n Cliq Digital AG: ERFOLGREICHE BARKAPITALERHÖHUNG UND EMISSION EINER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG
Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
04.11.2014 21:51
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
CLIQ Digital AG: ERFOLGREICHE BARKAPITALERHÖHUNG UND EMISSION EINER
WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG
- Durchführung der Kapitalerhöhung in voller Höhe;
Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 394.000 begeben
- Platzierung beider Instrumente sichert Bruttoemissionserlös von rund
EUR 2,6 Mio.
Düsseldorf, den 4. November 2014 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3,
WKN A0HHJR), ein führender Anbieter von Spielen, Apps, Software und
Unterhaltung für Mobilgeräte, hat die Anzahl der im Rahmen der
Barkapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien und die endgültigen
Bedingungen der Wandelschuldverschreibung festgelegt, wie sie jeweils am
14. Oktober 2014 beschlossen worden waren.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich von EUR 4.445.699,00 um EUR
1.480.349,00 auf EUR 5.926.048,00 durch die Ausgabe von 1.480.349 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je EUR 1,00 erhöhen. Die neuen Aktien wurden
vollumfänglich in einer Privatplatzierung von neuen Investoren und im
Rahmen des Bezugsangebots von Aktionären der Gesellschaft zu einem Preis
von EUR 1,50 pro Aktie bezogen. Die neuen Aktien verfügen über ein
Dividendenbezugsrecht ab dem 1. Januar 2014. Die Einbeziehung der neuen
Aktien der CLIQ Digital AG in die bestehende Notierung im Entry Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 6. November 2014 vorgesehen.
Die Transaktion wurde durch die Baader Bank AG, Unterschleißheim,
begleitet.
Die Wandelschuldverschreibung beläuft sich auf einen Gesamtnennbetrag von
EUR 394.000, ist in 394 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen
mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000 eingeteilt und wird am 5.
November 2017 zur Rückzahlung fällig. Die Teilschuldverschreibungen werden
zu 100 % ihres Nennbetrages und mit einem jährlichen Kupon von 6,5 %
ausgegeben. Der Wandlungspreis beträgt EUR 1,50 je Aktie. Die
Wandelschuldverschreibung ist in 262.666 neue oder bestehende, auf den
Inhaber lautende Stückaktien der CLIQ Digital AG, jeweils mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00,
wandelbar. Inhaber von Teilschuldverschreibungen haben das Recht, ihr
Wandlungsrecht im Zeitraum vom 6. November 2014 bis zum Fälligkeitstag
auszuüben. CLIQ Digital hat das Recht, nach dem 12. Dezember 2014
ihrerseits die Wandlung zu verlangen.
Aus der Kapitalerhöhung und der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung
fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 2,6
Mio. zu.
Ben Bos, Vorstand der CLIQ Digital, kommentiert die erfolgreiche
Platzierung: "Das Interesse der Investoren bestätigt uns darin, dass wir
nach Abschluss der Neuordnung unserer Finanzierung auf dem richtigen Weg
sind. Mit den zusätzlichen Mitteln für die Vermarktung unserer Produkte
können wir nun auch operativ wieder offensiver agieren und unsere
Wachstumsstrategie konsequent umsetzen."
Über CLIQ Digital:
Die Cliq Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3) mit Sitz in Düsseldorf ist ein
führender Anbieter von mobilen Spielen, Apps, Software und
Unterhaltungsangeboten für Smartphones, Feature Phones und Tablets. Das
Kerngeschäft des Unternehmens ist die Direktvermarktung seiner Produkte an
Endkunden via Internet und mobilem Internet in zahlreichen Ländern. Das
Unternehmen wurde 2005 als Bob Mobile AG gegründet und an der Börse
eingeführt. 2012 wurde mit der Akquisition der niederländischen Cliq B.V.
ein entscheidender Wachstumsschritt vollzogen. CLIQ wurde zum Namensgeber
des neu aufgestellten Konzerns. Die Gesellschaft ist im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Besuchen Sie CLIQ auf:
www.cliqdigital.com.
Kontakt:
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Freihamer Strasse 2
D-82166 Gräfelfing/München
Tel.: +49 (0)89 89 82 72 27
Fax: +49 (0)89 89 52 06 22
E-Mail: sh@crossalliance.de
04.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
nn