championminerals.com.
Weitere Information erhalten Sie bei Thomas G. Larsen (Präsident und CEO)
sowie Jorge Estepa (Vizepräsident) unter (416) 866-2200.
Diese Pressemitteilung beinhaltet bestimmte Informationen, welche
'prognostizierende Informationen' nach den geltenden kanadischen
Wertpapiergesetzen darstellen könnten. Prognostizierende Informationen
beinhalten insbesondere Aussagen über die Verwendung von Erlösen aus dem
Börsengang, Strategiepläne, Ausgabenverpflichtungen, zukünftige Maßnahmen,
zukünftige Arbeitsprogramme und Ziele. Prognostizierende Informationen
basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Vermutungen -
einschließlich der, dass das Projekt 'Fire Lake North' von Champion dessen
einziges materielles Eigentum ist - die, während sie für angemessen
gehalten werden, bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren unterliegen, welche wiederum verursachen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftige Ereignisse sich materiell von den
formulierten oder in den Formulierungen implizierten Informationen
unterscheiden. Solche Risiken beinhalten insbesondere Risiken, die in der
Kurzform des Emissionsprospekts von Champion vom 1. März 2012 unter der
Überschrift 'Risk Factors' (Risikofaktoren) enthalten sind. Es gibt keine
Sicherheit dafür, dass derartige Informationen sich als korrekt erweisen,
da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse sich von den in den
Informationen enthaltenen unterscheiden können. Dementsprechend sollten
Leser kein absolutes Vertrauen in prognostizierende Informationen setzen.
Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen prognostizierenden
Informationen gelten für das hier angegebene Datum und basieren auf
Meinungen und Schätzungen der Unternehmensführung und den dieser zur
Verfügung stehenden Informationen am entsprechenden Datum. Das Unternehmen
dementiert jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Überarbeitung prognostizierender Informationen, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem, es sei denn diese
sind gesetzlich vorgeschrieben.
Diese Pressenotiz wurde von Champion Minerals Inc. erstellt und die darin
enthaltenen Informationen wurden von keiner Regulierungsbehörde genehmigt
oder abgelehnt.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
12.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
160196 12.03.2012
DGAP-News: Champion Minerals Inc. / Schlagwort(e): Anleiheemission
Champion Minerals schließt Bought Deal über $30 Millionen für
öffentliche Finanzierung ab
12.03.2012 / 15:00
---------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR WEITERLEITUNG AN DIE NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN
ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Champion Minerals schließt Bought Deal über $30 Millionen für öffentliche
Finanzierung ab
TORONTO, ONTARIO. 12. März 2012. Champion Minerals Inc. (TSX:CHM) (das
'Unternehmen' oder'Champion') freut sich mitteilen zu können, dass es die
zuvor angekündigte Emission auf der Grundlage eines Bought Deal (die
'Emission') mit 15.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die 'Stammaktien')
zu einem Preis von C$ 2,00 pro Stammaktie für einen Bruttogesamterlös von
C$ 30.000.000 durch ein Konsortium der Emissionsbanken Macquarie Capital
Markets Canada Ltd., Paradigm Capital Inc., Stifel Nicolaus Canada Inc.,
Canaccord Genuity Corp. und Fraser Mackenzie Limited (zusammen das
'Emissionskonsortium') abgeschlossen hat. Die Emission wurde in Kanada
durch die Anmeldung der Kurzform eines Emissionsprospekts in allen
Provinzen außer Quebec zugelassen. Laut einer durch das Unternehmen
gebilligten Mehrzuteilungsoption für das Emissionskonsortium hat dieses das
Recht, zusätzlich bis zu 2.250.000 Stammaktien zu denselben Bedingungen wie
in der Emission ganz oder teilweise zu jedem Zeitpunkt vor dem 10. April
2012 zu erwerben.
Das Unternehmen hat die Absicht, den Finanzierungserlös für die
Untersuchung und die Entwicklung bestimmter Projekte im unternehmenseigenen
Eisengrundstück Fermont zu nutzen, insbesondere für weitere Bohrungen und
eine Machbarkeitsstudie für sein Vorzeigeprojekt 'Fire Lake North' sowie
die Arbeit an seinen Projekten 'Oil Can' und 'Moire Lake' ebenso wie für
allgemeine Unternehmenszwecke. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens 'Fire
Lake North' befindet sich am Südende des Labradorbeckens und grenzt (im
Norden) an die von ArcelorMittal betriebene Fire Lake-Mine und 60 km
südwärts an die Bloom Lake-Mine von Cliffs Natural Resources Inc. im
Nordosten von Quebec.
'Wir freuen uns sehr darüber, diese Finanzierung abgeschlossen zu haben, um
Champion die beschleunigte Entwicklung einer Machbarkeitsstudie zu seinem
Projekt 'Fire Lake North' und die Weiterentwicklung seiner Projekte 'Oil
Can' und 'Moire Lake' pünktlich und wie geplant zu ermöglichen', so Tom
Larsen, Präsident und CEO von Champion. 'Champion würdigt und schätzt das
Vertrauen und die Unterstützung durch Macquarie Capital Markets und andere
Mitglieder des Konsortiums, wie Paradigm Capital, Stifel Nicolaus,
Canaccord Genuity und Fraser Mackenzie.'
Die angebotenen Aktien wurden nicht nach dem US-amerikanischen Aktiengesetz
Securities Act von 1933 (das 'Gesetz von 1933') in seiner geänderten
Fassung oder gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und
dürfen nicht direkt oder indirekt angeboten oder verkauft oder innerhalb
der Vereinigten Staaten an oder für Rechnung von bzw. zugunsten von
US-Personen (wie in Verordnung S nach dem Gesetz von 1933) ohne
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen
ausgehändigt werden. Diese Pressenotiz stellt kein Angebot zum Verkauf oder
eine Aufforderung zum Kauf solcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
dar.
Laut Schlusserklärung hat Champion 104.526.209 emittierte und ausstehende
Stammaktien.
Über Champion Minerals Inc.
Es handelt sich bei Champion um eine kanadische Explorationsgesellschaft
mit Schwerpunkt auf der Entdeckung und Entwicklung bedeutender
Eisenerz-Ressourcen im Osten Kanadas, insbesondere in den Provinzen Quebec
und Neufundland & Labrador. Zu den Projekten des Unternehmens zählen das
Eisengrundstück Fermont im Nordosten Quebecs, das Eisengrundstück
Attikamagen im Nordosten Quebecs und im Westen Labradors sowie die
Basismetallprojekte 'Powderhorn' und 'Gullbridge' in der Mitte
Neufundlands. Bitte besuchen Sie die Website von Champion unter
www.championminerals.com.
Weitere Information erhalten Sie bei Thomas G. Larsen (Präsident und CEO)
sowie Jorge Estepa (Vizepräsident) unter (416) 866-2200.
Diese Pressemitteilung beinhaltet bestimmte Informationen, welche
'prognostizierende Informationen' nach den geltenden kanadischen
Wertpapiergesetzen darstellen könnten. Prognostizierende Informationen
beinhalten insbesondere Aussagen über die Verwendung von Erlösen aus dem
Börsengang, Strategiepläne, Ausgabenverpflichtungen, zukünftige Maßnahmen,
zukünftige Arbeitsprogramme und Ziele. Prognostizierende Informationen
basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Vermutungen -
einschließlich der, dass das Projekt 'Fire Lake North' von Champion dessen
einziges materielles Eigentum ist - die, während sie für angemessen
gehalten werden, bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren unterliegen, welche wiederum verursachen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftige Ereignisse sich materiell von den
formulierten oder in den Formulierungen implizierten Informationen
unterscheiden. Solche Risiken beinhalten insbesondere Risiken, die in der
Kurzform des Emissionsprospekts von Champion vom 1. März 2012 unter der
Überschrift 'Risk Factors' (Risikofaktoren) enthalten sind. Es gibt keine
Sicherheit dafür, dass derartige Informationen sich als korrekt erweisen,
da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse sich von den in den
Informationen enthaltenen unterscheiden können. Dementsprechend sollten
Leser kein absolutes Vertrauen in prognostizierende Informationen setzen.
Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen prognostizierenden
Informationen gelten für das hier angegebene Datum und basieren auf
Meinungen und Schätzungen der Unternehmensführung und den dieser zur
Verfügung stehenden Informationen am entsprechenden Datum. Das Unternehmen
dementiert jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Überarbeitung prognostizierender Informationen, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem, es sei denn diese
sind gesetzlich vorgeschrieben.
Diese Pressenotiz wurde von Champion Minerals Inc. erstellt und die darin
enthaltenen Informationen wurden von keiner Regulierungsbehörde genehmigt
oder abgelehnt.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
12.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
160196 12.03.2012